近日，中国保险行业协会（以下简称保险业协会）发布《2021年上半年互联网财产保险市场研究报告》（以下简称“报告”）。该报告全面分析2021年上半年互联网财产保险市场发展的特点、问题及趋势，旨在进一步促进行业有效防范风险，切实保护保险消费者合法权益，推动互联网财产保险行业高质量发展。
报告指出，2021年上半年互联网财产保险行业发展具有业务恢复性增长、产品业态丰富化、市场发展规范化等特点，在支持传统财产保险行业高质量发展等方面发挥了重要作用。
具体特点如下：
互联网财产保险行业保费规模呈恢复性增长
2021年上半年，互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元，同比增长27%。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.4%，与2019年持平。（图1-2）
图1：互联网财产保险行业保费收入及同比增速
图2：互联网财产保险业务渗透率
截至2021年6月末，互联网财产保险行业保费前三家保险公司所占市场份额为44%，较2020年年底提升3个百分点。(图3)按照上半年互联网财产保险保费规模排名，前三名为众安保险、泰康在线和人保财险，市场占有率分别为21%、12%和11%；其中，众安保险和泰康在线的市场占有率与2020年年底基本持平；人保财险市场占有率较2020年年底提升2个百分点。（图4）
图3：互联网财险行业保费前三家保险公司所占市场份额
图4：众安保险、泰康在线、人保财险市场占有率
2021年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险四家专业互联网保险公司实现累计保费收入157亿元，同比增长18%，合计市场份额为33%，其中众安保险、泰康在线两家专业互联网保险公司实现累计保费收入153亿元，同比增长31%。（图5）除四家专业互联网保险公司之外，按照2021年上半年互联网财产保险保费规模排名，前十名保险公司分别为人保财险、太保财险、大地保险、平安产险、国泰产险、阳光产险、国寿财险、紫金保险、太平财险和华泰财险，合计累计保费收入229亿元，同比增长25%，合计市场份额为49%。（图6
图5：专业互联网公司合计保费收入占比、同比增速
图6：相关保险公司2021年上半年市场占有率和保费收入同比增速
互联网车险与非车险呈多元发展
一是互联网车险保费规模降幅小于传统车险。2021年上半年，互联网车险实现累计保费收入111亿元，同比下降1%，较2020年互联网车险累计保费收入同比降幅20%有所收窄；同时，低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅。（图7）可见，互联网车险凭借其优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引了客户。2021年上半年，互联网车险业务渗透率回升至3.0%，较2020年上升0.3个百分点。（图8）
图7：互联网车险行业保费收入、增速及财险公司车险业务保费增速
图8：互联网车险业务渗透率
截至2021年6月份，互联网车险行业保费排名前三家保险公司所占市场份额回升至48%，主要因为随着车险综改逐渐深入，大型保险公司依托其规模效应和成本管控能力，更易获取市场份额。（图9）
图9：互联网车险保费排名前三家保险公司所占市场份额
二是互联网非车险保费规模继续高速增长。2021年上半年，互联网非车险实现累计保费收入361亿元，同比增长39%；互联网非车险业务渗透率为10.0%，较2020年下降0.8个百分点；互联网非车险行业保费排名前三家保险公司所占市场份额为52%，较2020年底提升2个百分点。（图10-12）
图10：互联网非车险保费收入及同比增速
图11：互联网非车险保费收入及同比增速
图12：互联网非车险保费排名前三家保险公司所占市场份额
从互联网非车险细分险种来看，2021年上半年，意外健康险、信用保证险、责任险与财产险分别实现累计保费收入203亿元、56亿元、33亿元和16亿元，分别占互联网财产保险保费收入的43%、12%、7%和3%，合计占比达到65%，保费收入分别同比增长31%、160%、73%、18%。互联网非车险业务仍然是互联网财产保险行业的主要增长点。（图13-15）
图13：互联网财产保险各细分险种2021年上半年保费增速及占比
图14：互联网财产保险各险种保费收入分布
图15：互联网非车险细分险种保费收入同比增速
互联网意外健康险：规模占比超40%，产品创新迫在眉睫。2021年上半年，互联网意外健康险保费收入达203亿元，同比增长31%，占互联网财险整体保费的43%；互联网意外健康险业务渗透率已达到15.5%。尤其是短期健康险，由于其价格低、保额高、保障范围相对较广等特点，在近三年呈现高速增长。以百万医疗险、城市定制型补充医疗保险（以下简称“惠民保”）等为代表的短期健康险的逐步普及，为提高大众风险保障意识起到了积极作用。据悉，截止到2021年6月，惠民保在全国参保人数超过5300万。
互联网信用保证险：助力实体经济，保费实现高速增长。2021年上半年，互联网信用保证保险实现累计保费收入56亿元，同比增长160%，大幅高于同期财险公司整体保证险业务保费收入增速。
融资性信保业务实现高速增长，一方面，保险公司严格落实银保监会《信用保险和保证保险业务监管办法》等相关监管文件的要求，秉持“依法合规、小额分散、风险可控”的经营原则，审慎开展信用保保证保险业务，运用科技手段提升风控水平，有效夯实业务质量；另一方面，融资性信保业务是服务实体经济、助力金融普惠的重要险种，尤其在疫情期间，助力小微企业平稳运营，过渡风险。
