【早盘内参】商务部：“十四五”电子商务发展规划将于近期发布

每日精选

新华社：9月2日晚，国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习近平说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

e公司：9月2日，记者从阿里巴巴集团获悉，阿里已启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在2025年前累计投入1000亿元，助力共同富裕。为促进十大行动落地，阿里将成立一个专门的常设机构。

中国房地产报：城镇老旧小区改造，这一重大民生工程正在成为中国政府重要工作，李克强总理已连续4年在政府工作报告中作出部署。 城镇老旧小区工作中，“一老一小”是重大社会民生问题，需要完善的公共服务支撑，也是老旧小区改造工作的发力点。中央财政已下达2450亿元资金改造老旧小区 “一老一小”建设迎来多重利好。

证券时报网：9月1日，河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据悉 ，全省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元。会上，省发展改革委通报了全省屋顶光伏发电开发行动有关情况。襄城县政府、省投资集团、华为、正泰、隆基、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。

宏观经济

外交部网站：外交部发言人汪文斌宣布：国务院总理李克强将于9月3日以视频方式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。

交通运输部：2021年9月1日上午，交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位，对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。约谈强调，各平台公司要排查自身问题，立即整改。

第一财经：商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。

行业动态

新华网：国家广播电视总局办公厅2日发出通知，要求广播电视行业坚决抵制违法失德人员，坚决反对唯流量论，不得播出偶像养成类节目，坚决抵制不良“饭圈”文化，坚决抵制泛娱乐化，杜绝“娘炮”等畸形审美，坚决抵制高价片酬，切实加强从业人员管理。

每日经济新闻：上市券商中期业绩全部出炉，行业薪酬水平也随之曝光。经估算，上半年券商行业人均薪酬为33.28万元，月均薪酬为5.55万元。但实际上，不但每家券商之间的薪酬差异巨大，而且在50家上市券商与参股券商的上市公司中，实际上只有15家公司人均月薪超过5万元。其中，中信证券上半年员工人均薪酬为68.08万元，折合月薪高达11.35万元。

央视财经：今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过100%。早上8点，记者在安徽亳州中药材专业市场里看到，已经有不少拖着推车前来采购中药材的人。据悉，安徽亳州中药材专业市场里有2600多种中药材品种，其中有超过60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。

每日经济新闻：中远海控发布公告，控股子公司东方海外的十家全资附属单船公司于9月2日分别与南通中远川崎、大连中远川崎签订造船协议，以每艘1.58亿美元的价格共计订造10艘集装箱船舶(单船运力为16,000TEU)。截至目前，中远海控的总市值已经达到了3189.8亿元。

股市聚焦

央视财经：在9月2日召开的上市公司2020年报业绩说明会工作总结交流会上，证监会副主席阎庆民表示，截至今年6月底，股票市场投资者数量已达到1.89亿。其中，召开业绩说明会是资本市场改革关键时期的一个重要缩影，也是上市公司和企业“关键少数”关注、尊重投资者的重要体现。

上海证券报：今年以来，大基金已计划对13家上市公司进行减持。目前，大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划，部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持，合计减持金额44.74亿元。有投资界人士建议，在中国半导体产业行至半山腰的情况下，大基金应进一步加大对产业的扶持，加大“投早、投小”力度，加强天使投资、早期投资。

第一财经：9月2日，磷化工板块午后异动拉升，截至收盘，云图控股、和邦生物、云天化、*ST金正等股涨停，新洋丰、川金诺等多股纷纷跟涨。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。在此背景之下，方正证券认为，磷化工产业链有望形成三重机会：短期看工业级磷酸/磷酸一铵产能、中期看磷加工能力、长期看磷资源储量。

新股申购：上海艾录

新债申购：无

新股上市：无

新债上市：无

公司新闻

晶科能源与宁德时代达成战略合作

埃斯顿：公司所处行业还在快速增长期目前尚未出现客户订单下滑的现象

亿帆医药：获高瓴资本、凯雷资本、高毅资产等联合调研了解F-627中国商业化情况

福能东方：公司的锂电池设备可以兼容钠离子电池生产

西藏矿业收关注函：要求公司结合交易进程备忘录说明碳酸锂项目开始筹划的具体时点

迈瑞医疗：回购股份方案已实施完毕耗资10亿元

包钢股份：控股股东增持计划实施完毕增持金额8亿元

晋控电力：子公司拟申请公开发行不超30亿元碳中和绿色公司债

青海华鼎：控股股东之一致行动人拟减持公司0.998%股份

海通证券：因工作变动原因瞿秋平辞任总经理

海兰信：实控人等向海南海钢转让公司5.06%股份

京东方A：今日首次实施回购耗资1.17亿元

ST盈方：子公司2-8月与汇顶科技等累计签订6.79亿元采购订单

顺丰控股：要约收购嘉里物流51.8%股权的先决条件均已获满足

拓维信息：成为开源鸿蒙项目群成员

贝瑞基因：NIPT首次纳入北京市医保支付范畴

蔚蓝锂芯：终止定增事项拟修改和调整后重新申请

数据一览

沪深股市：两市三大指数小幅低开后走势分化，沪强深弱格局延续。沪深两市成交额连续第32个交易日突破一万亿元。截至收盘，沪指涨0.84%，深证成指跌0.26%，创业板指跌1.51%。盘面上，煤炭、电力、建筑、供气供热等板块涨幅居前；医疗保健、旅游、半导体、酿酒等板块跌幅居前。

