中国赛特(00153.HK)拟发行1.6亿港元优先票据

中国赛特(00153.HK)公告，于2021年9月13日，公司与该等投资者订立该等票据购买协议，据此，公司同意发行，而该等投资者同意购买本金总额1.6亿港元的优先票据。

就投资者一安徽洪林钢结构制造有限公司而言，假设优先票据以每股普通股0.08港元的转换价A悉数转换，优先票据将转换为约6.875亿股普通股，相当于公司已发行股本约22.8%；及经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.4%。

就投资者二安徽大禹实业集团有限公司及投资者三Equity First Capital LC而言，假设优先票据以每股普通股0.1港元的转换价B悉数转换，优先票据将分别转换为约7亿股普通股及3.5亿股普通股，相当于公司已发行股本约23.2%及11.6%；及公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.7%及7.4%。

董事会拟将发行优先票据所得款项用作筹集(i)足够资金以根据香港公司条例(香港法例第622章)的安排计划实施可能的债务重组；及(ii)额外营运资金以维持本集团的业务运作。

作为公司于该等票据购买协议、优先票据及任何其他交易文件项下义务的担保，(i)建瑞同意根据股份质押押记质押股份；及(ii)蒋建强先生(执行董事兼控股股东)及蒋毅轩先生(蒋建强先生之子及控股股东)已同意分别订立担保(JJQ)及担保(JYX)，以各名投资者为受益人提供个人担保。

（文章来源：格隆汇）

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