2020年监管开启的一次最彻底的保险综合改革非车险莫属。
2021年9月，车险综改已满一周年，各方总结正在进行中。
正如综改之初监管敲响的警钟，地板价、高费用，不排除出现承保亏损。
的确，车险综改呈现“跷跷板”效应，让利于民之时，车险承保盈利并不乐观。
『A智慧保』获得的最新数据显示，今年前8月车险承保亏损超过56亿元，加上2020年四季度末出现的大幅承保亏损，综改以来承保亏损接近百亿元。
10月，车险经营能否迎来转机？
“去年9月19日启动车险综合改革以来，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，‘降价、增保、提质’的阶段性目标基本完成，车险市场呈现保费价格、手续费率‘双降’和保险责任限额、商车险投保率‘双升’的新局面。”
在回顾车险综改实施一年的成果时，银保监会相关人员如此表示。
车险市场的改变，让一众经营者踏上了转型之路，或主动，或被动。而近一年均以“保费增速为负”状态呈现的车险，走过一年的综改后，或许在9月之后迎来新的变化趋势。但对于中小险企来讲，依旧是“变则通，不变则壅”。
综改一年增速呈“负”
9月之后或迎转机
先来看一组数据：
2021年前8月，车险保费收入为5017亿元，较2020年同期下降8.17%；单看2021年8月份，车险保费收入674亿元，同比下降3.71%，从单月保费增速看，车险下滑的态势有所收缩。
保费下降，这是这场车险综改给行业留下的最深刻印象。从过往车险数据看，自2020年9月19日车险综改推行后，车险保费增速下降显而易见。尤其是2021年之后，车险保费增速呈负增长状态。
据『A智慧保』统计，2020年10月至2021年8月，单月车险保费增速下滑态势非常明显。除2020年2月受新冠疫情影响，车险保费收入减少，在2021年2月，车险保费增速出现同比上升。其他月份，车险保费增速均是负数。
不过，随着车险综改的逐步推进，有业内人士称，今年9月之后，车险保费增速下降的趋势或得到缓解。毕竟，在综改新一年的“起始点”，车险保费有了比较低的基数，9月之后车险保费增速或迎来转机。
市场发展已出现苗头。今年8月，车险保费增速已由7月的-12.04%收缩至-3.71%。车险综改压力释放之后，在新的周年里，保费增长情况将得以改善。
“降价增保提质”基本实现
险企背负压力变大
作为2020年保险业改革的最大一项工程，车险综改既然已经选择了开始，就要勇往直前。而今，这一工程已满一年，也到了验收成果的时刻。
据银保监会披露信息显示，车险综改实施一年，取得了四项成效：
消费者保费支出明显降低
截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降。
费用水平大幅下降
截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。
风险保障程度显著提高
交强险在价格不变的情况下，保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元，商业三者险平均保额提升56万元，商业险投保率由改革前的80%上升至86%。
赔付水平大幅提升
截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通过改革，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等世界主要经济体平均水平。
“降价、增保、提质”这一车险综改阶段性目标在监管及行业一年的努力下，确实取得了不错的效果。尤其是对广大消费者而言，保障增加下保费下降无疑是利好于车主，从某种程度上对经济社会发展做出了重大的贡献。
不过，从险企来讲，车险综改的深入推进，也给各家公司提出了更高的要求。毕竟，价格的下调、保费收入的减少，让险企背负着更大的压力。加上今年以来暴雨、台风等灾害的影响，车险赔付增加，这使得车险市场的经营变得更加艰难。
从上市险企披露的数据就可见一斑。例如，2021年上半年，人保财险车险承保利润为39.25亿元，同比下降40.8%；平安产险车险承保利润为23.21亿元，同比下滑51.5%；太保产险车险承保利润为4.2亿元，同比下降55.6%。
