早盘内参：第四代核电来了！高温气冷堆核电站示范工程成功临界

每日精选

新华社：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，意见提出，研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具，建立绿色股票指数，发展碳排放权期货交易。扩大绿色金融改革创新试验区试点范围，把生态保护补偿融资机制与模式创新作为重要试点内容。推广生态产业链金融模式。鼓励银行业金融机构提供符合绿色项目融资特点的绿色信贷服务。鼓励符合条件的非金融企业和机构发行绿色债券。鼓励保险机构开发创新绿色保险产品参与生态保护补偿。

证券时报：*ST海航公告，目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定了重整计划草案。

第一财经：央行数据显示，8月份人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元。分部门看，住户贷款增加5755亿元，其中，短期贷款增加1496亿元，中长期贷款增加4259亿元；企(事)业单位贷款增加6963亿元，其中，短期贷款减少1149亿元，中长期贷款增加5215亿元，票据融资增加2813亿元；非银行业金融机构贷款减少681亿元。

上海证券报：记者12日获悉，国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆首次达到临界状态，机组正式开启带核功率运行。这一我国具有完全自主知识产权、世界首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆，继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料之后成功临界，向着年内并网发电再进一步。

e公司：银保监会决定开展养老理财产品试点，自2021年9月15日起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司和招银理财有限责任公司在深圳市，光大理财有限责任公司在青岛市开展养老理财产品试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

新京报：全国中小企业股份转让系统发布的 《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(试行)》征求意见稿显示，北交所上市公司证券发行平移新三板特色制度，对于符合《再融资办法》相关条件的自办发行，简化申请材料和申报安排；对于符合条件的授权发行，设置了快速、便捷的简易审核要求，以支持创新型中小企业融资发展。

第一财经：香港金管局公布粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则，明确北向通及南向通的监管要求。跨境理财通分南向通和北向通。南向通指内地合资格居民通过指定管道投资香港银行销售的理财产品，当中资金跨境划转主要由内地银行负责，理财产品的销售由香港银行负责；而北向通指香港合资格居民通过指定管道投资内地银行销售的理财产品，当中资金跨境划转主要由香港银行负责，内地理财产品的销售由内地银行负责。 南向通总额度暂定为1500亿元人民币，每名投资者的个人额度为100万元人民币；北向通总额度暂定为1500亿元人民币，每名投资者的个人额度为100万元人民币。

宏观经济

人社部：9月10日上午，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。会议指出，当前新就业形态劳动者劳动权益保障问题较为突出，平台企业要切实提高政治站位，准确理解和把握《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》的精神实质和主要内容，全面贯彻落实好《意见》要求，依法合规用工。

e公司：上海市经信委等多部门印发《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》的通知。通知指出，到2023年，做大产业规模。培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。核心研发设计类工业软件普遍落地应用。一批重点领域的工业软件经过验证和适用，在本市船舶、钢铁、石化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。

证券时报：据中国汽车工业协会统计分析，8月汽车产销同比继续下降，降幅进一步扩大。受国内疫情和马来西亚疫情的影响，供应链风险提升导致减产压力进一步加大，此外产销的波动也与去年同期基数较高有关。需要注意的是，虽然芯片短缺显著影响了企业生产计划，但汽车累计产销与2019年同期数据相比仍呈现微增，目前主要是汽车产品供给不足，终端市场需求保持平稳。

21世纪经济报道：9月9日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。

行业动态

第一财经：中国煤炭运销协会表示，8月，国内煤炭增产保供政策效果逐步显现，煤炭生产情况继续改善。高温天气逐渐减退，动力煤消费旺季特征有所减弱，动力煤市场供需形势明显好转，动力煤市场价格涨势趋缓。综合来看，随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。

中证网：9月10日，上海钢联发布的数据显示，锂电产业链部分产品价格继续上涨。金属锂单日涨2万元/吨，碳酸锂单日涨3000元/吨，氢氧化锂单日上涨2000-2500元/吨，三元材料单日涨2500-5000元/吨，电解钴单日涨800-1000元/吨。

