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瓦楞纸20天提价4次 引爆造纸板块 岳阳林纸等多股涨停
受涨价消息提振，造纸板块23日盘中爆发，截至发稿，可靠股份涨近20%，景兴纸业、岳阳林纸、华泰股份、宜宾纸业、太阳纸业、青山纸业、博汇纸业、晨鸣纸业、冠豪高新、山鹰国际等约10股涨停，五洲特纸涨逾9%。
消息面上，8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。数据显示，目前中国AA级别瓦楞纸全国均价约为每吨3870元，同比涨幅约为15%。即使如此，大部分造纸企业的负责人还是表示：日子不好过。
卓创资讯纸业分析师刘辉表示，从长期看，第四季度还是传统意义上的消费旺季，加之今年国废黄板纸供应持续紧张，也会对纸价形成支撑，预计第四季度瓦楞箱板纸价格市场会以窄幅震荡向上为主基调。
山西证券表示，短期来看，中秋、国庆为瓦楞纸及箱板纸市场的传统需求旺季，另外“双十一”快递包装需求增加，因此下游二级厂拿货积极性较高，纸企出货顺畅，预期后续市场交投活跃、纸价上涨概率较大。
绿色电力成新风口 电力股被机构爆买
机构爆买电力股助推涨停潮，电力领域也是近期机构密集调研的领域之一。9月13-17日，中集集团、九洲集团、新天绿能、运达股份、金风科技等10余只电力股接受了机构密集调研。分析人士指出，“双碳”目标下，电力向绿色低碳加速转型，推动了板块近期集体大涨。天顺风能日前接受机构调研时表示，2021年上半年，面临陆上风电“抢装潮”结束后市场的短期回调，公司陆上风塔产、销出现一定下降。报告期内，公司风塔及相关产品销售量24.0万吨，目前在手订单100万吨，预计全年产量达70万吨。下半年行业装机将大大超过上半年，目前公司交付压力很重，工厂也处于满产状态。
开源证券指出，全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，风电年新增装机量预期维持高位。国内风机零部件厂商迎来成长机遇，一方面，平价降本压力下，国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化，上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机，百亿级市场实现“0”到“1”的突破；另一方面，从需求结构上看，风电海上化、大型化趋势明朗，单机零部件价值量增加、竞争优势强化，头部厂商盈利能力提升。
长江证券认为，短期看在电力供需紧张、煤价持续攀升的情况下，看好煤电电价合理提升和火电经营边际改善；中长期看，随着电力的商品化属性得到增强，火电将逐步实现从“逆周期”属性到“公用事业”属性的转变，看好电力资产价值回归。此外，电价上涨预期的不断强化，也成为近阶段机构看好电力板块的重要原因，板块情绪有望加速改善并推动火电股估值向正常化水平修复。
iPhone13遭火爆抢购 百家苹果概念上市公司有望受益
近日，美国苹果公司发布的iPhone13系列智能手机引起了各方广泛关注。东莞证券指出，相比上代，iPhone13系列在存储规格提升的情况下售价有所降低，并在SOC性能、CPU性能、3D结构光和摄像头等方面迎来升级，供应链相关企业有望受益。9月17日，iPhone13系列智能手机刚在苹果官网及各大电商平台开启预售后，便遭遇“秒没”状况，消费者换购热情高涨。
据东方财富choice数据显示，沪深A股苹果概念上市公司目前共有101家，主要分布在电子、机械设备、有色金属、化工等多个行业领域。今年上半年，前述101家苹果概念上市公司共计实现营业收入8829.61亿元，同比增长30.9%；实现归属于上市公司股东的净利润462.15亿元，同比增长62.88%。
盘古智库高级研究员江瀚在接受记者采访时表示，“iphone13的热卖对苹果相关概念公司，特别是苹果产业上各大供应方面有着比较明确的促进作用。最核心板块应是苹果上游的供应商，苹果零配件的供应商及其产业链将会得到最大的受益。”
知识产权强国建设纲要出台 相关领域将快速发展(附股)
近日，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》。其中，《纲要》提出，到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。
到2035年，我国知识产权综合竞争力跻身世界前列，知识产权制度系统完备，知识产权促进创新创业蓬勃发展，全社会知识产权文化自觉基本形成，全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。
德勤指出，知识产权是企业价值不可或缺的组成部分，因此对于知识产权的管理和规划至关重要。特别是随着经济合作与发展组织(“OECD”)/G20领导的税基侵蚀和利润转移(“BEPS”)项目以及其他全球税制改革的发展，越来越多的企业税收主管开始思考如何确保企业的价值创造与其员工赋能的一致性同时享受到税收管辖区政府提供的税收优惠。因此，知识产权的管理和规划越来越重要和紧迫。
环保板块再迎政策利好 业绩高增长 行业戴维斯双击将至
周四早盘，环保工程板块冲高。消息面上，近期，环保行业政策利好不断。9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。
兴业证券研报指出，自2020年9月至今，环保行业上市公司实际已回购金额累计高达18.76亿元，而上一轮环保行业大幅调整的一年时期内环保行业累计的实际回购金额合计仅为2.37亿元。高额的实际回购额，一方面体现出公司较强的现金流实力、良好的基本面，另一方面也体现出当前时点部分公司已进入价值区间。公司业绩高质量增长将带来EPS上行，同时高质量稳定增长有望使板块未来享受高估值溢价。在公司自身业绩高质量增长的兑现催化下，优质运营类环保资产有望实现新一轮的戴维斯双击。
东吴证券研报称，垃圾焚烧行业刚性扩容，商业模式改善叠加碳中和价值增量。预计十四五期间行业稳步增长复合增速近11%，全国垃圾处理收费制度加快推进，垃圾处理费划转至税务部分征收，终端收费能力提升顺价逻辑加强。CCER贡献12%的利润弹性，通过碳交易市场化手段降低补贴依赖度，商业模式和现金流改善确定性增强。
“双碳”目标提出一周年：千家碳公司放眼万亿市场
全国碳市场7月16日正式开市后，越来越多的相关产业链从业者涌入碳资产管理行业。
一位新能源咨询行业人士告诉记者，他正打算在上海注册碳资产管理公司，“碳资产管理行业还处在初期，先进入者可以抢占先机”。就该人士观察，目前新进入碳资产管理行业者主要包括两类，一类是原来为外企环保业务提供咨询服务的机构，业务进入瓶颈期，全国碳市场启动后，转向碳资产管理；另一类是环保企业，比如污水处理等，受疫情影响近两年工程业务不景气，也纷纷转向碳资产管理。记者在天眼查中以“碳资产”为条件搜索发现，公司名称中明确有“碳资产”字样的企业达2000多家。
此外，多数公司尽管名称中未含有“碳资产”字样，但经营范围包括“碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发”，以这一经营范围作为条件，在天眼查中搜索发现，约有6000多家企业，其中超过一半是今年注册成立。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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