从去年8月份开始，历时一年，气体传感器龙头汉威科技6亿定增圆满收官，包括中国银河金融控股两家子公司、中金公司及海外投行UBS AG(瑞士联合银行集团，简称瑞银集团)等头部投资机构成为汉威科技新股东。
中国商业经济学会副会长宋向清表示，这些头部投资机构在资本市场具有较大影响力，拿出真金白银参与定增，也意味着它们看好汉威科技的发展前景。
6亿定增收官，溢价10%发行
将投向5个项目及补充流动资金
8月20日晚间，汉威科技发布了其定增发行情况报告书，其定增计划已于日前收官。根据报告书，本次发行募集资金总额约6亿元，已于8月16日到账，扣除发行费用918.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额5.91亿元。
记者注意到，本次发行价格为19.13元/股，为本次发行底价17.46元/股的1.10倍，为溢价发行。
本次定增实施前，汉威科技实际控制人任红军夫妇合计持股占比为23.22%。本次定增完成后，任红军夫妇合计持股比例占比稀释至20.97%。
根据公告，本次募集资金将分别用于投资建设5个项目及补充流动资金，5个项目分别为MEMS传感器封测生产线、新建年产150万只气体传感器生产线、新建年产19万台智能仪表生产线、智能环保设备及系统生产线及物联网系统测试验证中心。
本次定增募投项目
汉威科技表示，本次定增完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，本次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
在汉威科技看来，本次发行募集资金均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。
汉威科技表示，由于本次发行募集资金总额少于原计划拟投入的募集资金金额10亿元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，汉威科技将在本次发行完成后根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整，并及时披露相关公告。
根据公告，本次定增募集资金到位前，汉威科技将根据市场及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募投项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
收获多位“国家队”股东
瑞银集团也参与本次定增
往期公告显示，汉威科技此次定增于一年前正式发起。2020年8月26日，汉威科技召开第五届董事会第八次会议，审议通过了定增议案。当年9月份，定增方案获该公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年12月份，汉威科技定增方案获得深交所审核，并于今年1月份获得中国证监会出具的批复，同意汉威科技定向发行股票的注册申请。
经发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司共同协商，本次定增募资总额在募集说明书(注册稿)中被调整为“不超过6亿元(含本数)”。
有接近汉威科技的人士告诉大河报·大河财立方记者：“10亿定增缩量为6亿元，主要为根据公司资金整体情况以及降低大股东股权稀释等而做的调整。”
今年8月初，汉威科技、保荐机构先后向207名符合条件的特定投资者发送了认购邀请书及申购报价单，其中17家投资机构被确认为有效报价，合计申购金额超过11亿元。
最终，汉威科技与保荐机构(主承销商)中信建投按照价格优先、数量优先的原则，共同确定10家投资机构获配参与本次定增。
在最终获配的10家企业中，不乏国字头的大型国企和优质海外投行。如银河资本资产管理有限公司及银河证券均为中国银河金融控股旗下子公司，而中国银河金控则是中央汇金公司控股子公司，持股比例69.07%，是国内首家带有“金融控股”的控股企业。而中金公司则是国内首家中外合资投资银行。此外，瑞银集团也参与了此次定增，该公司是欧洲最大的金融控股集团之一。
根据公告，同时获配参与定增的其他国资还包括华泰保险旗下的华泰资产管理有限公司、财通证券旗下财通基金管理有限公司以及山东铁路投资控股集团旗下的投资基金济南江山投资合伙企业(有限合伙)。
今年5月份，有投资者询问有无政府投资平台参与定增，汉威科技当时回应称，有一些省内外政府投资平台已经明确有意向参与公司本次定增。
参与本次定增的10家机构及获配金额
中国商业经济学会副会长宋向清表示，这些头部投资机构在资本市场具有较大影响力，拿出真金白银参与定增，也意味着它们看好汉威科技的发展前景。
6亿定增收官，溢价10%发行
将投向5个项目及补充流动资金
8月20日晚间，汉威科技发布了其定增发行情况报告书，其定增计划已于日前收官。根据报告书，本次发行募集资金总额约6亿元，已于8月16日到账，扣除发行费用918.05万元(不含增值税)后，实际募集资金净额5.91亿元。
记者注意到，本次发行价格为19.13元/股，为本次发行底价17.46元/股的1.10倍，为溢价发行。
本次定增实施前，汉威科技实际控制人任红军夫妇合计持股占比为23.22%。本次定增完成后，任红军夫妇合计持股比例占比稀释至20.97%。
根据公告，本次募集资金将分别用于投资建设5个项目及补充流动资金，5个项目分别为MEMS传感器封测生产线、新建年产150万只气体传感器生产线、新建年产19万台智能仪表生产线、智能环保设备及系统生产线及物联网系统测试验证中心。
本次定增募投项目
汉威科技表示，本次定增完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，本次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
在汉威科技看来，本次发行募集资金均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。
汉威科技表示，由于本次发行募集资金总额少于原计划拟投入的募集资金金额10亿元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，汉威科技将在本次发行完成后根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整，并及时披露相关公告。
根据公告，本次定增募集资金到位前，汉威科技将根据市场及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募投项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
收获多位“国家队”股东
瑞银集团也参与本次定增
往期公告显示，汉威科技此次定增于一年前正式发起。2020年8月26日，汉威科技召开第五届董事会第八次会议，审议通过了定增议案。当年9月份，定增方案获该公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年12月份，汉威科技定增方案获得深交所审核，并于今年1月份获得中国证监会出具的批复，同意汉威科技定向发行股票的注册申请。
经发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司共同协商，本次定增募资总额在募集说明书(注册稿)中被调整为“不超过6亿元(含本数)”。
有接近汉威科技的人士告诉大河报·大河财立方记者：“10亿定增缩量为6亿元，主要为根据公司资金整体情况以及降低大股东股权稀释等而做的调整。”
今年8月初，汉威科技、保荐机构先后向207名符合条件的特定投资者发送了认购邀请书及申购报价单，其中17家投资机构被确认为有效报价，合计申购金额超过11亿元。
最终，汉威科技与保荐机构(主承销商)中信建投按照价格优先、数量优先的原则，共同确定10家投资机构获配参与本次定增。
在最终获配的10家企业中，不乏国字头的大型国企和优质海外投行。如银河资本资产管理有限公司及银河证券均为中国银河金融控股旗下子公司，而中国银河金控则是中央汇金公司控股子公司，持股比例69.07%，是国内首家带有“金融控股”的控股企业。而中金公司则是国内首家中外合资投资银行。此外，瑞银集团也参与了此次定增，该公司是欧洲最大的金融控股集团之一。
根据公告，同时获配参与定增的其他国资还包括华泰保险旗下的华泰资产管理有限公司、财通证券旗下财通基金管理有限公司以及山东铁路投资控股集团旗下的投资基金济南江山投资合伙企业(有限合伙)。
今年5月份，有投资者询问有无政府投资平台参与定增，汉威科技当时回应称，有一些省内外政府投资平台已经明确有意向参与公司本次定增。
参与本次定增的10家机构及获配金额
（文章来源：大河财立方）
文章来源：大河财立方
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