第一财经：国家医疗保障局、国家卫生健康委发布《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》，强化部署，及时做好谈判药品挂网采购和支付结算工作。各地医保部门要按照加强管理、保障供应、规范使用、严格监管的原则，建立处方流转中心，并对纳入“双通道”管理的药品在定点零售药店和定点医疗机构施行统一的报销政策。具备条件的地区要积极探索完善谈判药品单独支付政策，逐步将更多谈判药品纳入单独支付范围。

市场监管总局：近日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。

股市聚焦

中国证券报：9月10日，上证指数涨0.27%，报3703.11点；深证成指涨0.50%，报14771.87点；创业板指涨0.31%，报3232.01点。两市成交额收盘时达15439亿元，为连续38个交易日突破1万亿元。申万一级28个行业板块收盘涨跌互现。其中，休闲服务、有色金属、银行板块涨幅居前；采掘、综合、钢铁板块跌幅居前。概念板块中，截至收盘，长江存储、连板、特高压概念板块涨幅居前；煤炭开采、煤电重组、火电概念板块跌幅居前。

证券时报网：《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》提出，推动央企、地方国资和大型制造业企业等剥离核心技术公司，围绕行业需求专门成立独立的工业软件公司。支持具备条件的龙头企业开展并购重组等，鼓励企业进一步做大做强。鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。

中国基金报：9月10日，上市公司安德利宣布拟收购南孚电池的控股公司亚锦科技36%，一旦获批，南孚电池将正式登陆上交所。不过，安德利净资产仅6亿元、账面货币资金不足1亿元，却计划拿下市值超70亿元的新三板公司36%股份。这种“蛇吞象”式的收购引起监管注意，交易所火速向其下发问询函。二级市场方面，安德利、亚锦科技应声上涨。9月10日，安德利直接一字涨停，最新股价为40.13元/股，市值45亿元。事实上，值得关注的是，在上述并购消息尚未披露前，安德利和亚锦科技股价均先行出现了异动，且启动时间大致相近。

e公司：9月10日，北交所官方网站(网址：www.bse.cn)上线试运行。官网上线试运行初期，主要包含三个内容模块：一是业务规则模块，当前主要作为北交所各项业务规则公开征求意见的平台，是各类市场主体参与规则制定的重要渠道。二是投资者教育模块。三是本所简介和要闻板块。

新股申购：无

新债申购：无

新股上市：匠心家居、兰卫医学、金三江、禾信仪器

新债上市：无

公司新闻

诚迈科技：股东拟合计减持不超6.55%公司股份

海目星：招银一号拟减持公司不超6%股份

圣湘生物：苏州礼瑞拟减持不超5.63%公司股份

兴业科技：股东吴国仕和荣通国际拟合计减持不超4%公司股份

隆华科技：拟与华锡集团合作开发建设ITO项目

莱宝高科：拟设全资子公司投建中尺寸液晶显示模组项目

中鼎股份：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂供应商

天音控股：筹划参与联合收购某手机品牌业务

万润科技：控股子公司中标智慧城市项目

三聚环保：控股股东筹划协议转让公司29.48%股份

德才股份：中标1.56亿元胶州老旧小区改造工程

大北农：8月生猪销售收入环比下降21.35%

三六零：拟10亿至15亿元回购股份用于员工持股计划

沪硅产业：嘉定开发集团拟减持不超0.5%股份

格力电器：第三期回购已实施完毕累计回购150亿元

数据一览

沪深股市：9月10日，A股三大股指集体收涨，沪指“五连阳”站上3700点，创半年多来新高，距年内最高点仅一步之遥，并创近六年来收盘新高。上证指数涨0.27%，报3703.11点。深证成指涨0.50%，报14771.87点。创业板指涨0.31%，报3232.01点。两市成交额连续第38个交易日突破万亿。盘面上看，半导体、电气设备、银行、旅游、酿酒等板块领涨两市。煤炭、船舶、石油、钢铁、电力等板块跌幅居前。

港股：9月10日，港股三大指数集体大涨，恒指全天维持高位震荡，收涨1.91%报26205点，国指涨2.21%报9386点，恒生科技指数涨2.87%报6748点。盘面上，大型科技股的涨跌继续影响市场走势，阿里巴巴、美团大涨超4%，腾讯涨2%，三者助力恒指上涨近250点；餐饮股、黄金股涨幅靠前，海底捞大幅反弹逾7%为最佳恒指成份股；半导体股、纸业股、内房股、港口航运股、金融股表现强势，招商银行涨近4%；昨日大跌的游戏股、恒大概念股全线反弹；近期表现强势的电力股今日领跌，钢铁、煤炭等能源板块全天表示弱势。海伦司首日挂牌大涨近23%。

