“国资云”概念 搅动云计算市场

8月27日晚间，一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（下称《实施方案》）的消息搅动云计算市场，要求国资企业逐步向国资云平台迁移。

根据央广网报道，天津国资云科技有限公司董事长丁金婵在第五届世界智能大会期间表示，成立国资云就是想把国有企业数据整合，为后续企业间联动、相关部门监管等提供便利条件。同时，成立国资云后统一管理数据会为企业降低成本，后续会为企业提供数字化转型方案。

国资云作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门正在加大对国资云的建设投入。一般由各地国资委牵头设立，推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力。

国资云的出现会给国内云计算市场格局带来多大的影响？多位接受第一财经采访的业内人士表示，整体影响有限，但会利好运营商等国资背景的云服务厂商。

国资云亮相

根据央广网报道，3月4日，天津国资云率先运行，天津交通集团、天津国有资本投资运营有限公司等三家国有企业率先入驻。

《实施方案》提到，企业已部署在第三方公有云平台（如：“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟到2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。此外，用于企业内部生产所需的数据采集、工业控制、视频监控等系统可维持现有企业部署方式，暂缓上云。

虽然，地方国企不能直接迁移至第三方公有云平台，但国资云的建设和运营仍然需要依靠现有的云计算厂商。

“对运营商这种国家队肯定是利好，我们正在参与多个国资云建设。”联通一业务人员告诉第一财经。他认为，国资云出台前更多是地方国企根据各自业务需求特点自己选择，国资云出台后会设置一些统一的标准，比如数据安全、国产化等。

天津并非出台国资云的唯一地区。今年4月份，四川省政府国有资产监督管理委员会也正式发布“国资云”。四川国资云是省内国资企业专属行业云，其建设目的是依托云平台促进国资企业数字化转型应用示范和数据共享，探索全省国资国企数字化转型，协同创新的最优路径。2020年11月，四川省国资委将“四川国资云”正式授权给四川省能源投资集团（下称“四川能投”）下属四川省数字产业有限责任公司负责平台的建设和运营。同时，四川能投和四川电信在四川国资云运营上达成战略合作，形成了联合运营的创新模式，保证对川内所有省、市属国企的落地服务。

浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。截至目前，已完成省交投集团、省国贸集团、省建投集团、省能源集团、物产中大(600704,股吧)集团5家单位6个系统的云资源部署。同时此次“国资云”平台建设采用了完全国产化的信创服务器，成为全国首批全国产化行业云平台。

不过，也有厂商认为，国资云目前只是个“壳”，缺乏技术能力和运营能力，与此前企业各自上云相比，模式并未有明显差别。

互联网厂商话语权缩小

在记者采访中，包括华为云、腾讯云在内的多家云服务公司发言人表示不作评论。腾讯云内部人员对记者表示，目前暂未看到相关文件，应该属于个别案例。

从云市场的发展来看，在过去几年，政企客户都是头部云服务厂商争夺的重点项目。目前，国内公有云市场份额领先的阿里云、腾讯云等企业在这一市场并不占优势。一方面，2C基因使其在垂直行业和政府服务方面存在诸多挑战；另一方面，数据安全、隐私问题一直被广为诟病。

不可否认的是，这些企业在云计算产品丰富度、技术能力方面的确占有优势。官网显示，四川国资云项目采用的是阿里云计算技术方案，一期建设2500核vCPU、6800G内存、1000T存储及20G互联网出口带宽，除了提供专业的计算和存储资源基础云服务，将通过行业云生态的发展，并通过PAAS中台技术平台以及SAAS化应用超市部署降低企业信息化应用成本，解决国企管理决策、生产经营中的数字化需求，促进应用示范、数据共享，助力万企上云和数字化转型。

浙江国资云项目负责方杭钢股份(600126,股吧)采用的也是阿里云方案。7月5日，该公司官微称，此次“国资云”平台建设，采用完全国产化的信创服务器作为底层硬件设施，依托具有国产自主知识产权的“飞天云”底座搭建而成，成为真正意义上的全国首批全国产化行业云平台。

从目前看，国资云是否能在各地推行成功仍存疑。“影响不大。因为地方政府可以影响的国企有限，大央企不会上这种地方政府的所谓国资云。”一位行业分析师告诉第一财经。

不过，“国资云”概念的出台仍具有一定的象征意义，阿里云、腾讯云等互联网厂商在政企服务领域的话语权或将进一步缩小，特别是国内在加强数据安全、隐私保障和加强反垄断的背景下。

如果“国资云”成为各地政府推行的样本，对于提供“整体解决”方案的头部云服务厂商来说，短期内确实形成了一定压力。换言之，以前国企分别采购，现在如果国资云统一采购，那么对云服务产品的需求也会有新的变化。

业内人士认为，服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中，而各地的国资云支持厂商以及信创的头部行业应用也将受益。

8月27日午后，云计算概念股板块已出现异动，当天铜牛信息涨幅达到19.99%、拓尔思(300229,股吧)涨幅为17.66%、易华录(300212,股吧)涨幅11.22%、美亚柏科(300188,股吧)涨幅为7.68%、美利云(000815,股吧)涨幅9.96%、浪潮信息(000977,股吧)涨幅4.24%。

Wind数据显示，在上述公司中，铜牛信息实际控制人为北京市人民政府国资委，2020年总营收为3.1亿元人民币，其中IDC互联网数据业务及增值服务收入占比46.73%。美亚柏科、浪潮信息、易华录以及美利云等均为各地国资云的技术提供方。

（王治强 HF013）