早盘内参：国家能源局开展煤炭天然气增产保供工作调研督导

每日精选

第一财经：发改委等部门发布整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，将严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方政府能耗管控责任，对发现并查实新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，按新增项目能耗量加倍计算能源消费量。将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》“淘汰类”。强化虚拟货币“挖矿”活动监管调查，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加价值高的高技术产业，严禁利用数据中心开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止以发展数字经济、战略性新兴产业等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目。

e公司：国务院发布关于废止部分行政法规的决定。决定指出，为了适应我国人口与经济社会发展的新形势，优化生育政策，促进人口长期均衡发展，根据2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的关于修改人口与计划生育法的决定，国务院决定废止以下行政法规：一、计划生育技术服务管理条例；二、社会抚养费征收管理办法；三、流动人口计划生育工作条例。

新华社：2021年世界互联网大会乌镇峰会9月26日在浙江乌镇开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席，宣读习近平主席贺信并致辞。刘鹤强调，中国宏观经济总体稳定，有经验和能力管控风险，发展前景十分光明，将坚定不移推动改革开放和高质量发展，大力加强新型基础设施建设，推动软件产业发展，持续完善市场化、法治化、国际化营商环境，扩大高水平对外开放，坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济健康发展，支持企业家创新创业，支持互联网和数字经济健康发展。

e公司：国家能源局先后召开煤矿智能化建设、加快释放先进产能专题会议和采暖季天然气保供专题会议，部署今冬明春供暖季煤炭、天然气增产保供工作，并对保供督导作出安排，确保人民群众温暖过冬。近期，按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题，指导地方和企业落实能源保供各项举措，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

证券时报：9月25日，北交所进行第一次全网测试。本次主要测试各市场参与主体对北交所开市的技术准备情况，北交所、结算公司、券商等参与。据了解，本次测试模拟了一个完整的交易日，包括开盘集合竞价、连续竞价、收盘集合竞价、大宗交易等。10月9日将进行第二次全网测试。一家大型券商信息技术部人士向记者解释称：“目前沪深两市也是每3秒更新行情，现在的精选层则是每6秒，也就是明显快了不少，跟沪深两市一个级别。”

21世纪经济报道：9月26日夜间，全国企业破产重整案件信息网挂出海航控股及其十家子公司重整计划(草案)。这一计划将在9月27日上午于第二次债权人会议上审议表决。事实上，从9月27日到9月30日四天，海航集团、海航基础及其二十家子公司，还有供销大集的各个债权人会议也将对重整计划草案进行讨论并表决。可以说，决定海航相关企业命运的重要时刻到了。

宏观经济

证券时报网：9月24日，市场监管总局召开推进粮食市场秩序专项整治电视电话会议。会议提出：要按照突出重点时点、重点区域、重点单位、重点行为的要求，在秋粮收购季节组织现场巡查，在收储完成时节组织检查库存情况，在轮储时节组织检查销售情况。特别是河北等13个最低收购价预案执行区域要将这项工作作为重中之重，集中检查国有粮食企业和基层库点，依法查处价格违法行为、垄断行为、计量违法行为等。

中国能源报：9月26日，国家能源局官网发布消息，为推动地热能开发利用的持续高质量发展，使其在能源生产和消费革命中发挥更加重要的作用，现提出关于促进地热能开发利用的若干意见。到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖(制冷)面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番；到2035年，地热能供暖(制冷)面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。

e公司：交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，随着我国新造箱产能释放，空箱周转加快，据主要的班轮公司反映，空箱短缺情况目前已经基本得到缓解。目前只有个别班轮企业因为船期延误、天气、疫情防控等影响，在个别港口可能出现临时性的少量空箱短缺。下一步，交通运输部将继续会同商务部等部委落实好稳外贸相关举措，确保国际物流供应链的畅通。

中证网：商务部消费促进司副司长王斌9月26日在商务部召开的新闻发布会上表示，汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱，占社零总额的比重在1/4左右。下一步，要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。

行业动态

澎湃新闻：对医疗美容乱象整治动真格。9月26日，澎湃新闻从浙江省卫生健康委员会获悉，该省十部门联合下发《医疗美容乱象整治百日攻坚行动方案》，决定从9月至12月联合开展医疗美容乱象整治百日攻坚行动。

e公司：生态环境部消息，9月22日至23日，生态环境部部长黄润秋赴贵州省仁怀市调研赤水河流域生态环境治理工作，并召开座谈会。调研期间，黄润秋随机走访十余家白酒企业，详细了解仁怀市白酒产业污染治理情况。黄润秋指出，要坚持系统治理，抓好顶层设计，严格准入标准，推进产业结构和产业布局优化调整，通过高水平的生态环境保护为白酒产业高质量发展把好关、守好底线。

上海证券报：“全球晶圆代工龙头追着要跟我们签订三年长单，但我们没有产能给它啊。” 一家大硅片公司的人士告诉上海证券报记者，半导体硅片供不应求，预计产业高景气度将持续至2023年底，半导体硅片公司尤其是12英寸大硅片公司将迎来快速发展机遇。