沪深港通：9月10日， 截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入36.19亿元。其中沪股通净流入6.24亿元，深股通净流入29.95亿元。

龙虎榜：9月10日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是江特电机，为5.25亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率10.95%。具体看，国泰君安南京太平南路净买入1.95亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中13股被机构净买入，江特电机被买入最多，为1.65亿元。另外的11股被机构净卖出，中国化学被卖出最多，为2.98亿元。

融资融券：截至9月9日，沪深两市两融余额为19118.76亿元，较前一交易日增加91.1亿元，连续4个交易日增加。其中，融资余额为17396.46亿元，较前一交易日增加87.99亿元；融券余额为1722.3亿元，较前一交易日增加3.11亿元。

Shibor：

隔夜shibor报2.1090%，上涨8个基点；7天shibor报2.1990%，上涨4.10个基点；3个月shibor报2.3570%，与前一日持平。

外汇

9月10日，人民币对美元汇率中间价报6.4566元，较前一交易日上调49个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4408，较上一交易日上涨164点。

楼市观察

界面新闻：根据北京中原市场研究部的统计，8月，北京二手住宅网签1.33万套，环比下降19%；成交量接连5个月下降，同比去年同期下降1%；成交均价环比上升2.57%，小幅提升，突破近三年的月度新高，为6.3万元/平方米。

浙江新闻：9月10日，浙江《关于加快发展保障性租赁住房的指导意见(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。在“十四五”期间，人口净流入的大城市，新增保障性租赁住房供应套数占新增住房供应套数的比例力争达到30%以上；其他重点发展城市，新增保障性租赁住房供应套数占新增住房供应套数的比例力争达到15%以上。

界面新闻：住建部《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知(征求意见稿)》提到，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

国际资讯

中新社：据老挝总理潘坎介绍，“一带一路”倡议框架下的标志性项目老中铁路将于2021年12月2日老挝国庆正式运营通车，该项目是推进新时代老中全面战略合作伙伴关系以及构建老中命运共同体的具体实践。

新华社：国家副主席王岐山表示，中方愿与东盟一道，高质量推进“一带一路”倡议和东盟各国发展战略对接，共同打造更高水平的战略伙伴关系；拓展双方经贸合作，推进区域互联互通和经济一体化，增进人民福祉；培育发展新动能，加强数字经济、可持续发展等领域合作，促进地区经济加快复苏。

期货行情

国内期货：9月10日， 国内商品期货收盘，煤炭领跌，焦炭跌超6%，郑煤跌超5%，焦煤跌超4%，棉纱、棕榈跌超3%，郑棉、EB等跌超2%，燃油、郑油等跌逾1%，尿素、生猪等小幅下跌；沪锡、沪镍等涨超2%，沪铜、纤板等涨超1%，菜粕、纯碱等小幅上涨。

国际期货：9月10日，纽约10月原油期货收涨1.58美元，涨幅2.32%，报69.72美元/桶；布伦特11月原油期货收涨1.47美元，涨幅2.06%，报72.92美元/桶。国际金价下跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价10日比前一交易日下跌7.9美元，收于每盎司1792.1美元，跌幅为0.44%。

海外指数

美国股市：9月10日，美股三大指数高开低走全线收跌，道指、标普500指数录得五连跌。截止收盘，道指下跌271.66点，报34607.72点，跌幅0.78%；纳指下跌132.76点，报15115.49点，跌幅0.87%；标普500指数下跌34.70点，报4458.58点，跌幅0.77%。

欧洲股市：9月10日，英国富时100指数报收于7029.20点，比前一交易日上涨4.99点，涨幅为0.07%；法国CAC40指数报收于6663.77点，比前一交易日下跌20.95点，跌幅为0.31%；德国DAX30指数报收于15609.81点，比前一交易日下跌13.34点，跌幅为0.09%。

亚太股市：9月10日， 日经225指数收盘上涨348.31点，涨幅1.16%，报30356.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨13.65点，涨幅0.44%，报3128.35点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心