早盘内参：国务院批复同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》

每日精选

中国政府网：9月13日消息，国务院发布关于东北全面振兴“十四五”实施方案的批复。批复明确，原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。《方案》实施要以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发，着力破解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力推动产业结构调整优化，着力构建区域动力系统，着力在落实落细上下功夫，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路，推动东北全面振兴实现新突破。

上海发布：上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，强调按照市委部署，持续推动上海绿色低碳循环经济发展，加快打造国际绿色金融枢纽，深入推进统计现代化改革。要发挥关键优势，加快引进培育一批专业组织机构，加快推进国家绿色基金发挥投融资功能，努力打造世界级绿色金融中心。要抢抓关键机遇，对标国际最顶尖水平，在人才、政策、环境等方面率先发力、持续用力，助力上海国际金融中心建设开新局、建新功。

上海证券报：9月13日，深圳市政府新闻办举行推进前海深港现代服务业合作区建设新闻发布会。深圳市委常委、常务副市长黄敏表示，“前海方案”印发以来，深圳市委、市政府制定出台深圳市推进全面深化前海合作区改革开放的实施方案，包括12个领域、44条措施，并落实落细为203项重点事项。其中之一是对标世界一流，细化前海合作区“两阶段”发展目标。

证券时报：宁德时代公告，拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目，项目总投资不超过人民币135亿元。

第一财经：工信部新闻发言人田玉龙介绍，总的来看，芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间，当前这个问题还是比较严峻。下一步，我们将加强协调力度，加强供应链精准对接，使汽车芯片能够在供给能力上全面提升，使汽车行业平稳健康发展。加强对汽车行业发展和芯片制造供应能力的监测，分析研判，有针对性地解决现在汽车企业存在的短缺问题，积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力，加快替代方案投入运行使用，优化整个产业链布局，使芯片供给能力从长远期来看形成稳定供给。

21世纪经济报道：南海住建局向自然资源局南海分局致函，为加强南海区恒大地产项目风控，请收到本函即日起，暂停受理恒大地产项目公司在南海区的不动产抵押登记业务。

宏观经济

界面新闻：9月13日，银保监会印发《保险公司分支机构市场准入管理办法》。《办法》共46条，主要对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范。重点完善改建、变更营业场所和撤销相关规定及分支机构设立条件，进一步明确行政许可程序和材料要求，规范和便利行政许可申请和审批工作。

海关总署：《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》已于2021年9月6日经海关总署署务会议审议通过，现予公布，自2021年11月1日起实施。海关根据企业申请，按照办法规定的标准和程序将企业认证为高级认证企业的，对其实施便利的管理措施。海关根据采集的信用信息，按照办法规定的标准和程序将违法违规企业认定为失信企业的，对其实施严格的管理措施。海关对高级认证企业和失信企业之外的其他企业实施常规的管理措施。

第一财经：工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。

新京报：9月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，针对近期有关屏蔽网址链接等问题，工业和信息化部部长肖亚庆指出，互联网发展应助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。阿里巴巴集团当天回应表示：“互联是互联网的初心，开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”

行业动态

发改委：近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

国家邮政局：1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%；业务收入累计完成6509.4亿元，同比增长23.4%。8月份，全国快递服务企业业务量完成89.9亿件，同比增长24.3%；业务收入完成840.1亿元，同比增长15.5%。

财经网：13日，华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。自6月2日HarmonyOS 2开启百款机型升级以来，HarmonyOS 2带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升，受到了大量用户喜爱。一周用户破千万，一个月三千万，两个月五千万，仅三个月升级用户破亿，升级速度持续创造纪录。华为也提前一个季度完成了近百款机型的升级适配。华为将持续向OpenHarmony开源项目捐赠代码，帮助其不断发展和完善，帮助各行各业打造下一代领先的操作系统，助力数字化、智能化转型。

第一财经：多家汽车公司高管向第一财经记者独家透露，受马来西亚疫情影响，博世ESP(车身稳定系统)芯片当前黑市价格约4000元/只，而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只，黑市价格比起正常价格高出近300倍。一家汽车公司高管向记者表示，博世ESP芯片黑市价格从8月以来持续上涨，8月初为1500元/只，8月中旬为2500元/只，当前的价格为约4000元/只。