另外，从行业整体看，截至2021年7月底，车险承保利润为-39.6亿元，较去年同期减少188亿元。8月，车险承保再现亏损16.7亿元。如果加上有可统计数据，2020年车险承保亏损达到37.43亿元，车险综改以来承保亏损至少接近百亿元。可见，在这场车险综改下，以车险经营为主的险企承受的压力之大。
综改倒逼结构转型
非车、科技应用成重点
这是一场以规模缩身为代价的改革，但也是一场以业务价值为导向的转型。抛开此前粗放式发展，车险综改也在倒逼险企开始探索精细化经营。
首先，在业务结构方面，很多险企开始将发力方向转向非车险领域，定下了“大力发展非车险”的目标。尤其从财险“三大巨头”来看，发力非车险的态度更为明显。
正如监管部门人员表示，车险保费占比的下降，对全行业调整优化业务结构形成了有效的倒逼，各财险公司由原车险业务为主，转向责任险、农业险、意健险等各种险种综合发展，三大类业务较2020年同期分别大幅增长29.38%、29.82%、21.94%。
其次，在技术应用方面，各家险企开始运用科技的力量来为业务发展降本增效。例如，基于数字场景能力实现保险渠道及营销业务环节的精细化管理，通过数字化手段赋能代理人团队等。正如平安产险所说，持续深化科技在车险业务经营中的应用。
此外，新能源车险或许也成为一个突破口。近期，保险业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款征求意见》，就新能源汽车的保险问题征求意见。这份征求意见稿显示，新能源汽车的“三电”系统，即电驱动、电池和电控被纳入保障范围，而且在车损险中，也明确了“三电系统”及出厂设备属于车损险的保险责任。
新能源车险新规的到来，让一些险企看到了机会。人保集团副总裁、人保财险总裁于泽表示，随着新能源车的迭代升级，包括技术等完善之后，新能源车的驾驶操控和安全性都会有较大提升。为此，人保财险下一步会抓住这一机遇，大力拓展新能源汽车保险。
新能源汽车保险，是“馅饼”还是“陷阱”，还有待观察。
综改持久战继续
新旧问题仍需解答
车险综改注定是一场持久战，而非简单地完成目标即可。
从当下看，车险综改虽然取得了不错的成绩，财险业的业务结构也得到一定改善，但车险乱象整治却非一朝一夕，为了防止旧问题复发、新问题滋生，监管也正加紧为险企压实红线。在这一年里多次召开车险综改座谈会。
据悉，此前监管已就多家险企进行调查，并查处了几家大型险企，开出了监管函，更有险企因此被停车险新业务。不过，综改期间车险出现的新情况、新问题，依旧需要长期关注。
例如，在实施车险新条款新费率时，保费下降，但是通过增值服务制造噱头抢占市场，有的通过安全检测服务报价达到高收费；部分地区的费用反弹，违法违规行为重新抬头。在全国车险费用率普遍下降的背景下，有个别地区却不降反升，如新疆、天津，有的地区下降不明显，如山西。这其中，一些大公司在从中作梗。
按照监管所说，银保监会将继续贯彻新发展理念，坚定不移地把车险市场改革引向深入。具体表现为：
○ 持续加强车险市场监管，对今年车险专项检查中发现的问题采取监管措施并实施行政处罚，增强监管震慑，维护车险市场秩序。
○ 丰富车险产品供给，加快研究推进新能源汽车保险等新产品创新开发，满足消费者需求。
○ 提升车险业务线上化、智慧化水平，提高车险服务质效，促进车险高质量发展。
面对车险改革给财险市场带来的压力，需要险企加速调结构，在专业化、精细化、集约化上苦下功夫。
目前，监管部门已为财险行业设下了三大目标，2023年实现“一降两升”，即与2020年相比，综合费用率至少降10个百分点，非车业务至少升10个百分点，承保盈利公司覆盖面至少升10个百分点。
车险综改新的一年里，谁将抓住时机迎难而上？
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（王治强 HF013）
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