当前，新能源车板块持续火热，产业链上下游的相关行业也备受关注。新能源汽车对轻量化材料的市场需求引起机构投资者注意，南山铝业也备受市场青睐。
业内人士指出，当前续航里程是制约新能源汽车发展的首要因素，因此新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，由此带动了对汽车铝板需求的持续快速增长，汽车铝板的应用进程也不断加速。与此相对应的，相关企业加紧扩大产能也被认为是一个明显的市场信号。
但同时值得注意的是，对于专业化程度极高的汽车行业，每一个部件的替换都需经过严格的研究认证，因此这也意味着汽车铝板是一个壁垒极高的赛道，而通过率先投入研发力量的南山铝业或将在市场格局分化的背景之下进一步巩固龙头地位。
汽车轻量化加速铝制替代，先发优势奠定龙头地位
在汽车轻量化背景之下，汽车铝板需求旺盛，在应用端反映非常明显。南山铝业是国内首家也是目前唯一实现量产的乘用车四门两盖铝板生产商，先发优势尤为显著。当前，公司现有汽车板生产线项目已建成投产，产品订单增长迅猛，客户数量不断增加，目前已通过国际知名新能源车企主机厂、蔚来、宝马、上汽通用、一汽大众、广汽新能源、理想、现代、日产等全球主要汽车主机厂的材料认证。
在当前市场行情之下，南山铝业正加大扩产。今年7月22日，南山铝业披露公告，公司计划投资约20亿元建设汽车轻量化铝板带生产线，项目建成后，公司将新增汽车板产能20万吨。
数据显示，中国市场自2017年以来，在全球新能源汽车领域的增长速度最快。据IHS数据显示，2017年整个亚洲地区对铝汽车板的需求约为13万吨，其中中国市场为7.8万吨；2025年左右，亚洲市场需求会上升到130万吨以上。
今年上半年，南山铝业业绩预喜，净利润14.16亿元到15.50亿元，同比增长66.85%-82.64%。其中，第二季度净利润8.8亿元至10.14亿元，刷新了公司单季业绩记录。
半年业绩高速增长尽管有电解铝利润价差增长的原因，但更主要的还是公司汽车板产品产能释放进度超预期，销量较去年同期实现大幅增长。今年5月份，南山铝业曾对外宣布，公司汽车板销售已经放量，2021年4月份首次突破1万吨大关。
南山铝业内部人士向记者表示，今年上半年，公司接待调研机构已有上百家，投资者十分关注公司在汽车铝板领域的规划发展。
高技术要求形成的高壁垒赛道
新能源车发展的大趋势已无可争议，随之而来的是产业链上行业格局的重塑。
在公司总经理吕正风看来，在乘用车领域，随着能源结构改变，整个造车的结构和行业的发展也相应发生了改变，“我们业内现在提出‘减重就是减排’，这就要求使用轻质材料，而铝正是理想的材料之一。比如说车身，一个白车身大约占到整个的乘用车辆重量的30%左右，如果以铝带钢，还可以再降30%~40%。使用铝制车身对于传统汽车来说，虽然一次性投资比较大，但是从车的整个使用周期来计算，随着使用里程增加，节能的性价比就有优势了。从新能源汽车角度看，以相同续航里程计算，因为车身减重而带来的电池成本的降低，完全能够覆盖使用铝制汽车板所带来的成本上升，这也是近年来新能源汽车快速发展的原因。”
据介绍，铝制汽车板产品制造门槛很高，在生产之初的三到五年必须要有大量的研发投入，这也意味着企业要经受前期的微薄利润，甚至亏损。
南山铝业针对汽车板战略性投入研发，经过多年努力，公司不仅在生产技术工艺上取得了突破，同时在实际投产中产品获得全球知名厂商的青睐，当前南山铝业已稳定为全球知名新能源车厂商供应产品，并与国内外主要汽车主机厂展开合作，成为国内铝制汽车板龙头企业。
公司坦言，做汽车板不是简单的挖几个人就能解决的，需要设备、团队及技术等多方面因素相复合。除了所面临的技术、管理、人才三大壁垒外，最大的难点在于认证，包括设备认证、体系认证、技术认证及产品认证等等。一个项目的认证往往需要长达十几个月的时间，生产流程上的每一个步骤都需要检测真实性、重复性、稳定性。在这个过程中，南山铝业在严苛的条件下培养出了素质极高的研发、生产团队以及紧跟全球一线的先进管理体系。
“要想保证体系的完整性，保证供货的及时完整，所有的流程都要达到认证的要求。比如说，在这些国际大牌的汽车厂里，每一台汽车留给每一个工位的时间顶多三分钟，上百上千个零部件一个都不能出错，这种极严苛的管理体系也就倒逼出我们供货商自己的内部的体系也必须跟得上，这就好比是考试，我们必须要做到100分，客户才认为我们是合格的。”吕正风表示。
在大力投入下，南山铝业汽车轻量化用铝方面，板材从内板继续向外板延伸，已完成6系内外板等15项认证。
战略精准定位，研发推动升级
“我们和世界级一流企业的交流很广泛，也聘请了很多国际上非常知名的专家，与公司内部组建的专业团队共同开展产品研发。”公司表示，如今南山铝业大部分产品已研发出数学模型，汽车板产品也在组建数学模型，“数学模型就是产品数据库，能够根据投入的各种元素及配比的不同，告诉你最终产品成型后是什么样的。公司在未来根据客户的需求来定制生产时能够节约大量的成本，提高研发效率。”
从布局研发到投产，再到成为铝制车身板行业龙头，南山铝业仅用了不到10年时间，而这也得益于公司立足于行业前沿的战略定位及发展理念。
以研发引领投入，这样的发展路径让南山铝业以往产品投放方面取得了极大的成功，如今在面对汽车板的需求爆发，这一路径再次显现出独特的优势。
面向未来，南山铝业已有充足底气。吕正风表示，“在市场需求真正爆发时，公司原有生产线也能有序转产。届时公司将依托已形成的市场优势地位，力争实现汽车板产能70-80万吨，目标市场占有率达到50%以上，着力打造成为国内汽车板产品的绝对龙头企业。”
在7月30日召开的中共中央政治局会议中，首提支持新能源汽车加快发展，会议指出，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题等。当前，整个行业正遇上强劲的暖风，未来的发展备受各界关注与期待。南山铝业表示将积极响应国家号召，顺势而为，加快汽车板投放布局。
（文章来源：证券时报网）
文章来源：证券时报网
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