三季度以来,券商投行业务再获丰收。数据显示,7月1日至9月17日,共有券商57家券商作为主承销商参与A股上市企业的IPO、非公开增发以及配股,其中,41家券商作为主承销商参与企业IPO保荐,44家券商参与非公开增发,3家券商参与配股。上述券商合计保荐A股IPO项目130家,IPO承销保荐收入合计53.03亿元。
9家券商首发项目超过5单
下半年,作为主承销商,中信证券(600030,股吧)保荐A股IPO企业22家,中信建投证券、中金公司及民生证券分别以9单、8单、8单位列其后,国泰君安证券、海通证券(600837,股吧)、国金证券(600109,股吧)、安信证券、东兴证券IPO保荐项目也都超过了5单。
非公开增发方面,中信建投证券反超中信证券,下半年以13单非公开增发的成绩暂时居榜首,中信证券、中金公司紧随其后,各自分别承销9家、7家企业的非公开发行项目,国泰君安证券、海通证券、中泰证券、华泰联合证券、国元证券(000728,股吧)等5家券商都保荐了5单A股非公开发行项目。
此外,只有中泰证券、东吴证券(601555,股吧)、华西证券三家券商有配股项目,且均为1单。
16家券商首发保荐收入过亿
首发保荐费用方面,下半年至今,37家券商承销保荐收入合计53.03亿元。其中,中信证券、中金公司、民生证券、中信建投证券、国泰君安证券、国金证券、东兴证券、海通证券、招商证券(600999,股吧)、中泰证券、中原证券、华泰联合证券、长城证券、安信证券、申万宏源(000166,股吧)证券承销保荐、兴业证券(601377,股吧)等16家券商收入过亿元,具体金额分别为122,730.89万元、58,987.35万元、42,332.54万元、33,613.18万元、26,854.55万元、19,937.35万元、18,117.70万元、17,280.96万元、13,972.40万元、13,610.69万元、13,438.18万元、13,092.12万元、11,748.21万元、10,882.88万元、10,120.81万元、10,116.00万元。
非公开增发方面,中信证券、中金公司、民生证券、中信建投证券、国泰君安证券、国金证券、东兴证券收入分别为12,152.93万元、10,387.11万元、9,976.96万元、8,922.96万元、8,922.96万元、8,690.07万元、6,301.94万元。
“三中”助力企业IPO募资均过百亿
从募集金额来看,中信证券首发保荐了艾为电子、本川智能、菜百股份、超越科技、长远锂科、多瑞医药、东亚机械、国光电气、沪农商行、华依科技、金迪克、金三江、雷电微力、普冉股份、时代电气、上海艾录、维远股份、义翘神州、远信工业、中国电信、张小泉、正元地信等22家企业,合计帮助企业IPO募资334.40亿元。
中金公司首发保荐了大全能源、方源股份、壹石通、格科微、中国电信、时代电气、中铁特货、中粮工科等8家企业,合计帮助企业IPO募资202.77亿元。
中信建投证券首发保荐了读客文化、金房节能、倍杰特、复旦微电、格科微、中国电信、匠心家居、振华新材、纽威数控等9家企业,合计帮助企业IPO募资133.77亿元。
另外,国泰君安证券、招商证券、华泰联合证券、中银国际证券、海通证券、民生证券、国金证券、中泰证券、安信证券、财通证券、东兴证券、长城证券、兴业证券、渤海证券、申万宏源证券、东北证券(000686,股吧)、中原证券、五矿证券、东吴证券助力企业IPO募资也超过了10亿元。
(赵鹏 )