每经记者 袁园 每经编辑 廖丹
不同于寿险领域，财险业一直都是“老三家”的主战场，而老三家的业绩表现也往往是财险行业的晴雨表。
梳理财险“三巨头”的半年报数据，可以发现，上半年三家财险巨头的市场份额虽变化不大，但是，受车险影响，其保费增速呈现结构性放缓。
具体来看，人保财险实现保费收入2518.25亿元，同比增长2.5%，增速较上年同期下降1.9个百分点；平安财险实现保费收入1333.13亿元，同比下降7.5%，上年同期增速为10.5%；太保财险实现保费收入815.61亿元，同比增长6.4%，增速较上年同期下降5.9个百分点。
受车险综改的影响，行业车均保费均出现了下降趋势，即便是“老三家”也不例外。为了维持经营利润，“老三家”在渠道经营、提质增效方面下足了功夫。
车险综改“阵痛期”还在持续
上半年，就财险“老三家”来看，保费增速放缓的主要原因还是在车险。
为整治车险市场乱象，2020年9月19日，银保监会开启了一场针对车险的颠覆性综合性改革,“降价、增保、提质”成为车险市场的主旋律。银保监会数据显示，截至今年6月末，整体车均保费较改革前下降17%，综合赔付率上升15个百分点。
这一政策的实施，表现在消费端就是消费者投保的车险保费有所下降，而表现在承保端就是险企的车险保费收入有所下降。数据显示，2021年上半年，车险保费收入为3744亿元，同比下滑8%。即便是财险“三巨头”，也没有逃出车险保费下滑的魔咒。
从财险“三巨头”的数据来看，2021年上半年，无一例外，三家险企车险均出现下降。人保财险由于费率下降，车均保费同比大幅减少，车险保费收入1207.55亿元，较2020年同期下降7.8%；平安财险车险保费收入890.15亿元，同比下降6.9%；太保财险车险保费收入446.42亿元，同比下降6.9%。
综合成本率方面，据记者梳理，人保财险的车险综合成本率为96.7%，同比上涨1.9个百分点；平安财险的车险综合成本率为97.4%，同比上涨2.7个百分点；太保财险的车险综合成本率为99.0%，同比上涨1.2个百分点。
根据三家机构披露的内容可知，导致综合成本率上升的原因无外乎两个：车险综改后车险保障责任增加；各种自然灾害频发，助推赔付额的增长。如果说自然灾害是偶然因素，那么车险综改就是必然因素，且这个因素还将持续影响车险行业。
“由于今年是车险综改的第一年，不确定性很多，所以为应对不确定性的挑战，上半年在准备金计提上也更为谨慎。”太保财险董事长顾越称，下半年车险综改的影响会持续，面临压力很大。
中国人保集团副总裁、人保财险总裁于泽判断，车险综改阶段性影响将逐步减弱直至被消化，车险综改从去年9月19日开始，预计市场保费同比下降的趋势可能在今年第四季度扭转。
为了应对车险综改带来的阵痛，三家机构也开始通过不同手段提质增效，优化业务结构。具体来看，人保财险贯彻“增保降费提质”改革思路，聚焦“稳续保、优转保”，大力发展家用车业务，强化直销团队和车商团队建设，提升渠道效能；强化定价能力，优化业务质量和业务结构，推进降本增效。
平安财险则进一步加强客户线上化服务，持续深化科技在车险业务经营中的应用。同时，推动产品和服务创新，推出专属新能源车险产品，满足客户多样化需求。
而太保财险表示，将进一步提升风险管控能力，强化创新赋能，深耕理赔管理精细化，提高运营管理集约化。
新能源汽车有望成新赛道
在传统车险带来的阵痛还在持续的同时，财险“三巨头”已经摩拳擦掌准备在车险领域开拓新的赛道——新能源汽车行业。
乘联会数据显示，上半年，全国新注册登记汽车1414万辆，同比增加372.5万辆，增长35.8%；与2019年同期比，增加172.4万辆，增长13.9%。其中，新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增加77.4万辆，增长2.34倍；与2019年同期比，增加47.3万辆，增长74.9%，创历史新高。
此外，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，其中提出市场化应用目标：2025年，中国新能源汽车新车销量将达到汽车新车销售总量的20%左右。
由于不同于传统汽车的构造，新能源车在车身结构、动力系统、使用场景、维修保养等方面较传统汽车存在较大区别，其风险特征和事故原因也呈现一定特殊性。所以就目前的数据来看，新能源车险的赔付略高。
“从目前看，新能源车赔付率略高于传统燃油车，主要是出险频度比传统燃油车高一些。”中国人保(601319,股吧)集团副总裁、人保财险总裁于泽分析称，原因是新能源车尚属初级阶段，各个主机厂的产品及其性能，包括驾驶操控等差别较大。随着新能源车的迭代升级，包括技术等完善之后，新能源车的驾驶操控和安全性都会有较大提升。
近期，中国保险行业协会也发布关于征求《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（2021版征求意见稿）》意见的通知。《征求意见稿》厘清新能源车保障范围，多样化专属保障责任满足客户需求，从保险责任和附加险等方面差异化设计新能源车条款：明确新能源车的保障范围和免除责任，保险责任包括起火燃烧、电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统，以及其他所有出厂时的设备等；而免除责任也明确新能源车因电池衰减或充电期间外部电网故障导致的损失不赔；提供针对新能源车的多样化的专属附加险，通过新设电网故障险、自用充电桩损失险等6个险种，提升新能源车的风险保障。
这让“三巨头”看到了新的契机。于泽表示，整体而言，新能源车险专属条款征求意见稿已经公布，费率方案尚未发布，但是参考过往车险综改的情况，预计新能源车的费率仍采取车型定价，不同车型之间的保费有升有降。随着国家推进的减排环保战略，包括双碳战略发展等，新能源车销量将继续呈现大幅增长态势，新能源车的保费贡献度也将会大幅提升。人保财险将抓住新能源快速发展的机遇，大力拓展新能源汽车保险。
“新能源车是一个新兴市场，从新能源车的增长情况来看，占比最高的是城市公交，增长最快的是家用车，增速超过87%。”顾越表示，对于新能源车、无人驾驶等新课题，太保财险将展开积极探索。
据悉，平安财险也正在聚焦电池安全、充电安全等保障新需求，探索开发新能源车综合商业险、动力电池责任险、充电设施责任险等专属产品。
封面图片来源：摄图网
（王治强 HF013）
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