上市银行是我国银行业的标杆和排头兵，通过对上市银行的经营状况有针对性地分析研判，找准比较优势，探寻问题解决方案，为商业银行研判未来发展之路提供了参考。
近日，由中国银行业协会指导、《中国银行业》杂志社组织编撰、浙商银行支持的《中国上市银行分析报告2021》正式发布。据介绍，中国上市银行系列分析报告迄今为止已连续六年编撰、发布。
《中国上市银行分析报告2021》围绕“规模、结构、效益、效率、风险”五大维度共21个业绩指标，全面梳理了54家上市银行在2020年转型发展中取得的成绩和经营亮点，并就上市银行的未来发展趋势探讨了应对策略，特别围绕理财转型、绿色金融等热点业务，资产质量、资本补充等重点话题，以及资本市场关注的典型案例等展开了深入研究。
2020年，作为中国银行业的中流砥柱，上市银行队伍进一步壮大，截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括6家大型银行、10家股份制银行、28家城市商业银行、10家农村商业银行。其中，4家位列全球系统重要性银行，9家位列全球银行1000强榜单前20位。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。可以说，上市银行是中国银行业高质量发展的关键，也是国家金融稳定的基石。
2020年，面对世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大等挑战，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，上市银行围绕防范化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革、提升服务实体经济质效、推进改革开放四大工作主线，坚持稳中求进，努力取得了新的成绩。
一是资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。上市银行信贷投放力度继续加大，同业和非标资产持续压降，服务实体经济能力进一步提升。2020年末，54家上市银行贷款及垫款余额共计121.39万亿元，同比增长12.27%；信贷资产占比提高至50.72%，较上年末提升2.12个百分点；同业往来资产和证券投资占比回落，合计占比38.33%，较上年末下降1.41个百分点。
二是存款总体规模保持平稳增长，负债结构进一步改善。上市银行积极应对更加激烈的存款竞争和更加严格的监管要求，稳存增存效果显著，存款来源多样化，负债结构得到优化。2020年末，54家上市银行存款总计149.40万亿元，同比增长10.15%。从负债结构看，存款占负债比重为70.74%，较上年末提升1.04个百分点；应付债券占比11.14%，较上年下降1.64个百分点。
三是盈利能力保持韧性，主动让利实体经济。2020年，上市银行面对经营环境的不确定性和金融市场的波动，克服经济下行、新冠疫情等多重因素对自身经营的影响，营业收入和净利润实现正增长，为客户、股东、员工等社会各界交出圆满答卷。2020年末，54家上市银行营业收入共计5.57万亿元，同比增长4.93%，实现净利润1.76万亿元，同比增长0.10%，表现出了足够的韧性。
上市银行主动降低企业融资成本，帮助受冲击最直接且最大面广的中小微企业和个体工商户渡过难关。中国银行业2020年累计对6.6万亿元贷款实施延期还本付息，全年向实体经济让利1.5万亿元。
四是零售金融转型持续推进，财富管理业务快速增长。上市银行高度重视个人存款工作，推动零售金融提质增效，零售业务对获客能力提升、银行盈利增长等方面的贡献日益凸显。2020年末，54家上市银行个人存款余额66.19万亿元，同比增长13.48%，增速较上年提升1个百分点，比总存款增速高3.33个百分点；已披露相关数据的41家上市银行零售营业收入同比增长11.36%，占总营业收入比重平均为42.37%。其中，渤海银行个人存款增速最快，为95.49%；邮储银行零售营收占比最高，为69.22%。
零售客户总资产（AUM）成为部分银行最重要的零售金融考核指标之一。2020年，在已披露AUM的26家上市银行中，工商银行AUM规模最大，达16万亿元；邮储银行AUM占总资产比重在大型银行中最高，为99.09%；招商银行(600036,股吧)AUM占总资产比重在54家上市银行中最高，为106.92%。
五是普惠金融快速发展，抗疫扶贫勇担责任。面对新冠肺炎疫情对经济活动带来的巨大冲击，上市银行扎实做好“六稳”“六保”任务，加大小微企业首贷、续贷投放力度，推动更多金融资源向实体经济配置和倾斜。2020年，54家上市银行信贷规模增速超过资产规模增速2.07个百分点；43家披露相关数据的上市银行普惠贷款余额8.43万亿元，同比增长41.98%，增速超过银行业平均水平11.34个百分点。其中，建设银行普惠贷款余额最高，为1.45万亿元，同比增长50.79%。
六是助力碳达峰碳中和目标，发展绿色金融提升服务质效。围绕建设美丽中国和“30·60”目标，上市银行加大绿色信贷支持力度，绿色债券、绿色金融衍生品、绿色保险、绿色基金等业务和产品推陈出新。2020年末，披露相关信息的43家上市银行绿色信贷余额达8.86万亿元，同比增长23.88%；中国主要金融机构本外币绿色金融贷款合计11.95万亿元，位居世界首位。其中，工商银行绿色信贷余额稳居第一，达到1.85万亿元，同期增速为36.6%；兴业银行(601166,股吧)绿色信贷占全部信贷规模比重最高，为29.07%；华夏银行(600015,股吧)绿色信贷增量表现优异，同比增加125.5%，其气候融资余额占比87.3%，迎合了应对气候变化的融资需求。
七是积极推进银行数字化转型，科技投入力度继续加大。突如其来的新冠疫情，加速了经济社会的数字化进程，上市银行快速响应市场变化和客户需求，加快数字化、敏捷化、场景化转型步伐。2020年，银行机构信息科技资金总投入为2078亿元，六家大型银行科技投入合计956.86亿元，几乎占据银行业总投入的半壁江山。大型银行和上市股份行信息科技投入占营业收入比重平均为3.19%，科技研发人员占比为5.60%。其中，工商银行科技投入金额及科技研发人员数均位列第一，分别为238.19亿元、35400人；渤海银行、招商银行科技投入占营收比重较高，分别达5.60%、4.45%；招商银行、浦发银行(600000,股吧)科技研发人员占比较高，分别为9.77%、9.50%。
2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是“十四五”开局之年。展望2021年，上市银行将以深化供给侧结构性改革为主线，贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣高质量发展的目标，以客户体验为根本，以风险管理为根基，将金融资源更多向科技创新、高端制造、消费升级、城镇建设、普惠金融、绿色金融等方向倾斜，加大在信贷、投行、资管等相关业务领域的资源投入，进一步提升服务经济高质量发展的能力和水平。
（邱光龙 HF056）
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