盘面回顾：
周一A股三大指数集体高开，早盘三大指数震荡走高，创业板指一度涨逾1.8%，临近午盘指数一度跳水，随后拉升。指数午后震荡回落，沪指、创业板指微涨，深成指收跌。截至收盘，沪指涨0.17%，报3528.15点，深成指跌0.09%，报14423.37点，创业板指涨0.45%，报3271.80点。沪深两市成交额连续第29个交易日破万亿，成交金额达1.58万亿元，创年内新高。
盘面上，工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前，家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅前列。券商股回调，东方证券、广发证券(000776,股吧)跌停。早盘医疗器械、白酒、银行等板块走弱拖累大盘。总体来看，板块分化明显，短线情绪火热，资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道。
总体观察，今天的市场股指开盘是一个高开，不过高开之后股指的震荡博弈还是很明显的，沪指在早盘有2波回踩都快速反弹拉升走强，说明了虽然目前市场股指上方的压力很大，但下方支撑很强，大盘深跌概率不大。成交额屡破万亿表明，A股市场可能正在进入一种新常态。
连板股、热门股观察：
据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数108家，跌停23家。两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在化工、有色金属、机械设备、公用事业、采掘、电子等行业。
行业个股方面，工业母机概念午后再度崛起，华辰装备、华东数控(002248,股吧)等涨停；光伏板块分化，石英股份(603688,股吧)、爱康科技(002610,股吧)等涨停；国资云概念受关注，铜牛信息、美利云(000815,股吧)等涨停；磷化工板块升温，川恒股份(002895,股吧)、云天化(600096,股吧)、云图控股(002539,股吧)涨停；券商板块大跌，东方证券、广发证券跌停。
盛通股份3连板 近期录得11天9板
8月30日，盛通股份(002599,股吧)再度涨停，11个交易日内录得9个涨停，该股最近三个交易日连续涨停。据了解，推动盛通股份本轮股价上涨的可能是“双减”政策。“双减”政策出台，主营校外培训的不少公司股价大幅下挫，包括新东方、猿辅导等培训机构纷纷寻求转型。盛通股份也涉足教育培训业务，但与新东方等企业主营业务不同，盛通股份致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发青少年学习主动性和自我认知，培养创造性思维，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品，即通常所称的“素质教育”。
国资云概念 铜牛信息连续2涨停
8月30日，国资云概念股开盘大幅走高，铜牛信息已经连续两个20cm涨停。消息面上，据报道，天津国资委下发《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》文件，重点提出：要统一建设“国资云“，并作为一级平台与国企的大型数据中心实现互联互通，对于部署在第三方公有云平台的信息系统要在2022年9月底前完成迁移，且不得在续约。开源证券认为，这一消息利好基础设施建厂商和国资背景的IDC厂商，同时数据安全公司有望持续受益，另外政务信息化和党政行业信创相关公司有望迎来新机遇。
国资云概念 美利云、云赛智联(600602,股吧)录得2连板
8月30日，美利云开盘报6.56元，该股全天一字涨停录得2连板。资料显示，美利云的主营业务为造纸业、互联网数据中心(IDC)业务收入、光伏发电。半年报数据显示，2021年上半年营业收入约5.54亿元，同比增加10.78%；归属于上市公司股东的净利润盈利约2085万元，同比增加121.15%；基本每股收益盈利0.03元，同比增加200%。另外，云赛智联今日同样一字涨停。据了解，公司的主营业务为解决方案及集成服务、其他行业、内部抵销。2021年上半年营业收入约23.3亿元，同比增加19.21%；归属于上市公司股东的净利润盈利约1.12亿元，同比增加23.44%。
锂电池 红星发展(600367,股吧)连续2涨停
8月30日，红星发展股价再次涨停录得2连板。据了解，公司主要从事钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。2021年上半年营业收入约9.11亿元，同比增加59.81%；归属于上市公司股东的净利润盈利约6788万元；基本每股收益盈利0.23元。
磷化工 川恒股份录得2连板
