8月16日至8月22日，田中精机(300461.SZ)、ST步森(002569.SZ)、山西焦煤(000983.SZ)、ST同洲(002052.SZ)、力星股份(300421.SZ)等5家A股上市公司披露新的发股募资计划，已披露募资额累计仅16.16亿元。
该周，京东方A(000725.SZ)、洛阳玻璃(600876.SH，01108.HK)、铁流股份(603926.SH)、红宝丽(002165.SZ)、中欣氟材(002915.SZ)、力盛赛车(002858.SZ)、建艺集团(002789.SZ)7家公司完成定增事宜，实际募资总计240.43亿元。
值得关注的是，因聘请的北京天元律师事务所被中国证监会立案调查，明阳智能(601615.SH)、用友网络(600588.SH)、大豪科技(603025.SH)、柏楚电子(688188.SH)、中来股份(300393.SZ)、西部牧业(300106.SZ)、中科信息(300678.SZ)、华伍股份(300095.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)、安井食品(603345.SH)、*ST香梨(600506.SH)等11家公司的发股融资事宜遭监管层临时“叫停”。
山西焦煤收购控股股东资产，ST步森、ST同洲将变更实控人
山西焦煤拟收购控股股东旗下焦煤资产的交易预案最新出炉。8月19日晚，该公司宣布，拟通过发行股份及支付现金方式，购买控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权；购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权，同时募集配套资金。此次交易价格尚未确定，公司股票将于8月20日开市起复牌。去年底，山西焦煤已经宣布将收购腾晖煤业和水峪煤业等两家焦煤集团控股的公司，但山西焦煤与集团的同业竞争问题仍是一大难题。
同日，ST步森公布定增方案称，拟以6.29元/股向陕西华夏先河企业发展有限公司(以下简称“华夏先河”)非公开发行数量不超过4320.30万股，募集资金总额不超2.72亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。据此，华夏先河于2021年8月刚刚设立，由王雅珠控股90%；非公开发行完成后，王雅珠通过东方恒正及华夏先河所合计控制的上市公司表决权比例将增至35.04%，将成为公司新任实控人。此前由公司董事长王春江控制的浙江瀚漫科技有限责任公司一度拟以认购非公开发行股票的方式增持上市公司股份，彼时拟以不超过2.83亿元认购不超过4300万股；但在王春江滞留美国，因感染新冠而无法回国不得不委托表决权的情况下，该定增方案告终，定增的对象也变更为王雅珠旗下华夏先河。
8月20日，ST同洲披露，拟以1.54元/股向特定投资者发行2.24亿股股份，募集资金不超3.45亿元，扣除发行费用后募集资金将用于补充公司流动资金及偿还债务。此次增发对象为福建腾旭实业有限公司(简称“福建腾旭”)。界面新闻了解到，ST同洲董事长刘用腾，为发行对象福建腾旭的股东及法定代表人，福建腾旭的控股股东刘用旭为刘用腾的兄弟。同日，福建腾旭与ST同洲股东吴一萍、吴莉萍签署了《附条件生效的一致行动人协议》。此次发行完成前，该上市公司无控股股东及实际控制人；此次发行完成后，福建腾旭预计将持有ST同洲23.08%的股份，成为公司的控股股东，刘用旭将成为公司的实际控制人。
京东方A破纪录定增募资203亿，洛阳玻璃融资20亿获深创投加持
制图：郭净净
8月18日，京东方A披露，公司以5.57元/股完成非公开发行股票36.5亿股，实际募集资金203.33亿元，扣除相关发行费用的实际募资净额约为198.7亿元。这是2021年以来A股上市公司新发定增实际募资额最高的案例，也是进入2020年以来仅次于邮储银行(601658.SH，01658.HK)发股募资300亿元的定增实施完成案例。
定增结果显示，此次京东方A发行对象涉及20家机构。上市公司关联方、北京国资委控股的北京京国瑞国企改革发展基金(简称“京国瑞基金”)以40亿元获配7.18亿股，借此一举成为京东方A持股1.87%的第四大股东，其所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；福清市汇融创业投资有限责任公司以30亿元获配京东方5.38亿股，定增完成后将为京东方A持股比1.4%的第6大股东；财通基金以22.71亿元获配4.07亿股，摩根士丹利、UBS AG、高毅资产等也参与认购。
本次非公开募集资金将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。
