大摩：予东阳光药(01558)“与大市同步”评级 目标价降30.1%至5.8港元

大摩发布研究报告称，予东阳光药(01558)“与大市同步”评级，目标价由8.3港元下调至5.8港元，相当于2021年每股盈利预测11倍，将2021/22年的盈利预测分别下调38%和28%，主要下调治疗及预防流感抗病毒药物可威(Kewei)的销售额预测，其他治疗领域如糖尿病、心血管药物的销售增长部分弥补了上述削减。

报告中称，公司潜在推动因素包括奥司他韦(Oseltamivir)销售在2022年的潜在复苏；第二代和第三代胰岛素在即将到来的集中采购中市场份额增加；其新的仿制药组合的销售上升；以及与母公司研究签订长期产品许可协议。如果能巩固合作关係，并且看到两者之间涉及最新阶段临床试验中的新药的实际许可协议时，将对该股持更积极的态度，目前修订后的预测意味着2020年至2024年的盈利年复合增长率为6%。

（文章来源：智通财经网）

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