宁德时代至今年底产能或突破200GWh 中金：维持653元目标价

8月25日晚，国产动力电池一哥宁德时代(300750,股吧)发布2021半年报。财报显示，宁德时代上半年营业收入为440.75亿元，同比增长134.07%。归属于上市公司股东的净利润为44.84亿元，同比增长131.45%

对于宁德时代半年报，中金公司发布研判指出，上半年，宁德时代锂电池产能/产量分别为65.45/60.34GWh，产能利用率达92.20%，接近满产状态。

截止二季度末公司存货达242亿元，环比一季度末存货172亿元增加41%。截止半年报公司年化锂电池产能达到131GWh，在建产能达到92.5GWh，我们预计至2021年底公司名义产能有望突破200GWh。

预计公司2025年非动力锂电池出货量有望达150GWh，全球市占率有望超过动力电池领域。

维持宁德时代2021/2022/2023年盈利预测110/240/380亿元不变，当前股价对应2021/2022/2023年112.3倍/51.5/32.5倍市盈率。维持跑赢行业评级和653.00元目标价。

截至8月25日收盘，宁德时代股价530.24元，市值超过1.2万亿元，是科创板第一，A股整体排名第三，仅次于茅台(600519)及工商银行(601398,股吧)。

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（李显杰 ）