港股：2日，恒指涨0.24%，恒生科技指数涨1.61%，风电股、电力股涨幅居前，东方电力、金风科技涨超18%。互联网科技股持续反弹，百度、快手涨超5%，哔哩哔哩涨超4%。新东方在线涨超15%。

沪深港通：9月2日，北向资金当日成交净买额为51.37亿元。其中，沪股通当日成交净买额为44.66亿元；深股通当日成交净买额为6.71亿元。

龙虎榜：9月2日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.73亿元，其中，净买入的个股15只；净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是广发证券、永太科技、远兴能源等，净买入金额占当日成交额比例达3.20%、2.72%、1.89%。此外，机构净卖出居前个股分别为长春高新、绝味食品、万泰生物等，净卖出金额占当日成交额比例达8.39%、34.55%、28.10%。

融资融券：截至9月1日，沪深两市两融余额为18735.27亿元，较前一交易日增加19.57亿元。其中，融资余额为17080.11亿元，较前一交易日增加13.35亿元；融券余额为1655.16亿元，较前一交易日增加6.22亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.0820%，下跌4个基点；7天shibor报2.0750%，下跌2.9个基点；3个月shibor报2.3560%，下跌0.2个基点。

外汇

人民币：2日人民币对美元汇率中间价报6.4594，较前一交易日上涨86个基点；在岸人民币兑美元9月2日16:30收盘报6.4617，较上一交易日上涨35点。

楼市观察

e公司：9月1日，恒大集团举行“保交楼”军令状签署大会。据恒大集团官方微信，集团8位副总裁率八大保交楼专项工作组以及各省公司董事长率班子成员、项目总，郑重签署了“保交楼”军令状。在恒大集团董事局主席许家印的带领下，集团上下全体员工誓以最大决心、最大力度确保工程建设，保质保量完成楼盘交付。

券商中国：日前，广州市住房和城乡建设局发布《关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知》，规范二手住房市场交易秩序，推动二手住房市场运行更加健康平稳。已有商业银行在广州二手房指导价出台之后公布商业银行房贷评估细则。广州市住房政策研究中心也同步公布了首批96个热点区域住宅小区的二手住房交易参考价格，其中，有均价15万/平米的小区指导价仅9.7万/平米。

时代周报：目前，全国累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件。中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长，中国城市经济学会房地产专业委员会秘书长邹琳华认为，保障性住房体系是促进供求平衡和房价稳定，特别是中低端住房的供求平衡与价格平稳。随着保障性租赁住房建设的推进，大城市中低端住宅的价格泡沫将逐步消减。

国际资讯

券商中国：刚刚过去的8月，东南亚市场出乎意料地成为了全球表现最好的股票、外汇市场之一，马来西亚、泰国股市走得最为强势。资金涌入东南亚股市，或许在押注疫情最惨烈的时刻已经过去。目前印尼、泰国、新加坡等国家疫情已经得到了控制，正逐步解封，马来西亚的疫情峰值或许已经出现。在疫情边际改善的时点，市场资金开始博弈后续各国的经济刺激政策和经济复苏。

新华社：巴西地理统计局1日发布的报告显示，今年第二季度巴西国内生产总值为2.1万亿雷亚尔(约合4077.67亿美元)，比第一季度下降0.1%。第二季度，巴西农牧业、工业和投资环比分别下滑2.8%、0.2%和3.6%，出口环比增长9.4%。巴西地理统计局官员丽贝卡·帕利斯说，随着疫苗接种的推进，商业基本恢复，但高失业率和高通货膨胀率阻碍了民众消费。

期货行情

国内期货：9月2日，国内商品期货收盘，涨多跌少，焦煤主力合约涨停，焦炭涨超6%，塑料、EG等涨逾3%，纸浆、郑醇等涨超2%，沪铝、郑棉等涨超1%，沪银、EB等小幅上涨；生猪跌约3%，PTA、棕榈等跌超1%，苹果、沪铜等小幅下跌。

国际期货：国际油价收涨，截止收盘，纽约10月原油期货收涨1.40美元，涨幅2.04%，报69.99美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.44美元，涨幅2.01%，报73.03美元/桶。国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日下跌4.5美元，收于每盎司1811.5美元，跌幅为0.25%。

海外指数

美国股市：美股三大指数均小幅收涨，纳指、标普500指数续创历史新高，道琼斯指数涨131.29点，涨幅0.37%，报35443.82点；纳斯达克指数涨21.80点，涨幅0.14%，报15331.18点；标普500指数涨12.86点，涨幅0.28%，报4536.95点。

欧洲股市：欧股三大指数集体上涨，英国富时100指数报收于7163.90点，比前一交易日上涨14.06点，涨幅为0.20%；法国CAC40指数报收于6763.08点，比前一交易日上涨4.39点，涨幅为0.06%；德国DAX30指数报收于15840.59点，比前一交易日上涨16.30点，涨幅为0.10%。

亚太股市：日经225指数收涨0.33%，报28543.51点；韩国综合指数收涨0.43%，报2853.57点；澳大利亚标普200指数收跌0.55%，报7485.70点；新西兰50指数收涨0.28%，报13280.47点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心