其他主要互联网非车险种：责任险高速发展，创新产品涌现。2021年上半年，互联网责任险和财产险累计保费收入分别为33亿元和16亿元，占互联网财险整体保费收入的7%和3%，分别同比增长73%和18%，高于同期财险行业责任险和财产险业务整体增速。
互联网非车险产品创新随着线上业态的发展而进一步丰富，实现在各个场景满足消费者的风险保障需求。退货运费险已成为兼具覆盖面广、经营保本微利、大数据风控等特点的互联网平台基础合作业务。经过十年的发展，已有成熟的承保、理赔、风控模型，在保障消费者退费损失、提升电商平台服务、解决消费售后纠纷等方面起到积极作用。随着《关于平台经济领域的反垄断指南》发布，各互联网平台均将降低电子商务平台上商户进入壁垒和业务成本作为管理重点，退货运费险保费逐步下降，进一步体现互联网财产保险行业在让利实体经济、促进小微企业发展等方面上的积极作用。
酒店取消险解决了消费者预先支付酒店房费定金不可退的痛点。该产品由于深度嵌入酒店预定消费场景，消费者接受度高。尤其在新冠疫情的情况下，大量消费者由于不可抗力面临酒店退订、行程取消等问题，酒店取消险一方面保障消费者的潜在损失，一方面解决酒店与消费者之间的纠纷客诉问题，发挥互联网财产保险服务实体经济的内在精神。而宠物保险的发展符合广大宠物主的风险保障需求，前景广阔，但市场仍处于培育阶段，行业面临数据积累、风险识别、理赔标准建立、反欺诈管控、服务提升等问题。
总体来看，互联网非车险呈高速发展态势，业务创新多元化。一方面，互联网非车险引领互联网财产保险行业保费规模稳步增长，另一方面，互联网非车险有效实现了对全社会多维度的风险保障作用，在服务实体经济、促进小微企业发展、推进普惠金融、服务民生保障等方面发挥了积极作用。
互联网财产保险业务渠道呈差异化发展
2021年上半年，互联网财产保险业务各渠道保费占比呈差异化发展，其中，专业中介渠道累计保费收入为214亿元，占比为45%，较2020年底提升13个百分点；保险公司自营平台累计保费收入为104亿元，占比为22%，较2020年底下滑2个百分点；营销宣传引流累计保费收入为150亿元，占比为32%，较2020年底下滑10个百分点。（图16）
图16：互联网财产保险业务渠道保费占比
《互联网保险业务监管办法》下发后，行业经营更加规范化，专业中介机构保费占比上升。专业机构凭借其流量运营能力、客户服务能力和生态闭环，辅助保险公司实现保费规模快速提升。在流量获取和用户运营等方面，保险公司自营平台仍有较大发展空间。从行业自营平台移动端来看，APP独立访客数与微信关注数增长逐渐趋缓。2021年上半年，保险公司自营APP独立访客数与微信关注数均为2亿，分别同比增长16%和11%，较2018至2020年两年期间平均增速有较为明显的下降。（图17）
图17：保险公司自营平台移动端APP独立访客数和微信关注数
互联网财产保险对服务实体经济和民生保障的积极作用
互联网财产保险凭借其普惠性、易触达等优势，有效满足广大人民群众多元化的保障需求，真正实现保险业经济社会发展的稳定器作用。一是通过百万医疗、退货运费险、航空综合险等产品，互联网财产保险能够为大众在医疗、消费、出行等方面提供多样的保障服务。二是互联网财产保险依托于互联网，使金融服务触手可及，将保险产品的销售、服务范围扩展到小微企业、欠发达地区和低收入人群等传统金融体系难以覆盖和服务的领域，具有很强的普惠性。2021年上半年，互联网非车险累计保单数量达109亿，其中财产险、意外健康险、信用保证险、责任险、其他险种的累计保单数量分别为7亿、6亿、13亿、18亿、64亿，体现互联网非车险保单数量庞大、覆盖人群广、小额分散的特点。（图18）
图18：2021年上半年互联网非车险累计保单数量（亿）
互联网财产保险是财险行业保费增速的有力支撑。一方面，2021年上半年，互联网财产险保费收入同比增长27%，大幅高于财产保险行业整体保费2%的增速。（图19）在后疫情时代，消费者消费习惯更多由线下转移到线上，互联网财产保险在用户触达上发挥了巨大的作用。尤其是互联网非车险，自2020年底业务呈恢复性增长，拉动行业整体非车险保费增长。（图20）另一方面，互联网财产保险有效促进大众风险保障意识的提升，加强消费者对保险行业的关注度。由于互联网财产险的普惠性、场景性，大众可以很便捷地触达到保险产品。
图19：互联网财产保险行业与财产保险行业整体保费增速的对比
图20：互联网非车险与全渠道非车险月度保费同比增速的对比
互联网财产保险在产品、科技等方面，实现对传统财产保险行业的创新引领。产品层面上，互联网财产保险有效实现大众保险意识教育，挖掘大众风险保障需求，有效推进传统保险产品创新发展，例如百万医疗险的兴起带动大众对健康险的关注，促进传统保险在健康险上的创新转型；而且，互联网财产保险产品创新相较传统财产险，迭代速度更快、客户需求挖掘更下沉，例如以百万医疗为主的健康险在过去五年以来经历多次迭代，覆盖甲状腺结节、乳腺疾病、肝病等更多慢病群体，满足更多消费者更深层次的保障需求。
从科技创新角度来看，互联网财产保险由于在技术等方面的创新运用，得以有效优化业务流程、提升运营效率，降低成本。同时提升保险交易过程、保险产品销售的透明度，提升客户体验。例如，众安保险推出的在线机器人实现了全渠道覆盖，问题解决率超过90%；健康险理赔可以实现每42秒完成一个理赔结案，理赔线上申请达到94%，客户获赔等待时长同比减少55%，用户体验进一步提高。
（刘思嘉 ）
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