股市聚焦

证券时报：9月13日，沪指盘中维持窄幅震荡上扬态势，尾盘再度拉升，最终收出“六连阳”；深成指、创业板指盘中冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌逾1%失守3200点；两市板块走势分化，煤炭、有色、化工、石油等周期股集体大涨，旅游、半导体、酿酒等板块走低。两市成交超1.46万亿，北向资金净流出超38亿元。盘面上看，煤炭、有色、化工等周期股集体大涨，个股掀涨停潮；石油、环保、电力、钢铁、地产、医药等板块均走强；旅游板块大幅下挫，西藏旅游、桂林旅游、长白山、西安旅游等跌停；半导体、芯片、航空、酿酒等板块均走低，银行、券商板块亦走弱；元宇宙、磷概念、有机硅、黄金概念等题材表现活跃。

第一财经：设立北交所消息公布后，新三板市场出现摘牌企业回流现象。记者从业内了解到，多家拟申请摘牌企业计划撤回申请。有券商在近十天接到多家拟申请摘牌公司咨询撤回摘牌申请有关事宜。另据全国股转公司官网，目前4家已摘牌企业重新挂牌，为夜光明、先锋股份、华友文保、龙翔新材；吉人高新正在办理挂牌手续；成远矿业和博达软件正在审查。

证券时报：中金公司9月13日表示，万亿元可能是A股成交的新均衡水平。中金公司分析，随着股票市场本身的增值，以及近年IPO和再融资带动上市公司数量和股本扩张，A股自由流通市值也逐年提升并已突破40万亿元。历史上A股自由流通市值对应的换手率具有均值回归的特征，以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元。从短期看，本轮换手率上升相比历史更缓慢，市场也并未出现全面过热的现象。

第一财经：9月13日，海航旗下三家进入破产重整的上市公司*ST海航，*ST基础和*ST大集一起跌停。在此之前的昨晚，其中两家上市公司*ST海航和*ST基础双双公布了战略投资者招募结果和第二次债权人会议的时间，意味着海航的破产重整工作接近尾声，只待投票结果。对于三家进入破产重整的上市公司一起跌停的原因，记者咨询了多位证券分析师，普遍认为与海航重整落地，利好兑现有关。在此之前，在重整工作推进消息的不断释放下，三家上市公司的股价普遍上涨，涨幅已反映了重整的利好。除此之外，也有分析师认为，此次海航的航空主业资产确定的战略投资者和重整方案也低于市场预期。

新股申购：大地海洋、凯盛新材

新债申购：泉峰转债

新股上市：振华新材、上海艾录、本立科技

新债上市：无

公司新闻

中核钛白：上调公司各型号钛白粉销售价格

江特电机：拟与国轩高科在电池级碳酸锂领域开展合作

中青宝：公司尚处于元宇宙初步探索阶段触及概念相对较浅

有研新材：拟3.28亿元投建靶材扩产项目

国投电力：拟参与投资孟底沟水电站项目总投资347.22亿元

桂东电力：签署风光火储项目投资框架协议书总投资110亿元

沪光股份：拟定增募资不超过7.03亿元

中国人寿：前8月累计原保险保费收入5043亿元

新华保险：前8月原保险保费收入为1189.38亿元

玲珑轮胎：拟定增募资不超25亿元用于全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎生产项目

蓝盾光电：股东拟减持公司不超7.15%股份

新余国科：新余科信、新余国晖合计减持公司不超2%股份

金花股份：邢博越及其一致行动人成为公司第一大股东

立昂微：股东宁波利时及三名董监高拟减持公司股份

数据一览

沪深股市：9月13日，两市持续分化，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指跌0.45%，创业板指跌1.17%。煤炭、有色、石油、钢铁、化工股造好，元宇宙、云游戏概念强势反弹，旅游、芯片、军工、白酒股表现低迷。

港股：9月13日，港股主要指数全线大跌，科技股下挫带动大市情绪走低，恒生科技指数跌2.27%报6505点，恒指跌1.5%报25813点，国指跌1.58%报9238点。盘面上，大型科技股阿里巴巴跌超4%，美团跌超3%，百度、网易、小米、腾讯、京东皆跌超2%；香港或下月前通过禁电子烟条例，思摩尔国际大跌超15%，教育股、恒大概念股继续下挫，新东方在线大跌近15%；受疫情影响的濠赌股、啤酒股、餐饮股、航空股、电影股普跌，半导体股、汽车等热门板块全天表现弱势。另一方面，铜铝价格持续性料超预期，铜、铝等有色板块逆势大涨，煤炭股、石油股等能源股皆走高。SOHO中国暴跌34.57%，此前黑石集团终止收购SOHO中国。

