欧菲光定增35亿落地：与合肥国资深度合作 押注智能汽车与光学新业务

9月23日晚间，欧菲光(002456.SZ)披露定增发行结果，确定发行价格为6.22元/股，股票数量为5.68亿股，募集资金总额35.3亿元。

本次定增的7名认购对象均有国资背景，其中合肥国资出手最阔：合肥市建设投资控股(集团)有限公司(下称“合肥建投”)及合肥合屏投资有限公司(下称“合肥合屏”)合计获配金额22亿元。

本次定增项目包括高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，且将在合肥辖区内实施。由此，欧菲光达成与合肥国资的深度合作。

此前受脱离“果链”影响，欧菲光上半年业绩大幅下滑，营收同比下降49.96%；归母净利润同比下降93.25%，市值近一年蒸发近500亿元。本次定增完成后将得以大量补血，而从定增项目来看，聚焦的光学业务或成为其未来成长性的主要支撑。

多地国资加码35亿元

据其公告，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市，发行价格为6.22元/股，股票数量为5.68亿股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。

本次发行后，控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司、实际控制人蔡荣军及其一致行动人裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司合计持股比例将从29.77%降为24.59%，但公司控股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。

21世纪经济报道记者发现，本次发行的7名认购对象均来头不小。据其公告，合肥建投、合肥合屏、江西赣江新区开发投资集团有限责任公司等3家公司为国有独资公司，广州市城投投资有限公司为国有控股公司。

记者股权穿透后发现，余下的3家公司也或多或少有国资背景。共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)由南昌高新投资集团有限公司持股99.90%，后者穿透后是南昌国资；广东恒阔投资管理有限公司由广东恒健投资控股有限公司100%持股，后者由广东省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股；广东恒会股权投资基金(有限合伙)由广东粤澳合作发展基金(有限合伙)持股99.9%，后者由工银(澳门)投资股份有限公司持股99.95%。

在7名认购对象中备受瞩目的还是合肥国资。其中，合肥建投获配金额近12亿元，合肥合屏获配金额近10亿元，金额累计占总募资的62.9%，且是唯二自愿承诺锁定18个月的投资方，进入分别担任第三和第五大股东。

被网友戏称为“最牛风投城市”的合肥声名在外，此前投资过京东方、长鑫存储、蔚来汽车等知名高新技术企业。

而早去年6月，欧菲光就与合肥市政府签署战略合作协议，打造集研发设计、制造、封测、器件为一体的综合性光学光电全产业链基地。据其去年披露的定增预案，高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目等5个募投项目将在合肥辖区内实施。

升级光学业务

先后丢失苹果的触控业务以及摄像头业务，欧菲光也在另寻生路。

2021年，欧菲光开始实施战略转型，大力发展智能汽车与光学新业务，后者包括当前大火的VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。欧菲光董秘郭瑞表示，公司计划将新领域业务发展成为公司中长期增长的驱动力。

欧菲光加注新赛道的决心从其募投项目也可见一斑。据其表示，包括高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目在内的5个项目将实现对高像素的镜头、高精度光学传感器以及高端摄像头模组的产能扩充及产品升级，累计项目投资额将达78亿元。

目前在高端镜头领域，欧菲光已有突破。一亿像素7P光学镜头已量产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链；8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。2021年上半年，欧菲光手机镜头出货量达到1.15亿颗，同比增长49.58%。

“在把触控业务完整剥离、海外特定客户资产转让后，公司也不再有业务包袱，未来将专心地在各类移动终端、新能源汽车以及5G物联新应用的相关领域深度耕耘，这种状态正是过去十年成长期欧菲光最为擅长的。”太平洋证券表示。

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道