平安银行上半年净利润同比大增28.5% 核心一级资本充足率进一步下行至8.49%

8月19日，平安银行(000001,股吧)（000001.SZ）发布2021年半年报，数据显示，平安银行上半年营业收入达846.80 亿元，同比增长 8.1%；净利润达175.83 亿元，同比增长 28.5%。

此外，与零售转型初期相比，平安银行拨备覆盖率、不良率降等指标均出现明显优化。中报数据显示，截至2021年6月末，该行不良贷款率为1.08%，较上年末下降0.10个百分点；逾期贷款余额占比1.25%，较上年末下降0.17个百分点；拨备覆盖率为259.53%，较上年末上升58.13个百分点；计提非信贷资产减值损失131.64亿元，同比增加69.75亿元。逾期60天以上贷款偏离度降至0.85，较年初进一步下降0.07。

从零售、对公、同业三项核心业务来看，上半年整体业务发展较均衡。上半年，零售业务实现营业收入492.13亿元，同比增长10.9%；零售净利润117.22亿元，同比增长46.3%。2021年6月末，该行个人存款余额7340.86亿元，较上年末增长7.2%。对公业务营业收入224.48亿元，同比增长9.8%。6月末，企业存款余额21325.92亿元，较上年末增长1441.43亿元。“平安避险”外汇及利率衍生产品业务交易量147.91亿美元，同比增长77.5%；同业机构销售业务量6051.78亿元，同比增长50.9%。

存款成本优化 净息差进一步收窄

中报数据显示，2021年上半年，平安银行净息差2.83%，较去年同期下降4个基点；其中，负债平均成本率2.22%，较去年同期下降20个基点，其中吸收存款平均成本率2.05%，较去年同期下降30个基点。

平安银行在财报中指出，因市场利率变化，以及进一步支持实体经济、降低实体经济融资成本的影响，生息资产平均收益率较去年同期有所下降；同时因重塑资产负债经营，有效降低负债成本，净息差最终小幅收窄。

从负债端来看，负债总额43463.27亿元， 较上年末增长5.9%，其中，吸收存款本金余额28666.78亿元，较上年末增长7.2%，活期存款余额9884.90亿元，较上年末增长5.6%。

从负债端成本来看，平安银行企业存款与企业活期存款的快速增长成为降低负债利率的重要原因。半年报数据显示，2021 年上半年，平安银行企业存款平均成本率为1.97%，较去年同期下降32个基点；企业定期存款平均成本率 2.93%，较去年同期下降22个基点;企业活期存款日均余额6934.77 亿元，较去年同期增长23.8%，在企业存款日均余额中的占比为34.2%，较去年同期上升5.0个百分点。而个人存款平均成本率2.29%，较去年同期下降22个基点；个人活期存款日均余额2230.08 亿元，较去年同期增长12.9%，占比约为企业活期存款日均余额的1/3。

从收入端来看，2021年上半年平安银行发放贷款和垫款平均收益率为6.34%，较去年同期下降44个基点，呈显著下行。其中，企业贷款平均收益率4.08%，较去年同期下降31 个基点；个人贷款平均收益率7.67%， 较去年同期下降72个基点。

此外，半年报显示，平安银行上半年非息收入增速较快，达253.19 亿元，同比增长11.3%；非利息净收入占比29.90%，同比上升0.86个百分点。而据财报，其非息收入增长主要得益于财富管理业务、信用卡业务、对公结算业务及理财业务等带来的手续费及佣金收入增长。

具体来看，平安银行上半年手续费及佣金净收入173.98亿元，同比增长20.4%。其中，结算手续费收入17.53亿元，同比增长15.2%，主要是对公结算业务手续费收入同比增长33.1%；代理及委托手续费收入50.26 亿元，同比增长7.9%，主要因积极推进私行业务发展，带来个人代理基金及理财手续费收入增加；其他手续费及佣金收入33.53亿元，同比增长21.7%，主要 因理财业务手续费收入增加。而手续费及佣金支出32.90 亿元，同比下降29.0%，主要是由于代理贵金属业务规模同比较大规模下降，向客户收取的手续费收入及向代理居间机构支付的佣金支出均同比降幅较大。

核心一级资本充足率降至8.49% 或面临补充资本压力

半年报显示，平安银行上半年不良贷款率为1.08%，较上年末下降0.10个百分点; 关注贷款、逾期 60 天以上贷款及逾期 90 天以上贷款的占比分别为 0.96%、0.91%和 0.79%，较上年末分别下降 0.15、0.17 和 0.09 个百分点。

但从具体细分业务对应的不良贷款情况来看，企业贷款上半年不良率为0.99%，较上年末下降 0.25 个百分点。个人贷款上半年不良率为1.13%，与上年末持平。但零售贷款中的汽车金融贷款和“其他”贷款（包括个人经营性贷款、小额消费贷款和其他保证或质押类贷款等）不良率较上年末分别上升0.33个百分点和0.19个百分点，为1.03%和1.35%。

此外，半年报披露，平安银行上半年，累计核销贷款 158.09 亿元；同时收回不良资产总额 197.87 亿元，同比增长 40.2%，其中收回已核销不良贷款 99.38 亿元。

21世纪经济报道记者注意到，截至2021 年 6 月末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为 8.49%、10.58%及 12.58%，尤其是核心一级资本充足率较上年末进一步下降 0.20 个百分点。平安银行在半年报中指出，核心一级资本充足率下降一方面，是为积极响应支持实体经济的政策要求，持续加大重点经济领域信贷投放力度；另一方面，则是为提前做好长期应对外部环境变化的充分准备，继续保持较大的资产减值损失计提及不良资产核销处置力度，使得本行确认的递延所得税资产余额较大，进一步导致核心一级资本减少。

虽然目前平安银行核心一级资本充足率满足监管7.5%的要求，但根据今年4月出炉的《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》（下称“《规定》”），业内普遍预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家股份制商业银行，以及5家左右（北京银行(601169,股吧)、上海银行、江苏银行、宁波银行(002142,股吧)、南京银行(601009,股吧)）的规模较大的城商行，共26家左右银行可能纳入“国内系统重要性银行”备选，平安银行从资产规模来看亦有可能在其列。

若平安银行成为“国内系统重要性银行”之一，这就意味着平安银行未来需要8.5%的核心一级资本充足率，目前8.49%已经低于要求，势必需要启动再融资补充核心一级资本。

（李悦 ）