沪深港通：9月13日，截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流出38.25亿元。其中沪股通净流出5.92亿元，深股通净流出32.33亿元。

龙虎榜：9月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是广汇能源，3日净流入7.71亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，近3日累涨25.28%。具体看，沪股通3日净买入2.14亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中17股被机构净买入，广汇能源被买入最多，3日净买入6.67亿元。另外17股被机构净卖出，湖北宜化被卖出最多，为3.88亿元。

融资融券：截至9月10日，沪深两市两融余额为19153.65亿元，较前一交易日增加34.89亿元，连续5个交易日增加。其中，融资余额为17415.07亿元，较前一交易日增加18.61亿元；融券余额为1738.58亿元，较前一交易日增加16.28亿元。

Shibor：隔夜shibor报2.1650%，上涨5.6个基点；7天shibor报2.2030%，上涨0.40个基点；3个月shibor报2.3570%，与前一日持平。

外汇：9月13日人民币对美元汇率中间价报6.4497，较前一交易日上调69个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4550，较上一交易日下跌142点。

楼市观察

e公司：海南省政府网13日发布《海南省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见(试行)》，该意见明确未来海南将建立土地二级市场交易平台，鼓励市场主体依法依规通过土地二级市场购买存量建设用地，依据规划转型用于海南省鼓励的产业项目建设。

华夏时报：在3月返工潮、6月毕业季的影响下，今年以来，上海个人租赁市场租金水涨船高，连续7个月上涨。业内人士认为，租金上涨的主要原因在于供需不平衡。目前，今年租赁旺季已经结束。随着市场步入淡季，加之租赁保障体系、加大住房供应等措施的逐步落实，后续租金价格会维持震荡或者小幅回落。

证券时报：9月13日，深圳市房地产中介协会根据深圳市住建局房地产信息平台预录网签合同数据分析得出的数据显示，上周深圳二手房网签量仅为533套(含自助网签)，环比下降2.6%。此外，8月深圳全市共备案1979套二手房，环比下跌22.6%，同比下跌82.5%。深房中协认为，从“2.8新政”再到近期出台的一系列涉及学区房改革，以及土拍规则的改变，本质而言是在践行“房住不炒”精神，并不是为了打击房地产业本身。

国际资讯

新华社：第18届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会13日在广西南宁落下帷幕。中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷在闭幕新闻发布会上说，本次盛会签约仪式共组织签订国际、国内合作项目179个，总投资额超3000亿元，较上届增长13.7%，签约项目总投资额创历届之最。

券商中国：近日，中国交通部、美国海事委员会和欧盟方面召开了“全球航运监管峰会”，会议讨论了3个海事监管机构当下关注的问题：与会方分析了新冠疫情暴发后国际海运相关的需求和供给分析；以及当前海运行业面临的困难及海运行业受影响的原因；迄今为止，对前述事件，相关司法管辖区和管理当局采取的应对行动及其结果；未来采取可能的何种举措可以使海运行业重回正轨。

期货行情

国内期货：9月13日，国内商品期货收盘，黑色系领跌，焦炭跌超7%，焦煤跌超6%，玻璃跌约5%，铁矿跌超3%，生猪、SS跌逾2%，郑棉、鸡蛋等跌超1%，郑醇、豆油等小幅下跌；燃油、沪铝涨超4%，锰硅、LU等涨超3%，郑煤、菜粕等涨超2%，豆粕、红枣等涨超1%，淀粉、塑料等小幅上涨。

国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨2.3美元，收于每盎司1794.4美元，涨幅为0.13%。纽约油价13日上涨，10月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.73美元，收于每桶70.45美元。

海外指数

美国股市：纽约股市三大股指13日涨跌不一，其中，道指涨0.76%，标普指数涨0.23%，纳斯达克指数跌0.07%。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于7068.43点，比前一交易日上涨39.23点，涨幅为0.56%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6676.93点，比前一交易日上涨13.16点，涨幅为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15701.42点，比前一交易日上涨91.61点，涨幅为0.59%。

亚太股市：9月13日，日经225指数收盘上涨24.16点，涨幅0.08%，报30406.00点。韩国KOSPI指数收盘上涨2.09点，涨幅0.07%，报3127.85点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心