8月30日，磷化工板块继续走强，川恒股份录得2连板。国海证券(000750,股吧)08月26日发布研报称，维持川恒股份买入评级。评级理由主要包括：1）Q2业绩同比环比均保持增长，公司盈利能力持续提升；2）行业景气度持续提升，公司业绩有望持续向好；3）多个项目将陆续投产，上下游同时发力进一步增厚公司利润；4）加速布局新能源赛道，有望凭借成本优势充分享受新能源行业红利。
热点板块观察：
磷化工板块继续走强
8月30日，磷化工板块继续走强，川恒股份、云天化等涨停。万联证券研报指：磷化工行业供需格局已开始发生转变，关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求：追溯到产业链上游，磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%，因此磷矿、工业级磷酸一铵等上游材料的价格变动将显著影响磷酸铁锂生产成本以及利润空间。产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源，基于其稀缺、不可再生等特质，全球供应持续缩紧。预计到2025年我国磷酸铁锂对磷矿的需求将增长至370万吨，2021-2025年复合增速高达60%以上。
光伏概念股持续拉升
8月30日，A股光伏概念股持续拉升，爱旭股份、许继电气(000400,股吧)等多股涨停。8月27日，财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告，提到将优化可再生能源发电补贴政策，下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元，支持光伏、风电等可再生能源发电。中泰证券研报指：受益于下半年新增装机量的快速释放，光伏产业链主要上市公司在市场调整阶段仍然是新高不断。预计全球2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求)，同增约30%，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧。
国资云概念股爆发
今日早盘，国资云概念股开盘大幅走高，铜牛信息、美利云、云赛智联等涨停。中信证券(600030,股吧)指出，国资云建设有望提速国有企业数字化及上云进程，并为国产云基础设施、应用软件、云安全服务提供商带来增量需求；地方政府作为国资云建设主导方的模式，有望提升头部厂商市场集中度。我们认为国资云的推进主要将在IaaS/PaaS、SaaS、云安全三个方面对云计算市场带来重要影响。
后市策略：成长行情有望持续演绎
对于当下走势，巨丰投顾认为，周末A股中报密集披露，周期行业业绩抢眼，周一早盘化肥、有色、输配电气、化工等周期行业大幅上涨，但金融、酿酒回调明显，盘面呈现沪弱深强的格局；午后煤炭、酿酒走强，但宁德时代(300750,股吧)回调带动锂电池相关个股回落，市场的弱平衡有被打破的趋势。中报行情即将结束，市场风格可能切换，建议投资者逐步高抛周期股，增加小盘成长股的配置，此外央企重组题材也可逢低关注。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。
中信证券表示，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。成长制造需更重视估值盈利匹配度，以及景气持续性，推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、军工、化工的中上游高弹性品种。同时，左侧布局价值板块中有景气优势的消费和医药，推荐次高端白酒、服务机器人(300024,股吧)、疫苗，以及港股的啤酒、服饰龙头。
华西证券表示，成长行情有望持续演绎。全球央行年会中美联储释放的鸽派信号为市场发了“定心丸”，预计海外政策对国内影响有限。月底央行出手维稳资金面，在政策逆周期调节和结构性宽信用力度加码下，宽货币格局有望维持，有助市场无风险利率下行。风格方面，其影响核心因素仍在于盈利的相对优势。具体来看，消费板块近期估值持续调降，接下来将迎中秋国庆双节消费旺季，后续需重点观察消费板块基本面修复节奏；政策跨周期调节的框架下，当前政策更多是“托而不举”，对传统基建（顺周期）的提振可能会慢一些。
兴证策略发布研报称，风险偏好下降最快的阶段已经过去，抓住时机积极拥抱以科创板及“专精特新”小巨人为代表的未来核心资产。中长期，科创长牛方兴未艾，经历起步阶段的颠簸后，增速最快、机构低配、政策支持的科创小巨人仍将是引领结构行情的最强主线。趁短期行情震荡而优化持仓，积极布局未来核心资产。配置层面：系统性风格切换难出现，科创板及“专精特新”小巨人依然是核心方向。
（邵晓慧 ）
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