上周11家公司拟募资逾200亿：长城证券抛百亿定增 申通快递35亿

2021年7月26日至8月1日，当周，长城证券(002939.SZ)、申通快递(002468.SZ)、中盐化工(600328.SH)等11家A股上市公司披露新的定增计划，已披露预计募资额累计约为202.32亿元。

7月26日，长城证券抛出百亿定增计划。具体来看，公司拟向控股股东华能资本、股东深圳能源、深圳新江南投资在内的不超过35名投资者非公开发行不超过9.31亿股公司股票，募集资金不超过100亿元。其中，公司控股股东华能资本认购金额不低于20亿元，不超过46.38亿元，大股东深圳能源认购金额不低于3亿元不超过8亿元，另一股东深圳新江南认购金额不超过12.36亿元。本次募资主要投向资本中介业务与证券投资业务，拟分别投资50亿元和25亿元，另有25亿元所募资金用于偿还债务。

7月28日，长城证券披露2021年上半年业绩快报称，公司实现营业收入36.55亿元，同比增加19.64%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增加24.93%。

申通快递7月28日发布，拟向不超过35名符合证监会规定的特定对象，非公开发行股票不超过3.37亿股，预计募集资金总额不超35.01亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于多功能网络枢纽中心建设、转运中心自动化设备升级项目、陆路运力提升项目、补充流动资金。

此外，7月28日，中盐化工发布2021年非公开发行A股股票预案称，拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数不超过2.87亿股，预计募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购发投碱业100%股权。

据介绍，发投碱业主营业务与中盐化工位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品(包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱)等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法；发投碱业目前拥有已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线(一期)，同时拥有二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目(二期)。

财务数据显示，发投碱业2020年实现营业收入11.59亿元，同比下降28.5%；实现净利润-4540.86万元，2019年同期为2.24亿元，同比大幅下滑；2021年1-5月，公司实现营业收入7.15亿元、净利润6,293.27万元。通过收益法评估过程，发投碱业在评估基准日的股东全部权益评估前账面价值为141476.27万元，评估价值28.33亿元，评估价值较账面价值评估增值141823.73万元，增值率为100.25%。

本次交易完成后，中盐化工合并资产负债表中将形成约6.74亿元的商誉，占上市公司2021年5月31日备考合并资产负债表中总资产的比例为3.74%。此外，审计报告显示，发投碱业存在大量所有权或使用权受限的资产。2020年末，受限货币资金账面价值为5.14亿元、固定资产为1.03亿元、无形资产为2130.73万元，合计6.38亿元；其中货币资金受限金额占账面资金总额的87%；2021年5月末受限资产账面价值合计为4.72亿元。

对于上述情况，上交所7月30日下发问询函要求中盐化工解释“是否存在损失货币资金或主要经营性资产的风险？”问询函指出，如非公开发行未能募集足额资金，是否构成对本次交易的重大障碍？并要求中盐化工量化说明发投碱业2020年业绩大幅下滑以及2021年1-5月业绩增长的主要原因。

该周，国发股份(600538.SH)、北清环能(000803.SZ)、华凯创意(300592.SZ)、山水文化(600234.SH)等A股上市公司完成定增事宜。其中，北清环能发布非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书称，以11.68元/股非公开发行股票5182.36万股，实际募资6.05亿元。此次定增对象为25名，杭州昊一资产管理有限公司旗下基金获配金额1.24亿元，获配股份数1061.65万股；井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业获配金额约5000万元，获配股份数528.08万股。

上周，福能东方(300173.SZ)、*ST东海A(000613.SZ)、星湖科技(600866.SH)、博思软件(300525.SZ)等A股上市公司叫停其发股融资事宜。

7月30日，福能东方宣布，终止向特定对象发行股票。公司解释称，自公司2021年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作；“充分考虑当前资本市场环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式”。

根据此前披露的定增预案，福能东方拟向特定对象发行股票的数量不超过22041.77万股，募集资金总额为不超10.02亿元，公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司及全资子公司、一致行动人佛山市气业集团有限公司合计拟认购金额不低于3000万元且不高于4亿元；相关资金拟用于超业精密搬迁及新增产能项目、大宇精雕搬迁及技术改造项目、研发中心建设项目及补充流动性资金等。今年3月以来，福能东方股价涨了12%左右。

*ST东海A于7月29日称，鉴于近日市场环境以及行业监管政策调整的影响，公司董事会、监事会审慎研究决定，终止重大资产重组事项。

今年5月13日发布的重组预案显示，*ST东海A拟以发行股份及支付现金的方式，向刘春刚、易建华、成都探学教育咨询服务合伙企业以及成都朗众星成教育咨询服务合伙企业购买其合计持有的成都市朗培教育咨询有限公司51%股权；购买资产股份发行价格为4.29元/股。同时，上市公司拟向罗牛山集团非公开发行股票募集配套资金，预计不超过拟购买资产股份支付对价的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前A股总股本的30%，即不超过8283万股，发行价格为4.26元/股。罗牛山集团为公司实际控制人徐自力控制的企业，本次交易构成关联交易。

（文章来源：界面新闻）

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