8月6日晚，华联综超发布公告称，公司拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日的全部资产与负债，并拟以发行股份向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟及山东创新金属科技有限公司财务投资人购买资产的方式，购买其持有的山东创新金属科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。此次交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间，此次交易构成重组上市。交易完成后，上市公司控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变更为崔立新，上市公司主营业务将由超市零售变更为铝合金加工。
据公告，此次交易方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。其中，置出资产交易对方以现金方式支付对价，截至预案签署日，评估工作尚未完成，拟出售资产的预估值为22.90亿元；发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股。华联综超停牌前股价收于3.42元。
此次交易前，华联综超主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等地区。华联综超表示，此次交易将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、店铺模型，以适应市场环境的变化及顾客需求的提高。
公告显示，创新金属在铝加工行业先发优势明显，着力布局高附加值市场，构筑了坚实的竞争壁垒。经过多年发展，创新金属形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系，掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能满足不同客户及下游应用领域的多元化、定制化需求，在3C及轻量化领域先发优势明显，为苹果产业链核心供应商。
在铝合金基础材料端，创新金属规模优势突出，拥有国内最大铝合金材料基地之一，为苹果、微软、小米、中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中等终端客户提供铝加工全流程差异化的定制产品。在铝型材领域，创新金属依托其铝合金材料端优势，产品服务于苹果、微软、戴尔、三星、华为、小米、宝马、奔驰、大众等3C及轻量化领域优质客户。
在铝杆及线缆领域，作为国内少数有能力生产铝合金杆的企业之一，创新金属连续多年参与国家超强高导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，“十三五”期间西电东送项目70%以上的特高压导线中标单位采购了创新金属的材料或产品。此外，创新金属大力开拓再生铝领域，自2017年开始与苹果合作开展再生铝的闭环回收与再利用，在再生铝保级与升级方面处于领先地位。
值得注意的是，创新金属此前两次尝试登陆资本市场。公开资料显示，早在2012年，创新金属便启动IPO计划。此后，又欲借道中国宏桥登陆资本市场，但均告未果。
华联综超表示，通过此次交易，一方面，将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力；另一方面，创新金属将在资本市场的助力下，重点拓展高附加值铝市场，把握轻量化、新能源、3C等下游市场增量机遇，并进一步巩固科技研发能力，提升综合竞争力，实现上市公司股东利益最大化。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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