早盘内参：8月CPI同比上涨0.8% PPI同比上涨9.5%

每日精选

央视新闻：中国人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜在国新办有关横琴、前海开发建设情况的发布会上表示，未来的跨境人民币业务，创新试点将在前海地区先行先试。潘功胜说，香港作为国际金融中心，拥有大量的国际性金融机构，目前香港的人民币资金池超过8000亿元，为推动人民币国际化提供了重要的支撑。未来的跨境人民币业务，创新试点将在前海地区先行先试，这将有助于拓展香港离岸人民币业务的深度和广度，巩固香港作为全球最大离岸人民币市场的地位。

人民网：9月9日，国家统计局发布2021年8月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据，其中，CPI同比上涨0.8%，环比上涨0.1%；PPI同比上涨9.5%，环比上涨0.7%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟对此表示，8月份，各地区各部门持续做好保供稳价工作，消费市场供应总体充足，价格平稳运行。同时受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，工业品价格环比和同比涨幅均有所扩大。

第一财经：经国务院批准，国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业，用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。实施国家石油储备常态化轮换，是发挥储备市场调节作用的重要途径。通过公开竞价销售向市场投放国家储备原油，将更好地稳定国内市场供需，有力保障国家能源安全。

宏观经济

央行：央行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款，以确保再贷款政策的精准和直达作用。

红星资本局：日前，工信部发布《关于2016-2020年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》(以下简称公示)。公示显示，此次清算涉及2016-2020年完成销售上牌的109.74万辆新能源汽车，应清算补贴资金329.46亿元。其中，比亚迪(002594.SZ)被核准15.5万辆车，可以拿到39.8亿元补贴，占总金额的12%以上，位列补贴清算资金量第一名。特斯拉(TSLA.US)被核准了近10.1万辆车，将获得近21.3亿元新能源汽车补贴资金，位列2020年度补贴清算资金量第一名。

e公司：北京市人民政府印发《北京市关于促进高精尖产业投资推进制造业高端智能绿色发展的若干措施》的通知。通知提出，优化高精尖产业发展基金运行机制，加大项目直投力度，统筹用好产业领域各类政府引导基金，支持先进制造业项目落地。鼓励针对特定产业园区定向设立产业子基金。对市级相关领域产业基金，特别是新设基金，明确投资先进制造业规模下限和支持落地先进制造业项目的要求。鼓励各类产业基金提供先进制造业项目线索。

中国证券网：9月9日，在国新办举行的横琴、前海开发建设情况新闻发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，下一步，将会同粤澳两地和有关部门，制定横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录，并且修编《横琴总体发展规划》，进一步细化产业门类，聚焦优势领域、细分行业，从政策、人力、财力等方面多管齐下，聚力攻坚，推动产业加快发展、形成规模，促进澳门的产业多元发展。

行业动态

上证报：商务部新闻发言人束珏婷在9日举行的新闻发布会上表示，商务部将着力推动我国数字贸易加快发展，一是加快顶层设计，提出符合我国特色的数字贸易发展工作举措；二是打造数字贸易示范区，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接现行先试；三是加强国际合作，建设性参与数字贸易国际规则制定；四是营造良好营商环境，会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地发展的政策措施。

上观新闻：在上海市政府新闻发布会上，上海市发改委副主任裘文进表示，上海将尽快印发《关于本市支持燃料电池汽车产业发展若干政策》。推动智能汽车创新发展，按照国家发改委批复要求，上海加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册，启动一批标志性示范项目和政策安排。

上海证券报：近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》。 《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

股市聚焦

上证报：中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜9月9日在国新办举行的横琴、前海开发建设情况新闻发布会上表示，目前，境外投资者持有内地股票有超过七成是通过沪深港通购入的。未来，前海合作区可在内地与香港金融市场的互联互通中继续发挥先行先试的作用。

