8月8日晚间,中泰化学(002092)发布非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书,公司本次非公开发行4.29亿股新股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额38.12亿元,新增股票将于8月10日上市。
公司本次发行对象共有15名,均以现金参与认购,公司控股股东中泰集团认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起18个月,其余14名对象认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起6个月。
在发行对象中,既包括广发基金、财通基金、金鹰基金等公募基金管理公司,也包括中国人寿资管、泰康资产(泰康人寿)、中信里昂资管等资管机构以及招商证券、中国银河证券、申万宏源证券、国泰君安证券等知名券商。值得关注的是,公司下游伙伴公元塑业、联塑实业等公司也参与了本次定增。
中泰化学本次成功定增将使公司资本实力和生产能力得到进一步增强,募集资金扣除发行费用后,投资于高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及托克逊年产200万吨电石项目二期工程。募投项目的实施有利于提升公司的生产规模,完善公司的产品结构和市场布局,降低经营成本,进一步增强公司的竞争优势,提高盈利能力。
据悉,在对市场进行广泛调研的基础上,公司已于2016年开始规划在吐鲁番市托克逊县建设高性能树脂产业园及配套基础设施项目,项目生产的主要产品为本体法专用树脂(MPVC)、糊树脂(EPVC)、复合功能树脂,均属于国家鼓励的新型树脂材料产品,产品具有较高附加值,能够实现区域循环经济和企业产品多元化、高端化目标。2019年11月,该项目试生产后,目前已全面投产。公司因此形成PVC产品的差异化优势,进一步延伸公司产业链和价值链,提高公司的产业竞争力。
同时,由于电石成本占聚氯乙烯树脂及高性能树脂成本的70%以上,托克逊年产200万吨电石项目二期工程达产后,将实现60万吨的电石年生产规模,项目建设完成后将为高性能树脂项目提供可靠的电石原料保证,协助公司建立上下游一体化发展的竞争优势,有助于提高公司的盈利能力。
据公司日前公告,公司以募集资金置换上述高性能树脂预先投入募资项目的自筹资金24.99亿元。
(文章来源:证券时报网)
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