广州城建2021年第三期15亿公司债品种一票面利率3.29%

观点地产网讯：9月27日，广州市城市建设开发有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的票面利率，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定债券品种一的票面利率为3.29%，债券品种二取消发行。

据观点地产新媒体了解，广州市城市建设开发有限公司向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可202013208号”文同意注册。广州市城市建设开发有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期）发行规模为不超15亿元（含15亿元)。

据公告内容显示，该债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拔选择权，回拔比例不受限制。

据悉，于2021年9月24日，发行人广州城建和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，该期债券品种一利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定债券品种一的票面利率为3.29%，债券品种二取消发行。广州城建将按票面利率于2021年9月27日至2021年9月28日面向专业投资者网下发行该期债券。

有关此次发行债券用途，据观点地产新媒体9月23日报道，2021年第三期公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元，用途为偿还广州城建开发到期的公司债券或在不影响偿还到期的公司债券的前提下补充流动资金。

（ HN666）