第一财经：记者从多家券商处了解到，部分券商正在梳理其持续督导公司，挖掘潜在北交所上市标的公司。已摘牌企业也是其物色对象，有券商正在对原先督导的部分已摘牌企业进行梳理，寻求具有重新挂牌和北交所上市意愿的目标企业。与此同时，部分券商在梳理符合北交所定位的目标客户时，工信部颁布的三批专精特新“小巨人”名单、各主要经济强省的省级“专精特新”名单，也是其物色对象来源。

中新经纬：9日，A股三大指数集体收涨。上证指数涨0.49%，报3693.13点；深证成指涨0.07%，报14698.53点；创业板指涨0.06%，报3221.94点。沪深两市成交额连续第37个交易日突破一万亿元。盘面上看，石油、煤炭、钢铁等板块领涨两市。NFT概念、元宇宙、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪深两市所有交易个股涨跌比为1951:2370，两市涨停93家，跌停4家。

中国证券网：华夏幸福公告称，公司控股股东华夏控股可交换债券的受托管理人、其开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中的金融机构，根据相关约定对华夏控股持有的公司股票执行强制处置程序，导致华夏控股持股比例被动下降。本次权益变动后，平安人寿及其一致行动人成为华夏幸福第一大股东，华夏控股及其一致行动人的持股比例低于平安人寿及其一致行动人的持股比例。

新股申购：无

新债申购：瑞丰转债

新股上市：国力股份

新债上市：牧原转债

公司新闻

厚普股份：合作共建国家级氢储运加注装备技术创新中心

葛洲坝：公司股票将于9月13日终止上市

阳光电源：与京能集团签署战略合作协议

金博股份：签署长期供货框架协议预估金额合计14亿元

上汽集团：拟15亿元-30亿元回购股份

宝胜股份：中标约1.55亿元电线电缆采购项目

安徽建工：子公司合计中标17.1亿元工程项目

冰轮环境：两子公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号

上海建工：子公司拟4.8亿元参设股权投资基金

南玻A：拟50亿元广西北海投建光伏绿色能源产业园(一期)项目

深圳机场：8月旅客吞吐量同比下降44.66%

华夏幸福：平安人寿及其一致行动人成为第一大股东

新凤鸣：共青城胜帮拟减持公司不超2%股份

威孚高科：与无锡高新区等签署碳中和示范项目战略合作协议

数据一览

沪深股市：9月9日，沪指涨0.49%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.06%。盘面上，煤炭、钢铁、船舶、供气供热、石油、有色等板块涨幅居前，特钢、可燃冰、油气改革、黄金概念等板块活跃，元宇宙概念、云游戏回调。两市成交额约1.43万亿元，北向资金净买入额约26亿元。

港股：9月9日，恒指早盘跌244.00点或0.93%，报26076.93点。截至收盘，恒生指数跌604.93点或2.3%，报25716.00点，全日成交额达1659.99亿。国企指数跌2.81%，报9183.58点，红筹指数涨0.17%，报4001.3点。板块方面，涨幅前三的为铝、钢铁、黄金 ，分别涨8.04%、4.67%及3.21%。跌幅前三的为手游股、区块链及餐饮，分别跌7.8%、6.13%及4.79%。

沪深港通：9月9日，截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入26.15亿元。其中沪股通净流入24.23亿元，深股通净流入1.92亿元。

龙虎榜：9月9日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.37亿元，其中，净买入的个股13只；净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是歌尔股份、太钢不锈、华菱钢铁等，净买入金额占当日成交额比例达2.97%、5.35%、4.48%。此外，机构净卖出居前个股分别为海通证券、中闽能源、银星能源等，净卖出金额占当日成交额比例达11.18%、3.13%、2.83%。

融资融券：截至9月8日，沪深两融余额为19027.66亿元，较上一交易日增加95.45亿元，其中融资余额17308.46亿元，较上一日增加107.49亿元。分市场来看，沪市两融余额为10235.11亿元，较上一日增加51.84亿元，深市两融余额8792.55亿元，较上一日增加43.61亿元。值得注意的是，这已经是两融余额连续3个交易日持续增加，期间两融余额合计增加312.82亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.0290%，下跌15.50个基点；7天shibor报2.1580%，下跌4.30个基点；3个月shibor报2.3570%，与前一日持平。

