摩根士丹利、瑞银扎堆买入 这只外资“团宠股”年内暴涨两倍

截至8月12日，根据已披露上市公司半年报，QFII目前持股数量最多的A股上市公司为双环传动，截至今年二季度末，美林、普信投资公司、摩根士丹利和瑞士银行合计持有1.03亿股。作为新能源汽车齿轮龙头，双环传动年内涨幅接近200%，半年报显示，公司上半年净利润为1.28亿元，同比增长108倍。

此外，迈为股份、中环股份、金晶科技、温州宏丰等新能源板块个股也在今年二季度获得外资大举买入。

双环传动成外资“团宠”

截至上半年末，4家QFII合计持有1.03亿股双环传动，数量在所有的股票中排名第一。其中，第二大流通股股东美林在二季度增持796万股，摩根士丹利和瑞士银行则在二季度分别建仓2312.78万股、2065.8万股。

值得注意的是，截至2020年年底，双环传动的前十大流通股股东中还没有外资的身影，到了今年一季度末，普信投资公司和美林率先建仓5106万股。到了今年二季度末，QFII持股数量较一季度末增加了近一倍。

不仅如此，自今年7月13日起，双环传动便持续出现在外资持股比例超过24%的深市公司名单中。彼时，双环传动的QFII、RQFII和深股通投资者持股数量为1.86亿股，持股比例为24.11%，此后，这一比例继续攀升至28%以上。最新数据显示，截至8月11日， QFII、RQFII、深股通投资者持有双环传动2.15亿股，占公司总股本的27.47%。

根据证监会相关要求，一旦个别沪股通、深股通股票的境外持股比例合计达到28%，任何有关该沪股通、深股通股票的进一步买盘即不获接纳，直至该沪股通、深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。这表示，外资已将双环传动“买爆”。

伴随外资的一路增持，在经历了多年的低迷走势后，双环传动从今年开始突然强势反弹，股价从年初的7元多一路攀升至8月9日的高点24.05元，最高涨幅超过两倍。8月10日晚间，双环传动发布2021年半年度报告，公司实现营业收入26.19亿元，同比增长79.40%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长108倍。

东兴证券发布研报称，在新能源汽车领域中，双环传动已与博格华纳、上汽、比亚迪、蔚邦、舍弗勒、日电产等全球优秀整车及零部件企业形成了深度合作。东兴证券认为，汽车电动化浪潮导致齿轮行业供给模式从“自制”走向“外采”，而电动车传动系统对齿轮精度要求更高，双环传动是行业少数稳定量产 4 级高精度齿轮供应商。稀缺性和较高的技术、制造及资金门槛有望助推公司在电动车传动系统领域获得更高的市场份额。

多只新能源股获外资买入

今年上半年，外资对A股新能源板块的布局热情不减，多只个股获得大手笔买入。

以迈为股份为例，截至上半年末，该股被4家QFII抱团持有，其中，摩根大通、瑞士银行分别增持32.80万股、24.56万股，比尔及梅林达盖茨信托基金会、澳门金融管理局二季度新进成为前十大股东。今年以来截至8月12日，迈为股份年内涨幅高达92.15%。

此外，澳门金融管理局在今年二季度建仓了2177万股中环股份；摩根大通二季度新进1416.8万股金晶科技，目前位列该股第四大流通股股东；瑞士银行新买入110.7万股温州宏丰。

施罗德投资股票权益经理张晓冬表示，在全球政策推动下，受益于“碳中和”趋势的行业在过去一两年迎来了较大的涨幅。其中，新能源车及光伏两个板块由于成长态势明确，获到了投资人的关注。

“在光伏领域中，我们相对看好壁垒较高的光伏设备，以及组件纵向一体化的公司。新能源车方面，零组件公司相对于整车厂拥有较大的获利成长空间，特别是具备技术领先的电池、电驱、电控的头部厂商，可望迎来市占率的提升。”张晓冬称。

贝莱德基金投资总监陆文杰表示，根据中汽协统计，在乘用车领域，新能源汽车渗透率从2018年至2020年的5-6%迅速提升至2021年上半年的11%，远高于全球3%左右的渗透率。同时，与新能源相关的配套基础设施也在翻倍增长。

“绿色能源产业的迅速增长将带动相关产业链的整体发展。因此，我们认为，无论是政策导向，还是产业自身发展周期，新能源目前都处在一个较好的投资阶段。”陆文杰称。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报