第一财经：9月24日晚间，华为轮值董事长徐直军在全联接大会上的媒体问答中表示，目前手机业务由于制裁确实面临很大挑战，但华为不会放弃手机业务，也不会出售手机业务，正在努力将手机业务在适当时候重回正轨，这个需要等几年，虽然很艰难，但是至少要有梦想。此外，他表示，汽车芯片低端芯片获得了美国许可，主要是供应车业务的芯片。

股市聚焦

e公司：深交所9月26日发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。国证CIKD碳中和科技动力指数从深交所全市场选取60只样本股，创业板碳中和科技动力指数从深交所创业板市场选取30只样本股。指数在业务范畴属于碳中和科技服务产业的上市公司中，综合考察碳机遇因子评分、市值规模、行业代表性等因素，选取排名靠前的深市公司构成样本股。指数采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整。

第一财经：中国上市公司协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合发布远离伪市值管理倡议书：尊重资本市场运行内在规律和市场经济发展规律，不谋求通过“伪市值管理”提升公司市值。牢固树立底线思维，加强合规管理，严控廉洁风险，不得操控上市公司信息，不得进行内幕交易或操纵股价，不得损害上市公司利益及中小投资者合法权益。防范从业人员道德风险 ，坚决抵制通过“伪市值管理”从事财务造假、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为。强化基金管理人职责，坚持客户利益至上原则，诚实守信，勤勉尽责，合理甄别投资标的，不参与“伪市值管理”。

中信证券：风格切换提速，淡化短期博弈，强化价值配置，布局四季度行情。第一，能耗双控约束下的限电限产在各地铺开，压制供给侧预期；地产信用重构影响地产建安投资，压制需求侧预期，市场对经济增速的预期下修。第二，预计政策将迅速应对，对限电限产的纠偏速度会加快，保供稳价政策的效果也会逐步显现，缓解基本面预期，四季度国内经济运行将好于三季度。第三，宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口，局部地产信用风险释放下，宏观流动性将更宽松，预计四季度的全面降准将在10月落地。

第一财经：海通证券荀玉根策略团队研报指出，今年市场已刮过两股风，3月底-7月的新能源产业链，源于新能车销量超预期，7月底至今的资源股，源于产品价格快速上涨。第三股风已来临，稳增长政策推进，大金融和基建相关制造业有望受益。

新股申购：无

新债申购：无

新股上市：凯盛新材

新债上市：无

公司新闻

贵州茅台：选举丁雄军为公司第三届董事会董事长

中国电信：中金公司实施绿鞋操作买入股票62.55亿元

蓝光发展：新增到期未能偿还的债务本息金额超28亿元累计215亿元

浙江新能：再融资事项尚处于前期论证阶段存在不确定性

ST奥马：TCL家电集团要约收购期限届满股票停牌

天奇股份：与花都全球签订战略合作协议

稳健医疗：红杉信远拟减持公司2.43%股份

航民股份：股东拟减持公司不超3%股份

精研科技：股东拟减持公司不超1.03%股份

南京熊猫：中国华融拟减持公司2%股份

通威股份：收购天邦股份旗下水产饲料业务与部分猪饲料业务并开展战略合作

东华科技：预中标扎布耶锂业盐湖碳酸锂项目

拓日新能：光伏发电项目纳入湖北省2021年度平价光伏发电建设项目清单

北汽蓝谷：子公司与华为签署全面业务深化合作协议

数据一览

沪深股市：9月24日，A股三大股指走势分化，截至收盘，沪指跌0.8%，深证成指跌0.21%，创业板指涨0.8%。盘面上，食品、乳业、白酒、鸿蒙概念、云游戏、医美等板块活跃；煤炭、水泥、钢铁、煤化工、染料、造纸、有色等板块走弱。

港股：恒指早盘跌23.74点或0.1%，报24487.24点。截至收盘，恒生指数跌318.82点或1.3%，报24192.16点，全日成交额达1475.38亿。国企指数跌1.47%，报8604.99点，红筹指数跌1.83%，报3880.52点。恒指本周累计跌幅达2.92%，最高点为24827.46点，最低点为23771.46点。板块方面，涨幅前三的为烟草、风电股、汽车经销商股，分别涨2.64%、2.03%及1.73%；跌幅前三的为燃气、钢铁及煤炭股，分别跌6.95%、6.73%及5.78%。

沪深港通：9月24日，北向资金净买入27.30亿元。其中，沪股通净买入9.63亿元，深股通净买入17.67亿元。今日前十大成交股中，净买入额居前三的是五粮液、贵州茅台、金风科技，分别获北向资金净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。净卖出额居前三的分别是中国平安、迈瑞医疗、北方稀土，净卖出额为11.27亿元、5.76亿元、5.46亿元。

龙虎榜：9月24日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是力量钻石，为3.8亿元。数据显示，该股日内首发上市，首日大涨1112%。具体看，湘财证券杭州解放东路净买入1.11亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中16股被机构净买入，太阳能被买入最多，为1.45亿元。另外的18股被机构净卖出，金石资源被卖出最多，3日净卖出2.12亿元。

