高盛：给予华领医药-B(2552.HK)“买入”评级 目标价12.7港元

高盛29日发布研报，华领医药糖尿病缓解的早期数据令人鼓舞，给予其“买入”评级，12个月目标价12.7港元。

高盛称，华医药在9月25-27日CBII会议上介绍了研究者发起的DREAM研究。DREAM研究是对未接受额外治疗或剧烈运动/饮食控制，以及未接受药物治疗的患者进行的第3期Dorzagliatin单药治疗的更长时间的随访研究(SEED研究)，以52周时的糖尿病缓解率作为主要终点。数据(n=69)显示，每个研究者评估的缓解率为65%(HbA1c<7%)或根据ADA共识标准的缓解率为52%(HbA1c<6.5%)，β细胞功能和胰岛素抵抗有良好趋势。

受这些结果的鼓舞，华领医药计划开展更多的试验，以评估Dorzagliatin在糖尿病缓解中的作用。虽然初步数据需要在后续研究中进一步测试和验证，但高盛认为，这些结果是验证Dorzagliatin可以部分恢复β细胞功能的先前信念的又一步。期待看到更多的数据，以更好地评估潜在的临床/商业影响。2022年上半年潜在的NDA批准和潜在的全球合作是该公司发展的关键催化剂。

（文章来源：格隆汇）

文章来源：格隆汇