外汇：9月9日，人民币对美元汇率中间价报6.4615元，较前一交易日上调59个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4572，较上一交易日涨50个基点。

楼市观察

新华社：国新办发布《国家人权行动计划(2021—2025年)》 完善住房保障体系，加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。公租房实行实物保障和货币补贴并举，对低保低收入住房困难家庭应保尽保；推进保障性租赁住房建设，帮助新市民、青年人等群体缓解住房困难问题。发展共有产权住房，帮助有一定支付能力又买不起商品住房的群体拥有产权住房。

国是直通车：近期，沉寂已久的房价“限跌令”重出江湖。包括江苏江阴、湖南岳阳等多地针对开发商降价等问题出台政策或者约谈了相关企业。据中原地产研究中心统计，近期已有超过6个城市这样做，包括唐山、沈阳、菏泽、昆明、江阴和岳阳等。

每日经济新闻：8月二手房过户成交1979套，创近10年同期新低，9月第一周成交量持续下探。在深圳二手房成交量连续多月走低的环境下，原本业主和购房者胶着较量中处在上风的业主，开始妥协让步，不少区域房价有了实质性下跌，有小区业主挂牌价已与2020年初相当。然而业内人士分析，这并非市场底部，也不是行业最差的时候。记者在采访中获悉，不少中介店东持续实施收缩战略，或关店裁员，或将片区内多家店铺整合，以节省开支熬过“寒冬”。

国际资讯

界面新闻：欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期。欧洲央行维持基准利率在0.000%不变。欧洲央行将存款利率维持在-0.500%不变。欧洲央行称，将资产购买计划(APP)的购债速度维持在每月200亿欧元不变。至少在2023年底之前，将继续对紧急抗疫购债计划(PEPP)的到期证券的本金进行再投资。

第一财经：国务院总理李克强9月9日上午在人民大会堂出席大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议并发表讲话。李克强指出，加速核准并尽快实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，落实好中国—东盟自由贸易区升级《议定书》，为包括次区域国家在内的各国发展注入强劲动力。

中证网：商务部新闻发言人束珏婷9月9日在商务部例行新闻发布会上表示，中国与俄罗斯远东地区经贸合作起步早、基础好、潜力大。下一步，中方愿同俄方共同努力，全力落实两国元首达成的重要共识，加强发展政策和项目对接，扎实推动中俄远东合作取得更多成果，不断丰富新时代中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

期货行情

国内期货：9月9日，国内商品期货收盘，涨跌参半，尿素主力合约涨停，焦煤涨逾7%，续创历史高，焦炭、硅铁等涨超5%，螺纹涨超4%，纯碱、沥青等涨超3%，热卷、EB等涨超2%，原油、SS等涨超1%，郑醇、沪铜等小幅上涨；生猪跌超4%，续创新低，铁矿、菜粕等跌超2%，橡胶、红枣等跌逾1%，豆二、PTA等小幅下跌。

国际期货：国际油价下跌，截止收盘，纽约10月原油期货收跌1.16美元，跌幅1.67%，报68.14美元/桶；布伦特11月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.58%，报71.45美元/桶。国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9日比前一交易日上涨6.5美元，收于每盎司1800美元，涨幅为0.36%。

海外指数

美国股市：美股三大指数全线收跌，道指跌151.69点，跌幅0.43%，报34879.38点；纳指跌38.38点，跌幅0.25%，报15248.25点；标普500指数跌20.79点，跌幅0.46%，报4493.28点。

欧洲股市：欧股三大指数涨跌不一，英国富时100指数报收于7024.21点，比前一交易日下跌71.32点，跌幅为1.01%；德国DAX30指数报收于15623.15点，比前一交易日上涨12.87点，涨幅为0.08%；法国CAC40指数报收于6684.72点，比前一交易日上涨15.83点，涨幅为0.24%。

亚太股市：9月9日，日经225指数收盘下跌0.64%，报29987.50点，结束8日连涨。韩国KOSPI指数收盘下跌44.54点，跌幅1.41%，报3118.45点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心