爆发于2020年的惠民保，在进入2021年后，依旧势不可挡。就在近日，多个城市相继发布惠民保项目，德州惠民保、威海威你保、济宁济惠保、自贡贡惠保等纷纷正式官宣。
尤其是4月上海发布的沪惠保，739万人参保，首年参保率高达38.49%，创下中国城市定制型商业医疗保险首年参保人数之最。沪惠保影响下，北京7月上线北京普惠健康保，强劲的宣传势头之下参保人数已超240万。
据业内不完全统计，迄今已有24省85地的172款普惠险产品上线，9200万人参保，累计保费收入110亿元。其中，仅上半年的参保人数和保费收入便已经超过2020年全年。
与去年相比，2021年的惠民保无疑更具看点，诸多地区惠民保项目已经进入第二个投保年度，续保率某种程度上预示着惠民保的未来。
允许带病投保、政府主导下要求赔付率必须高企、政府背书将渠道费用降至极致……由于这些普遍具备的特质，惠民保被认为将成为国内最理想的商业健康险范式，从第二轮投保情况来看，现实与理想还有多远？
赔付率的差距
沪惠保正式运行两月赔付过亿，而大部分城市首年赔付率尚不足50%
纵观各地正在运行的惠民保，赔付情况可谓冰火两重天。
近日，沪惠保公布的理赔数据显示。截至9月17日17时，沪惠保生效两个多月以来累计赔付保险金额1.28亿元，累计受理理赔服务共25400人次。而此前7月29日公布的首月理赔数据显示，截止7月29日，沪惠保总受理件数为3995件，累计赔付金额2111万元。
两组数据相比，两个多月时间，理赔服务数量暴增将近6倍，赔付金额环比高达406%，而其总保费收入也不过8.5亿元。
一时间，保险圈开始炸锅。“照这么赔下去，沪惠保还能撑多久”的声音甚嚣尘上，不少人预测沪惠保首个承保年度或将严重亏损，但也有人为其竖起大拇指：“这才是真正的商业健康险。”
究其原因，从产品形态来看，该款产品的医保外自费部分毫无范围限制，如医保三个目录中，药品目录总量2800种，而自费药品总量多达19万种，其中大量的新药、昂贵药都在自费药品之列，诊疗项目目录和医疗服务设施目录中，有多达数万种项目限定了医保支付上限，上限以上就是自费的范围。
与沪惠保理赔激增形成鲜明对比的是，大部分城市惠民保首年赔付率不到50%。
以浙江某城市惠民保为例，该款产品正陷入赔不出去的焦虑中。2021年，该产品参保人数470万人，保费收入突破7亿元，但承保5个月以来，赔付金额仅为1亿多元。
该产品赔付率较低，是因为在保障责任上做出了较多的限制——2020年是惠民保爆发的第一年，由于行业没有太多经验供参考，同时也出于长期可持续性考虑，各家保险机构在做产品精算时都相对偏保守，导致很多惠民保项目在免赔额设置上偏谨慎。
惠民保赔付率过高，商业保险公司就面临亏本、破产的可能，赔付率过低，参保人群得不到足够好处，又会面临死亡螺旋加速，影响惠民保可持续性的问题，如何取舍似乎考验着各方参与者的判断力。
但答案是显而易见的，惠民保，尤其是政府定制的惠民保，其强烈的民生色彩决定了，赔付率一定不能低。实际上，很多政府定制惠民保都对赔付率提出了很高的要求，包括80%、85%、90%，乃至95%以上。高赔付率于惠民保，尤其是政府定制惠民保，是一项必须达成的目标。
续保率的差距
有升有降，降低免赔额、提升赔付比例及扩目录、扩服务范围成惠民保提升续保率主要策略
从惠民保第二轮续保来看，各城市的续保率有增有降。有统计显示，已结束第二轮续保的惠民保产品中，成都惠蓉保和苏州苏惠保参保人数有不同幅度增加，另有一些城市均出现了小幅下降。
例如，珠海“大爱无疆”2021年参保人数由103.95万人降至75.98万人，其中有45万人脱保。业内人士解释称，这是因为珠海第一年采取账户自动扣缴，第二年则是自愿参保。同样由政府强主导的佛山，参保人数也由95万人降至80余万人。
除了政策的变化，赔付率低、获得感差也是导致续保率走低的一个原因，因此，降低免赔额、增加特药品种，扩大投保范围、提升赔付比例，已经成为2021年各城市惠民保吸引投保的主要策略。
例如，9月15日发布的潮州市民保项目，在保费59元不变的基础上，保障责任进行了“一升一降两扩展”，即社保险范围内住院医疗费用与特定高额药品费用赔付比例由75%升级到80%；免赔额由2万元降低到1.5万元；允许带病投保；将住院合规药品费用和检验检查费用纳入保障。
健康增值服务逐步增多也是惠民保的一大亮点。例如，北京普惠健康保包含出院后5次复查陪诊或上门护理服务，服务人员为执业护士；深圳惠民保包含50元急诊报销金，65周岁以上参保人有9次健康咨询服务和指定健康产品现金抵扣券；广州穗岁康覆盖住院、门特、门诊和癌症筛查，承保包括治疗费用、药品费用、检验检查费用、特殊医用耗材费用和指定病种筛查费用；四川内江甜惠保，被保险人可享受包括配送及用药咨询等。
此外，通过梳理重点城市的“惠民保”不难发现，越来越多的药物开始被纳入目录。例如慢性疾病，今年7月底推出的“北京普惠健康保”就将小干扰核酸降脂药纳入报销范围；例如高额特药，东莞市特定高额药品目录从20种扩展到30种；2021版惠蓉保由2020年的20种增加到38种，抗肿瘤药物针对的适应症也显著增多，由22种增加至48种。
承保主体的差距
中小公司边缘化，头部效应显现，市场或将逐步走向垄断竞争格局
从惠民保的承保方来看，从2020年下半年开始，很多城市的惠民保逐渐向头部保险公司集中，这一趋势在2021年更加明显，而在此之前，一些地方性保险公司还可凭借地方政府资源优势，在惠民保项目中占据主导地位。
以北京两款惠民保产品举例：2020年的京惠保，由北京人寿和安盛天平承保，均为中小公司；2021年，北京医保局定制的普惠健康保，承保方则全部变为大型险企，包括人保财险、国寿财险，以及泰康养老、太保寿险、平安产险等。
此外，近期落地的威海威你保、自贡贡惠保、济宁济惠保等产品也都由头部险企及其旗下子公司作为承保方。虽然部分项目中仍然能见到中小保险公司的身影，但总体而言在其中的作用与地位愈加边缘化。
业绩重压下，头部险企对于细分市场的兴趣渐浓，与此同时，政府越来越多介入到惠民保的定制中，头部险企在政保业务方面的资源优势也得以凸显。
在这种局面下，中、小型保险公司在惠民保市场中的地位将受到一定挤压，生存空间进一步被压缩。中小保险开路的差异化惠民保，其赛道已经挤满了巨头的身影。业内人士预判，惠民保这一市场，未来或可能形成垄断竞争的格局，几家大而强的保险公司将占据市场主要份额。
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（李佳佳 HN153）
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