融资融券：截至9月23日，上交所融资余额报9267.22亿元，较前一交易日增加41.86亿元；深交所融资余额报8147.04亿元，较前一交易日增加6.94亿元；两市合计17414.26亿元，较前一交易日增加48.80亿元，融资交易额2108.22亿元，占A股成交额16.04%，其中融资买入额1078.51亿元，融资偿还额1029.71亿元，交易活跃度上升11.55%。

Shibor：隔夜shibor报1.6950%，下跌34个基点，为近两个月最大降幅；7天shibor报2.2190%，上涨3个基点；3个月shibor报2.3970%，上涨0.7个基点。

外汇

9月24日，人民币对美元中间价调升150个基点，报6.4599，上一交易日中间价6.4749。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4645，较上一交易日跌51个基点。

楼市观察

澎湃新闻：上海中考改革新政落地半年后，上海学区房炒作之风被止住。伴随着一系列政策的落地，学区房量价正从高位不断回落。8月份，上海又加码了楼市调控政策，针对二手房贷款出台了“三价就低”政策，效果立竿见影。8月上海二手住宅仅成交1.8万套，环比下跌24.3%，同比下跌39.6%。而曾经领涨二手房的学区房，如今火热不再。梅园五街坊一套51平方米的房源显示，今年3月12日挂牌价达1020万元，经过5次降价后，目前报价725万元，较最高挂牌价减少近300万元。

第一财经：为进一步规范房地产销售宣传、防止以学区房等名义炒作房价，近日，沈阳市房产局、沈阳市互联网信息办公室、沈阳市市场监督管理局联合发布了《关于规范房地产销售宣传的通知》。通知明确，房地产开发企业不得明示或暗示购买者可签约入读、划片入读某特定中小学，中介不得以学区房名义挂牌二手房。

澎湃新闻：26日，记者从杭州市房企相关人士处了解到，此前唯一进入报名阶段的富阳富春湾新城地块，报名企业未收到报名确认书，意味着该地块将不会进入竞价环节。至此，杭州市第二批供地中的10幅竞品质地块全部流拍。

国际资讯

每日经济新闻：销售终端陷入困境，也意味着日系车企大规模暂停生产或减产所带来的负面影响开始显现。近日，丰田汽车宣布，由于东南亚疫情扩散等原因导致的零部件短缺，今年10月，其位于日本的14家工厂共计28条生产线中，有27条生产线将面临暂停生产的调整。其中，丰田汽车吉原工厂第一生产线停工时间最长，将持续11天。该生产线主要投产雷克萨斯LX、丰田Land Cruiser 300等车型。

21世纪经济报道：在疫情冲击下，全球供应链条受到持续影响，物价飙升、生产中断、收货延迟等等，近日，美国肯德基曝出鸡肉产品供应不足的消息，可事实上，“无鸡可炸”的不只是肯德基，麦当劳、星巴克等许多知名快餐连锁企业都面临着原材料供应短缺的问题。

券商中国：受极端高压、大面积干旱等极端天气侵袭，欧洲大力发展的风力与水力发电量在年内骤降，此外，天然气价格上涨造成的发电成本上升，以及经济复苏带来用电量需求进一步加大，欧洲主要地区电力价格较去年翻了一倍有余，更有个别国家涨幅超7倍。受此影响，多个行业生产收到波及，逐渐走高的成本让很多工厂减产甚至停工，更有专业人士认为电价上涨将会间接加大全球性通胀压力。

期货行情

国内期货：9月24日，国内商品期货收盘走势分化，苹果主力合约涨停，PTA涨超4%，短纤、沥青、乙二醇涨超3%，燃油、棕榈、铁矿、原油、豆油涨逾2%。玻璃主力合约跌停，锰硅跌超8%，焦炭跌超7%，焦煤跌逾6%，不锈钢、尿素跌超4%，螺纹热卷、纯碱、硅铁跌超2%。

国际期货：美东时间周五，国际油价上涨。截止收盘，纽约11月原油期货收涨0.68美元，涨幅0.93%，报73.98美元/桶；布伦特11月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.09%，报78.09美元/桶，创2018年10月份以来收盘新高。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美国三大指数涨跌不一，截止收盘，道指涨33.18点，报34798.00点，涨幅0.10%；纳指跌4.54点，报15047.70点，跌幅0.03%；标普500指数涨6.50点，报4455.48点，涨幅0.15%。

欧洲股市：欧洲时间周五，欧股三大指数集体收跌。截止收盘，英国富时100指数报收于7051.48点，比前一交易日下跌26.87点，跌幅为0.38%；法国CAC40指数报收于6638.46点，比前一交易日下跌63.52点，跌幅为0.95%；德国DAX30指数报收于15531.75点，比前一交易日下跌112.22点，跌幅为0.72%。

亚太股市：日经225指数9月24日收盘上涨632.60点，涨幅2.13%，报30272.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌2.58点，跌幅0.08%，报3125.00点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心