天风证券08月30日发布研报称,维持中国神华(601088.SH,最新价:18.42元)买入评级。评级理由主要包括:1)煤价上涨使收入与成本齐升,成本增幅大于收入导致煤炭业务毛利率小幅下降2.9pct;2)燃煤采购价上涨导致发电业务成本大幅增长,从而影响发电业务毛利率下降10.8pct;3)各运输业务量均实现同比增加,带动运输业务总营业收入增长;4)聚烯烃产品量价齐升,煤化工业务毛利上涨25.5pct。风险提示:宏观经济不及预期;行业发展不及预期;基金设立不及预期等。
AI点评:中国神华近一个月获得4份券商研报关注,买入4家,平均目标价为25.2元,与最新价18.42元相比,高6.78元,目标均价涨幅36.81%。
(文章来源:每日经济新闻)
文章来源:每日经济新闻