富滇银行新一轮增资扩股公开挂牌：拟发行不超过20亿股，最高募资68亿元

每经记者 张祎 每经编辑 廖丹

宣布启动新一轮增资扩股后，富滇银行股份有限公司（以下简称“富滇银行”）正式开始征集意向投资方。

9月16日，富滇银行2021-2022年增资扩股项目在云南产权交易所挂牌。此轮增资，该行拟发行不超过20亿股，对应股权比例不超过24.25%，募集资金总额不超过68亿元。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到，在2019年进行的上一轮增资扩股中，该行募得15亿股，其中通过云南产权交易所公开挂牌交易募集近12.79亿股，募集对象为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）等8家公司。在本次增资扩股中，该行将新增股东数量控制在35名以内。

此外，富滇银行的此轮增资扩股计划还有为其上市计划提前布局的意味。在今年4月底发布的2020年年报中，该行曾提到，将在2021年全面启动新一轮增资扩股工作，补充核心一级资本，进一步夯实上市前的准备工作。

增资底价为3.09元/股

云南产权交易所网站显示，9月16日，富滇银行2021-2022年增资扩股项目正式挂牌，进入意向投资报名阶段。

公开资料显示，富滇银行成立于2007年12月，是在对昆明市商业银行进行重组的基础上成立的云南省首家省级地方性股份制商业银行，总部位于云南省昆明市。启信宝显示其目前注册资本约为62.50亿元。截至2021年3月末，该行共设立机构165家，发起设立4家村镇银行和1家境外法人银行，2021年6月末资产规模为3147.57亿元。

挂牌信息披露，富滇银行本次拟发行不超过20亿股，新增注册资本不超过20亿元，新增股份数不超过本次增资后该行股份总数的24.25%。实际发行数量以有权审批部门审批为准。

从发行价格看，以截至2021年3月31日经评估的富滇银行每股净资产价值为依据，此次增资底价被设定为3.09元/股，竞价区间为3.09元／股（含）~3.40元／股（含），发行股份均以现金认购。这也意味着，预计此次募集资金总额至少将达到61.8亿元，最高不超过68亿元。

按照增资方案，此次增资将采用密封一次报价的方式对意向投资方展开遴选，按报价价格从高到低、相同价格以申购数量从高到低的优先顺序，计算全体合格报价人的累计申购数量。

在获得证监会关于核准定向发行股份的批复且批复内容与本次增资方案不存在重大实质性调整后，富滇银行将对按本次挂牌公告要求交纳交易保证金的意向投资方开展遴选工作。

挂牌信息显示，目前意向投资报名通道已经开通，报名时间为2021年9月16日~11月16日。

新增股东不超过35名

公开信息显示，富滇银行设立之初的注册资本为18亿元。而后该行经历了多次增资扩股，注册资本不断增加，目前注册资本为62.50亿元。按照本次计划最高发行20亿股计算，该行注册资本有望增至82.50亿元。

注册资本增加的同时，富滇银行也或将引入更多股东。项目挂牌信息显示，本次增资扩股，其新增股东数量将控制在35名以内，单个报价人申购数量不低于3000万股（含）。

据挂牌信息披露，截至2021年8月31日，富滇银行的股东共计7747名，其中前十大股东合计持股比例接近72%。

具体来看，持股比例在5%以上的股东有4名。其中，由云南省国资委实际控制的云投集团作为富滇银行第一大股东，持股16.00%；第二大股东中国大唐集团财务有限公司持股14.40%。另外，昆明发展投资集团有限公司、冠城大通(600067,股吧)股份有限公司分别以9.08%、8.32%的持股，位居第三、第四大股东。

对比来看，上述四家股东在今年8月末的持股比例与富滇银行在2020年年报中所披露的持股比例并无变化。此外，据年报披露，截至2020年末，云投集团还与该行股东云南国有金融资本投资管理有限公司、云南能投(002053,股吧)联合外经股份有限公司构成关联关系，三者合并计算持股比例为19.70%。

按照增资扩股方案，本次参与增资的投资方须以现金形式出资，增资款项中超出本次新增注册资本的部分全部计入增资企业资本公积，由增资完成后的增资企业股东按各自持股比例共享。

另外，投资条件显示，本次增资扩股项目的意向投资方须为符合《商业银行股权管理暂行办法》等银行业监督管理机构、证券监督管理机构规定的入股商业银行、非上市公众公司的资格条件以及相关国家法律、行政法规规定的其他条件。

核心资本面临一定的补充压力

资料显示，2019年10月，富滇银行曾以2.98元每股的价格通过持有国有独享资本公积出资转增股本和现金出资的方式增加注册资本15亿元。其中，通过云南产权交易所公开挂牌交易募集近12.79亿股，募集对象为云投集团等8家公司。

上一轮增资扩股，不但令该行股东位次发生了变化，也对富滇银行核心资本起到较强的补充作用，资本充足水平一度有了较为明显的提升。截至2019年末，其资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.96%、11.06%、11.05%，较2018年末分别提升了2个百分点、1.38个百分点、1.38个百分点。

财报显示，2021年上半年，富滇银行完成营业收入27.93亿元，实现净利润3.87亿元。截至6月末，发放贷款和垫款余额1708.84亿元，吸收存款余额2028.66亿元。

联合资信在评级报告中指出，随着业务的发展，富滇银行资本消耗不断增强，资本充足性水平有所下降，核心资本面临一定的补充压力。数据显示，截至2021年3月末，该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率已回落至13.35%、9.88%、9.87%。

从富滇银行发布的2021年第二季度信息披露报告看，截至2021年6月末，该行母公司口径下的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.16%、9.63%、9.63%，与2020年6月末的14.20%、10.31%、10.31%相比，分别下降了1.04个百分点、0.68个百分点、0.68个百分点。

据富滇银行此前披露，该行不但计划在2021年全面启动2021-2022年新一轮增资扩股工作，补充核心一级资本，而且还计划同步启动2021-2023年上市IPO筹备工作，力争2021年末完成上市辅导工作。

值得一提的是，就在9月初，云南银保监局还同意了富滇银行发行不超过20亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入该行其他一级资本。

封面图片来源：摄图网

（王治强 HF013）