把客户的客户都拉来了，银行线上争夺企业有多拼？

除了财务人员、企业法人、高管，甚至连客户的客户都拉进来了。

从企业网银到手机银行APP，再到微信小程序、公众号等渠道全覆盖，银行对企业用户的争夺也随着数字化水平的提升不断升级。

8月24日，招商银行(600036,股吧)推出全新版企业数字化服务体系，对企业业务的线上渠道统筹升级，打通原来互不连接的网银、手机银行APP、微信小程序、公众号等不同渠道的联系。

近年来，随着业务线上化的推进，各家银行纷纷开发独立的手机银行APP，争夺企业用户，并借助支付结算、现金管理、外汇等服务，发展交易银行业务，实现客户资金、资产留存，并为财富管理、投融资等业务输送资源。

但不同于零售端，企业APP是低频场景。要实现上述设想，提高企业交易活动度是银行要解决的现实问题。招商银行表示，在该行企业数字化服务体系中，企业可以直接进行采购、签约、销售等业务活动，以此提升企业交易活跃度。

争夺企业

招商银行人士称，此次推出的全新企业数字化服务体系，涵盖了网银、企业APP、小程序、门户网站、公众号、云直联、CBS七大渠道，覆盖客户账户、结算、现金管理、融资、外汇等经常性业务需求。企业仅需一次临柜，后续90%以上业务均可自助在线开通，初创公司、成熟企业均可使用。

招商银行此举与已进行多年的轻型银行转型有关。2015年初，整合现金管理、贸易金融两个部门后，招商银行成立了交易银行部，负责对公现金管理、支付结算、贸易融资、供应链金融、跨境金融等业务，尝试将传统资金结算的账户管理、产品销售等功能，通过整合升级成交易管理、综合化方案提供，从而实现从单体客户到产业链的延伸。

成立之初，招商银行希望通过发展交易银行业务，在资金交易的各个环节，为客户提供服务，获得中间收入利润，并实现资金留存、流动，从而降低资本消耗、推动利润增长。

为了满足企业资金交易、支付结算等需求，传统的企业网银之外，银行开始开发独立APP作为经营载体。2018年，招商银行推出移动端的企业移动财资管理产品，撬动企业资金业务的同时，也为零售输送业务资源。

而各家银行在零售转型过程中也发现，零售转型离不开对公业务的支撑。意识到对公业务的意义后，特别是去年疫情以来，各家银行纷纷整合交易银行、对公电子渠道，以供应链为入口，争夺企业用户。

在具体渠道上，除了企业网银、手机银行APP之外，微信小程序、公众号等日渐丰富的线上化渠道，也成为银行获取企业客户的触手，并以此构建数字化经营平台，竞争也由此变得激烈起来。

招行银行数据显示，目前该行的企业数字化客户累计超过210万户，年交易笔数超2.8亿笔、交易金额超130万亿元，90%以上业务可自助线上办理。截至今年6月底，平安银行(000001,股吧)数字口袋APP的中小微企业注册用户达487万户。同期，上海银行企业手机银行客户数达9.95万户。

虽然同样是线上渠道，但各家银行提供的业务入口、方式却有很大差异，部分银行虽然根据不同业务提供了多个入口，但不同入口只能办理单项业务，各个入口、平台并未打通，而企业业务涉及场景、多流程、多环节，单个渠道很难满足企业要求。

招商银行人士称，该行此次推出的企业业务数字化平台，涵盖了网银、企业APP、小程序、门户网站、公众号、云直联、CBS七大渠道，初创公司、成熟企业均可通过这些渠道在线上办理业务。

激活企业

利润丰厚、风险较低的消费金融、财富管理等业务，是各家银行零售转型的主攻方向，长期作为收入主要来源的对公业务，近年来反而变得沉寂了。

除了支付结算、投融资之外，对公业务还能带来零售所需的客户、资金。更重要的是，通过财富管理业务，还能实现从数字化获客向客户留存的转变，进而实现客户资产沉淀，实现降低资本消耗的轻型银行发展目标。

交易银行部成立前的2013年，招商银行就提出了资本消耗轻、管理模式轻、经营效率轻的轻型银行转型目标。今年3月，招商银行提出，要发展顾问式财富管理、全权委托，从卖方服务向买方服务转型，做产品采购专家和资产配置专家；除了零售客户，还要发展政府、企业财富管理业务，打通“财富管理-资产管理-投资银行”的大生态价值链。

不同于零售业务，对公的企业APP是低频场景，提升企业MAU（管理客户总资产）难度更大。招行银行数据显示，截至7月底，该行线上企业客户中，月活跃用户为145万，手机银行APP 6月底客户数为127.9万户，月活客户54.9万户，交易金额为2908亿元，远低于网上银行渠道；平安银行的月活客户数也与之相近。

招商银行的思路是在财务、金融业务之外，为企业数字化经营提供帮助，并构建相应的业务生态。

根据该行人士介绍，最新的企业数字化服务体系，已将系统使用对象，从财务人员延伸到企业法人、高管、采购、销售，甚至客户的客户。除了支付结算、收款、投融资，在该行的数字化渠道里，企业还可以直接进行采购、签约、销售、发票管理等各类业务活动。该行希望通过这种方式，提升企业交易活跃度。

根据招商银行提供的数据，该行持续引入行业垂直领域的头部企业服务供应商，目前已累计开放API超过1300个，建立合作关系的第三方服务商超过80家，探索出进入企业生产经营圈、产业上下游、产业链集群的有效路径。

（李悦 ）