汇通网10月1日讯—— 9月30日美元在震荡交投中从一年高位回落，受累于美国上周初请失业金人数增加，且投资者在过去几个交易日大幅攀升后整固涨势。现货黄金一度涨逾2%，刷新9月23日以来高点至1764.26美元/盎司，为今年3月以来最大涨幅，一份就业报告显示美国就业市场复苏不均衡，促使投资者寻求避险。油价9月涨近10%，能源短缺推动油价录得6月以来最大单月涨幅。
周四(9月30日)随着能源价格飙升并且股市下跌，美元兑多数G-10货币下跌，大宗商品货币领涨，日元在连续六天下跌后反弹。诸多风险令投资者担忧，标普500指数9月累跌4.8%，创出去年3月以来最大月度跌幅。现货黄金尾盘涨超30美元，收于1757美元附近，结束两日连续下跌趋势，但美元和美债收益率走强，仍使黄金价格在9月录得3%跌幅。油价收高，WTI原油期货连续第六个季度录得涨幅，交易员押注海外原油需求增加。
商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收涨2.0%，报1757.00美元/盎司。WTI 11月原油期货收涨0.20美元，涨幅0.27%，报75.03报美元/桶；布伦特11月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.15%，报78.52美元/桶。
美股收盘情况：标普500指数下跌1.2%，报4307.54点；道琼斯工业平均指数下跌1.6%，报33843.92点；纳斯达克综合指数下跌0.4%，报14448.58点；纳斯达克100指数下跌0.4%，报14689.62点；罗素2000指数下跌0.9%，报2206.21点。
周五前瞻
时间
区域
指标
前值
预测值
07:30
日本
8月失业率(%)
2.8
2.9
09:30
澳大利亚
8月投资者贷款值月率(%)
1.8
14:00
德国
8月实际零售销售月率(%)
-5.1
1.5
14:00
德国
8月实际零售销售年率(%)
-0.3
1.8
15:50
法国
9月Markit制造业PMI终值
55.2
55.2
15:55
德国
9月Markit制造业PMI终值
58.5
58.5
16:00
欧元区
9月Markit制造业PMI终值
58.7
58.7
16:30
英国
9月Markit制造业PMI终值
56.3
56.3
17:00
欧元区
9月未季调CPI年率初值(%)
3
3.3
17:00
欧元区
9月未季调核心CPI年率初值(%)
1.6
1.9
20:30
美国
8月PCE物价指数年率(%)
4.2
4.2
20:30
美国
8月核心PCE物价指数年率(%)
3.6
3.5
20:30
美国
8月个人支出月率(%)
0.3
0.6
20:30
加拿大
7月季调后GDP月率(%)
0.7
-0.2
20:30
加拿大
7月季调后GDP年率(%)
8
5
21:45
美国
9月Markit制造业PMI终值
60.5
60.5
22:00
美国
9月密歇根大学消费者信心指数终值
71
71
22:00
美国
9月ISM制造业PMI
59.9
59.5
凌晨01:00
美国
截至10月1日当周全美钻井总数(口)
521
526
凌晨01:00
美国
截至10月1日当周石油钻井总数(口)
421
424
07:50 日本央行公布9月21-22日货币政策委员会委员意见摘要
23:00 费城联储主席哈克在一场活动中发表线上讲话
凌晨01:00 克利夫兰联储主席梅斯特就通胀和就业发表讲话
全球主要市场行情一览
高波动性继续搅动风险资产，美国股市9月份创下2020年3月以来最大月度跌幅。即使众议院通过了一项为期九周的支出法案以避免美国政府停摆，周四美国股市依旧下跌。对于交易员而言，这只是市场一连串风险中的一个。投资者也在为美联储缩减货币刺激措施做准备，而与此同时，市场对经济增长放缓、通胀高企、供应链瓶颈以及全球能源供应紧张愈加担忧。
华盛顿的政治争端给美国带来了违约威胁，并可能迫使拜登缩减其大规模支出计划；民主党参议员Joe Manchin希望将拜登的社会支出计划削减一半以上，降至1.5万亿美元。美国众议院议长佩洛西一直在推进对两党基础设施法案的投票，不过进步派民主党人表示，他们有足够票数阻止该法案通过，除非参议院就更广泛的税收和支出计划达成一致。
瑞银私人财富管理的董事总经理Tom Mantione表示，对疫情、债务上限和税收立法的担忧目前正在对投资者构成压力，但重要的是要了解哪些问题可能会导致结构性变化，哪些问题会导致投资者可以利用的短期波动。
贵金属与原油
黄金价格周四升至一周最高水平，现货黄金盘中一度上涨2.2％至每盎司1764.26美元，创下9月23日以来的盘中最高水平，一份就业报告显示美国就业市场复苏不均衡，促使投资者寻求避险。
美国首次申请失业金人数出人意料的连续三周上涨，加州申请人数再度飙升；数据发布后美元下跌，提振了黄金对非美元投资者吸引力。劳动力市场恶化可能促使美联储推迟削减刺激措施；经济刺激措施去年缓解了疫情对经济的冲击，并使金价去年创下纪录高位。
RJO Futures高级策略师Daniel Pavilonis表示，现在黄金真的取决于美元和收益率。周三的抛售之后，“一些空头回补”也提振了黄金和白银。不过，黄金仍然创下6月份以来的最大月度跌幅，刺激措施退出的前景给贵金属带来压力。
现货白银尾盘涨近3%至每盎司22.172美元，周三曾跌至2020年7月以来的最低点，本月价格下跌超过7％。
原油期货尾盘小幅收高，稍早美油、布油盘中一度跌逾2%，因有报导称中国准备购买更多石油和其他能源供应，以满足不断增长的需求，抵消了美国原油库存意外上升和美元走强带来的价格压力。
分析师预计石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友将在下周的会议上坚持现有协议，维持11月增产40万桶/日的计划。不过四名欧佩克+消息人士透露，欧佩克+下周会议将考虑向市场释放更多石油。
The Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示，随着冬季严寒气候的临近，海外保证冬季能源供应的做法“可能会改变原油的游戏规则。上周美国WTI原油价格受到美国原油日产量反弹并且超过1100万桶带来的压力。他表示，天气预报预测10月将比往年气候更温暖，也缓解了供应紧张的局面。
外汇
美元周四在震荡交投中从一年高位回落，受累于美国上周初请失业金人数增加，且投资者在过去几个交易日大幅攀升后整固涨势。随着能源价格飙升并且股市下跌，美元兑多数G-10货币下跌。大宗商品货币在季度末跑赢，因持仓调整引发的美元买盘消退。日元攀升，受月度对冲资金流、股市疲软和获利回吐影响。
美元指数盘中触及94.50，为去年9月28日以来的最高水平；尾盘跌0.13%，报94.25；本月，美元上涨1.72%，为连续第二个月攀升，第三季上涨2.05%。
Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份研究报告中写道，美元周三急升后，明显出现了整固基调。美国10年期国债收益率连续第二天走低，指标10年期美债收益率报1.487%。
美元整体受到美债收益率急升的支撑，市场预期将从11月开始缩减货币刺激计划，尽管全球经济增长放缓。
不过，周四的经济数据部分削弱美元强势。截至9月25日当周，初请人数增至36.2万人，已连续第三周增加。美国商务部周四发布的另一份报告显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长6.7%，8月报告的前值为6.6%。政府提供的大流行援助资金提振了消费者支出，进而推动了经济增长。
凯投宏观(Capital Economics)助理经济学家Joseph Marlow在一份研究报告中写道，即使美元在短期内进一步回落，我们预计它也会在适当的时候重拾最近的涨势。尽管多数主要经济体的长债收益率都上升，但美债收益率的涨幅超过大多数公债，而且重要的是，其涨势很大程度上是受到实际收益率上升推动，这反映出对收紧货币政策的预期。
欧元继续下跌，是当日表现最差的G-10货币，尾盘跌0.16%，报1.1580，稍早触及2020年7月以来最低的1.1563；欧元受到英镑、日元的交叉盘卖压和月度对冲交易打压。9月，欧元兑美元下跌1.94%，第三季下跌2.34%。
日元在连续六天下跌后反弹，美元兑日元一度触及112.08，为2020年2月以来最高；尾盘跌0.60%，报111.29，为8月中以来最大单日百分比跌幅。不过，9月，美元兑日元上涨1.2%，第三季录得0.4%的涨幅。随着日本新的半年度开始，112.00上方的卖盘可能在短期内构成限制。
英镑兑美元上涨0.35％至1.3474；在空头回补激励下于伦敦尾盘触及盘中高点1.3517，交易员消化英国央行的加息预期。
美元兑加元跌0.60%至1.2680；对风险敏感的澳元兑美元升0.71%，报0.7227美元，铁矿石价格在中国十一黄金周假期前回升，澳元隔夜曾急挫0.9%；纽元兑美元涨0.44%至0.6899。
国际要闻
【美国国会通过权宜支出法案 联邦政府得以避免关门】美国众议院通过了覆盖九周时间的权宜支出法案，可使政府免于停摆。周四早些时候该法案已获参议院通过，现在将送交总统拜登签署。因遭到共和党强烈反对，此前民主党人放弃了将暂停债务上限纳入权宜支出法案的想法。根据该法案，联邦政府将维持运转直至12月3日。
【美联储主席鲍威尔：我们远远没有实现充分就业。预计美国当前的高通胀现象将消退。高通胀系供给侧瓶颈问题所致。预计问题将在2022年上半年出现一定程度上的改观】
【亚特兰大联储主席博斯蒂克：预计美联储2022年下半年将加息一次，2023年料将加息三次。就实现充分就业和维持物价稳定的职责而言，美联储已经取得实质性的进一步进展。美国长期通胀有所上升，但还不至于失控】
【美国财长耶伦：重申如果国会山未能上调债务上限，将引发一场“灾难”。如果国会山能通过跨党派的方式上调债务上限，将具有重要意义。支持国会山永久性地取消债务上限措施。对财政部发行的债券规模任意设置上限会限制该部门承担国会和总统已经批准的法案的能力，是没有意义的】
【法国财长和能源部长敦促欧盟委员会对欧洲电力市场进行深入分析，并采取措施帮助稳定市场价格、减少市场波动】
【四名欧佩克+消息人士：欧佩克+下周会议将考虑向市场释放更多石油】
【美联储周四（9月30日，美国当前财年最后一个工作日）逆回购工具使用规模为1.605万亿美元，连续第三个交易日创历史新高】
国内要闻
【抄底资金汹涌，300多亿资金借道ETF抢筹互联网和大消费】三季度回调较多的医药、消费、互联网等板块迎来巨额资金扫货，超200亿资金借道中概互联、恒生互联等ETF抄底互联网，医药、消费等大消费板块的ETF也在三季度迎来超130亿资金逆市布局。展望四季度，基金公司一方面仍然建议关注周期、券商等存在业绩超预期可能性的行业；另一方面，互联网、消费、医药这些长周期回报相对稳定可观的板块已经对即期利空的反应比较充分，一旦相关公司盈利见底和政策底得以确认，也将迎来非常好的布局时点。（券商中国）
【郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额】郑商所：自2021年10月8日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208及2209合约上单日开仓交易的最大数量为500手，在动力煤期货2110、2111、2112、2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量仍为100手。
（王治强 HF013）
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