8月19日，洛阳玻璃披露股票发行情况报告书称，以20.59元/股完成非公开发行股票数9713.45万股，完成募资20亿元，所募资金主要用于太阳能装备用光伏电池封装材料项目、偿还有息负债及补充流动资金。
定增结果显示，共有13家机构参与该股票此次认购，其中深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)获配8亿元，深创投借此将持有洛阳玻璃3885.38万股股份，占公司总股本的6.02%，成为A股第三大股东；此外，凯盛科技集团有限公司、科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业、济南江山投资合伙企业、中国银河证券等获配金额均在1亿元以上；UBSAG、平安人寿等也参与此次认购。
8月17日洛阳玻璃发布2021年半年报显示，上半年，该公司实现营业收入15.95亿元、归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，分别同比增长66.52%、1126.73%。
11家A股公司定增被律所拖累，中洲控股5年多未获批文而终止
制图：郭净净
2021年8月19日以来，明阳智能、用友网络、柏楚电子等11家A股上市公司的发股融资事宜遭证监会、深交所、科创板上市委等监管层临时“叫停”。
这11家公司聘请的都是北京天元律师事务所。据媒体援引接近北京天元律师事务所人士确认，蓝山科技(830815.NQ)项目牵连了北京天元律师事务所的相关项目团队，进而牵连了整个律所。界面新闻获悉，蓝山科技是首家因精选层申报信息披露违法违规，而遭证监会调查的新三板挂牌公司。据证监会2020年12月2日公告，在全国股转公司自律审查及证监会现场检查过程中，发现蓝山科技信息披露真实性存疑，涉嫌违反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，证监会按程序对蓝山科技启动立案调查。
相关规定显示，发行人的保荐人或者签字保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员因首次公开发行并上市、上市公司发行证券、并购重组业务涉嫌违法违规，或者其他业务涉嫌违法违规且对市场有重大影响被中国证监会立案调查，或者被司法机关侦查，尚未结案的，发行人、保荐人和证券服务机构应当及时告知本所，相关机构将中止发行上市审核，通知发行人及其保荐人。
界面新闻了解到，除了9家A股上市公司发股融资计划被牵连而“中止”外，比亚迪半导体股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司、江苏高凯精密流体技术股份有限公司等20多家申请科创板、创业板上市的企业也因此“中止”IPO进程。
图片来源：东方财富Choice数据，截至2021年8月22日
另外，中洲控股(000042.SZ)于8月16日宣布，综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素，公司于2021年8月13日召开董事会审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，决定终止非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回相关申请文件，公司已与深圳市前海阳诚实业发展有限公司签署《关于终止履行<非公开发行a股股票之股份认购协议>的协议》。
界面新闻获悉，早在2016年3月29日，中洲控股股东大会就审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》等相关议案。据最初计划，中洲控股拟以不低于14.51元/股非公开发行不超过3.79亿股，募集资金总额不超过55亿元；其中公司实际控制人控制的深圳市前海阳诚实业发展有限公司承诺认购的股票数量不低于公司本次实际非公开发行股票数量的15%；但5年以来，中洲控股始终未能取得监管层的核准批文。
中洲控股以房地产开发为主营业务，项目主要分布在粤港澳大湾区、成渝都市圈、大上海都市圈和青岛区域。2016年-2020年，中洲控股销售额分别为105.85亿元、144.91亿元、131.72亿元、155.21亿元、139.91亿元。财报显示，2021上半年，该公司实现房地产销售面积29.3万平方米，销售额同比下滑30.78%至41.6亿元；报告期内，其实现营业收入同比增长12.5%至39.56亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增78.74%至2.78亿元。
（文章来源：界面新闻）
文章来源：界面新闻
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