华人置业(00127.HK)获Solar Bright Ltd溢价83.5%提私有化 10月7日复牌

华人置业(00127.HK)公告，要约人Solar Bright Ltd及公司联合公布，于2021年9月28日，要约人Solar Bright Ltd要求董事会向计划股东提呈根据公司法第99条透过计划方案将公司私有化该建议。

于该建议完成后，要约人Solar Bright Ltd、Century Frontier及JLLH Investments将持有公司全部已发行股本，而股份于联交所的上市地位将被撤回。

要约人为一间于英属维尔京群岛注册成立商业有限公司，并为一间投资控股公司。要约人由Sino Omen Holdings Limited直接全资拥有，而Sino Omen Holdings Limited 则由陈凯韵(作为其未成年子女的信托人)持有。要约人的主要资产为其持有的股份。要约人董事为陈凯韵及陈诗韵。

该建议将透过该计划实行。倘该建议获批准及实行：(a)计划股东持有的所有计划股份将予注销，换取以现金支付每股已注销计划股份注销价4.00港元；(b)于注销计划股份的同时，公司将透过向要约人发行相当于已注销计划股份数目的新股份(入账列作缴足)，以维持于紧接注销计划股份前的已发行股本数目，并将因注销计划股份而产生的进账额用作按面值全数缴足该等新股份；(c)公司将由(i)要约人拥有约62.92%及(ii)Century Frontier及JLLH Investments(各自为要约人一致行动人士)分别拥有约24.97%及约12.11%；及(d)公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤回股份于联交所的上市地位，以使有关撤回于紧随生效日期后发生。

根据该计划，倘该计划生效，则计划股东将就每股已注销计划股份向要约人以现金收取注销价4.00港元(较股份于最后完整交易日在联交所所报收市价每股2.18港元溢价约83.5%)，作为注销计划股份的代价。

按上述基准该建议项下的最高应付现金代价总额为19.08亿港元，而要约人拟以其内部现金资源筹措该建议所需现金。西证(香港)融资有限公司(作为要约人的财务顾问)信纳要约人具备充足财务资源支付所需的现金代价最高金额以落实该建议。

于该计划生效后，所有计划股份将予注销，而计划股份的股票其后将不再具有作为所有权文件或凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15条申请撤回股份于联交所的上市地位，以使有关撤回于紧随生效日期后发生。

一旦实行该建议，要约人拟于公司成功私有化后维持集团现有业务。要约人无意将股份于其他市场上市，亦无意对集团业务及集团雇员的雇佣关系作出重大变更，惟要约人于审视其有关集团业务、架构及╱或方向的策略后可能不时作出的变更除外。

公司已向联交所申请股份自2021年10月7日上午九时正起于联交所恢复买卖。

（文章来源：格隆汇）

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