海航战投敲定：辽宁方大拟接航空主业 海南控股拟接机场板块

海航集团的破产重整工作迎来重要进展。

9月12日，海航集团旗下两家上市公司*ST海航(600221.SH)和*ST基础(600515.SH)分别发布公告称，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。

两个公告均显示，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。

公告还称，经海南高院同意，海航基础及二十家子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月28日上午9时以网络会议方式召开，海航控股及十家子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月27日上午9时以网络会议方式召开。会议主要包括管理人作第一次债权人会议后工作报告、债权人会议补充核查债权表、债权人表决重整计划草案等议题。

据辽宁方大集团实业有限公司官网介绍，辽宁方大集团实业有限公司是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。现旗下拥有方大炭素新材料科技股份有限公司(简称“方大炭素”，股票代码：600516)、方大特钢科技股份有限公司(简称“方大特钢”，股票代码：600507)、东北制药集团股份有限公司(简称“东北制药”，股票代码：000597)、中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“中兴商业”，股票代码：000715)四家上市公司，两家大型钢铁联合企业——江西萍钢实业股份有限公司和四川省达州钢铁集团有限责任公司，一家大型机械制造跨国企业——北方重工集团有限公司，一家大型商贸流通企业——天津一商集团有限公司和医药板块所属方大群众医院等多家医院，共计300多家法人单位。2019年，方大集团销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。2017年至2020年，连续四年利润超百亿元、累计上缴税金约400亿元。

据海南省发展控股有限公司官网介绍，海南省发展控股有限公司成立于2005年，是海南省人民政府为了引进重大项目，带动省外资金投资海南，推进省内重大项目实施，促进海南经济发展而设立的综合性投资控股国有独资公司。截至2021年6月底，公司资产总额996亿元，净资产461亿元，是海南首家AAA主体信用等级的国有企业。公司下属参控股公司169家，全系统在岗从业人员5223人。

值得注意的是，海南省发展控股有限公司党委书记、董事长正是海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚。

此外，*ST海航和*ST基础发布出资人权益调整方案公告，为挽救海航控股以及海航基础，避免其破产清算，最大限度维护出资人权益，重整计划将安排对海航控股以及海航基础出资人的权益进行调整。

对海航控股进行出资人权益调整，具体为：以海航控股现有A股股票约164.37亿股为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。转增后，海航控股总股本将增至332.43亿股。

前述转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中：(1)不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；(2)剩余约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给海航控股及子公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

*ST海航公告显示，根据上述出资人权益调整方案，出资人权益调整方案实施后的预期效果为海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。

对海航基础进行出资人权益调整，具体为：以海航基础现有A股股票约39.08亿股为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78.15亿股(最终转增的准确数量以中证登上海分公司实际登记确认的为准)。

前述转增股票中：(1)全体股东共同等比例让渡约33亿股用于引入战略投资者，共同等比例让渡约15.83亿股抵偿上市公司债务；(2)剩余约29.32亿股中：A。海航基础控股集团有限公司取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务；B。海航基础控股集团有限公司及其一致行动人取得的约14.92亿股让渡上市公司，用于解决海航基础披露的相关问题对公司造成的损失；公司获得该等让渡的股票后可用于抵偿上市公司债务；C。中小股东获得的约11.42亿股自行保留。完成业绩承诺股份注销后，海航基础总股本约114.25亿股。

*ST基础公告显示，根据上述出资人权益调整方案，出资人权益调整方案实施后的预期效果为海航基础股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保问题以及业绩补偿的履行问题都将得到解决。

海航集团官方公众号12日发布消息称，9月12日下午，工作组组长、海航集团党委书记顾刚召开了航空主业及机场板块负责人办公会议，要求各单位进一步统一思想，担当作为，扎实推进各项工作，确保航空安全及稳定，保持优良服务水准，在公司发展关键时刻务必展现海航人良好的精神面貌和顽强斗志，齐心协力完成各项任务。

（文章来源：澎湃新闻）

文章来源：澎湃新闻