正商实业拟发行优先票据 用于境外债务再融资

观点地产网讯：9月16日，正商实业有限公司公告，拟在全球范围内发行优先票据。

据观点地产新媒体了解，董事会宣布，公司拟进行以美元列值有担保优先定息票据国际发售。建议发行票据能否完成取决于（其中包括）市况及投资者意愿。票据拟由母公司担保人及附属公司担保人担保。于本公布日期，建议发行票据本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件均尚未落实。于落实票据条款后，预期（其中包括）国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东建资管、中州国际、万盛金融控股、母公司担保人、附属公司担保人与本公司将订立购买协议。于签署购买协议后，本公司将就建议发行票据作出进一步公布。

公司拟将建议发行票据所得款项净额用于再融资将于一年内到期现有中至长期境外债务。公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

据观点地产新媒体此前报道，9月9日，正商实业发行于2023年到期2亿美元12.5厘优先票据。

（ HN666）