8月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

8月4日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

体育产业：《全民健身计划(2021-2025年)》利好产业发展 关注5股

投资策略：我们认为此次《计划》的推出将对体育产业形成持续利好，以全民健身为核心的规划将引发体育产业进入稳步发展期，结合 2020-2023 年间是国际国内体育赛事密集期，我们继续长期看好我国体育产业的发展，给予产业“看好”的投资评级，关注标的为中体产业(600158)、当代文体(600136)、舒华体育(605299)、金陵体育(300651)、星辉娱乐(300043)……【点击查看全文】

汽车行业：钠离子电池或从储能逐步走向动力 关注6股

投资策略：我们认为，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池或从储能逐步走向动力，并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。此外，钠离子电池的原料不同于锂，资源丰富且分布均匀，发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定，且随着钠离子电池的应用，成本存在进一步下降的空间，下游的整车厂或因此受益。建议关注在钠离子电池技术上深度布局的公司宁德时代、欣旺达等，建议关注持股钠离子电池企业的公司华阳股份、浙江医药等，建议关注或因为钠离子电池技术路线发展而受益的整车厂长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)、长安汽车、上汽集团、广汽集团、小鹏汽车(H)等……【点击查看全文】

传媒行业：上半年游戏市场收入稳增长 CJ2021聚焦超级数字场景

投资策略：1)游戏领域，Q1 多数厂商受去年高基数影响营收有所下滑，建议关注产品线中面向新世代用户开发、有知名 IP、高期待度加持、测试反馈良好的个股，关注完美世界、吉比特。2)持续关注细分赛道龙头分众传媒(新经济客户融资强劲营销预算充足，分众的投放价值愈发被认可-高议价能力打开提价空间、多层次客户需求拉动-经营不受单一行业变化扰动，向上周期中利润增长弹性大)、芒果超媒(线下实体娱乐成为业务新增长点，并充分显示内容 IP 的商业化能力；季风剧场 5 月 24 日成功实现破圈拉动，多元化精品剧集不断上线中；《哥哥的滚烫人生》正在录制，有望成年内爆款)。3)低估值、基本盘稳固，围绕大屏入口打造内容、广告、电商等新增量的新媒股份……【点击查看全文】

医药生物：坚定看好医疗服务行业长期高速成长 关注3股

投资策略：我们认为医疗服务赛道基本不存在实行教培行业“双减”去市场化策略的可能性，反而可以在政策积极引导、需求持续旺盛、严格监管运行等利好因素下实现良性循环，近期市场回调出现机会，建议持续关注口腔医疗服务龙头通策医疗、辅助生殖领头羊锦欣生殖、国内眼科服务龙头爱尔眼科、康复服务新秀三星医疗等相关标的……【点击查看全文】

计算机行业：智能经济2021高峰论坛顺利召开 重视智能产业发展

投资策略：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2020 年报及 2021 年一季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，2021Q2 业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点关注金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域……【点击查看全文】

建材行业：基建加速提振水泥、防水需求 玻璃高景气度延续

投资策略：玻璃方面，随着下游房地产步入竣工高峰期，短期平板玻璃行业供需或维持紧平衡，价格有望维持高位，玻璃生产企业将充分受益，叠加政策支持行业集中度提升，玻璃龙头企业未来发展更具前景，建议关注玻璃生产龙头旗滨集团。防水方面，下半年基建有望加速，将对防水需求形成一定支撑；中长期看，防水提标渐成趋势，一方面有望增加提升行业需求，另一方面叠加房企集采与集中度提升等，有望加速防水行业低端产能去化与整合并购，建议关注具备品牌力与产品优势的行业龙头东方雨虹、科顺股份。水泥方面，随着水泥旺季逐步来临、降雨因素减弱、下半年基建加速，水泥需求有望回升，叠加供给层面水泥置换比例收紧，后续水泥价格继续下行空间不大、有望逐步企稳。行业基本面逐步改善，叠加当前估值处近五年低位，建议关注水泥行业龙头……【点击查看全文】

汽车行业：政策助推新能源汽车销量上行 关注4股

投资策略：7 月 30 日，中央政治局会议要求挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，预计下半年新能源汽车政策与消费环境有望持续向好。汽车行业于5 月开始进入被动补库阶段，乘用车板块经过复苏期估值修复充分，较零部件板块溢价明显，乘用车板块仅存在波段机会。与此同时乘用车利润增速低于零部件，补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩，业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团(2238.HK)、长安汽车和特斯拉； 零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份……【点击查看全文】

钢铁行业：“运动式”减碳并非针对钢铁 旬度粗钢产量稳步下降

投资策略：上周国内高炉产能利用率 75.28%，环比+0.08PCT；电炉产能利用率 64.05%，环比-0.6PCT。进入 7 月上旬，粗钢日产水平继续加速下行，重点统计钢铁企业平均日产环比下降5.6%。这表明压产任务正在落实，效果开始显现。延续之前建议：下半年车企“芯片荒”或将缓解，对汽车冷轧板需求将环比增加；同时随着粗钢压减政策深入推进，钢材供给或将减少。车企芯片荒缓解与粗钢压减正式实施下，建议关注生产冷轧等高附加值为主的公司，重点关注盈利已回到历史高位、但市值仍有上行空间的公司……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心