今年前八个月,尽管市场跌宕起伏,但不同类型的基金仍然表现可圈可点。截止8月31日,股票型基金的算术平均收益为6.62%,混合型基金的算术平均收益为8.15%,债券型基金的算术平均收益为3.47%,QDII型基金的算术平均收益为5.69%。虽然股票型基金的总体平均收益跑输混合型基金,但部分主动股票型基金的业绩仍然保持不俗。
18只主动股票型基金业绩超过50%
截止8月31日,今年以来,崔宸龙管理的前海开源公用以98.67%的业绩“领跑”普通股票型基金首位,创金合信新能源汽车股票A、创金合信气候变化责任投资股票A以88.51%、82.28%的收益位列第二、第三位。
上投摩根核心股票、泰达转型机遇A、建信新能源行业股票、工银生态环境股票、中庚小盘价值、银华新能源新材料量化股票发起式A、A、长信低碳环保行业量化A、创金合信资源主题精选股票A、广发资源优选A、建信中小盘股票、宝盈国家安全沪港深股票、创金合信新材料新能源股票A、红土创新新科技、等基金前8个月收益也都超过了50%,合计共有18只主动股票型基金业绩超过了50%。
持仓集中在新能源领域
梳理上述股票型基金的持仓,大多数基金都重仓了新能源概念股。前海开源公用事业股票的持仓显示,该基金前十大重仓基金分别是比亚迪(002594,股吧)股份、亿纬锂能(300014,股吧)、中科电气(300035,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、天合光能、法拉电子(600563,股吧)、东方日升(300118,股吧)、星源材质(300568,股吧)、鹏辉能源(300438,股吧)、融捷股份(002192,股吧)。其中,比亚迪股份、亿纬锂能、中科电气、宁德时代、天合光能、法拉电子持仓占比都超过了7%。
从创金合信新能源汽车股票的基金名称就可以推断出,该基金有可能同样重仓新能源。杉杉股份(600884,股吧)、宁德时代、华友钴业(603799,股吧)、容百科技(688005,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、嘉元科技(688388,股吧)、诺德股份(600110,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、中国宝安(000009,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)为其十大重仓。该基金与创金合信气候变化责任投资股票都是由曹春林管理,两只基金业绩和持仓较为趋同。
绩优基金存续期大多较短
和讯网发现,上述榜单中的绩优基金大多数成立不到足5年。其中,创金合信气候变化责任投资股票A、创金合信新材料新能源股票A等3只基金存续期不到一年,上投摩根核心精选股票、建信新能源行业股票、中庚小盘价值股票、红土创新新科技股票、海富通电子信息传媒产业股票A成立时间也没有超过3年。冠军崔宸龙掌管的前海开源公用事业股票也是成立于2018年一季度,成立至今也仅有三年半的时间。
普通股票型基金TPO20榜单中,成立时间超过5年的产品只有泰达转型机遇A、工银生态环境股票、建信中小盘先锋股票、宝盈国家安全沪港深股票、信达澳银新能源产业股票,而涨幅超过50%则只剩泰达转型机遇A、工银生态环境股票、建信中小盘先锋股票、宝盈国家安全沪港深股票,冯明远掌管的信达澳银新能源产业股票距离50%的收益仅有一步之遥。
另外,从规模上看,除了华夏能源革新股票A、信达澳银新能源产业股票外,其他上榜的股票型基金规模也都较小。
(赵鹏 )