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石油板块强势拉升 中曼石油、岳阳兴长等涨停
石油板块8日盘中走势强劲，截至发稿，茂化实华、中曼石油、岳阳兴长等涨停。消息面上，美国能源部发言人周四表示，目前没有计划启用战略石油储备，也没有寻求禁止原油出口。受此影响，国际油价走出深V反弹行情。截至周四收盘，WTI原油期货11月合约收于78.30美元/桶，涨幅为1.12%；布伦特原油期货12月合约收于81.95美元/桶，涨幅为1.07%。
业内人士认为，目前影响油价的因素发生了巨大的变化，之前市场关注焦点一直在全球疫情形势、经济复苏紧张和供需两端变化方面，对油价的评估相对理性。而现在市场焦点已经聚焦在能源危机层面，由于欧洲和亚洲都出现天然气短缺，这场危机正蔓延至全球其他地区，天然气价格飙升，同时包括中国、印度等煤炭供应紧张也在持续，在此背景下油价也呈现明显的加速态势，对油价的评估已经脱离了供需层面。在各类机构不断的鼓吹之下，市场更加担心整个能源市场出现巨大危机，这也让投资者很难对油价有合理的定价。
申港证券指出，原油需求预计将得到提振，OPEC+预计2021年石油市场将出现110万桶/日的供需缺口。1)新冠疫情或将得到进一步控制：默沙东宣布其口服新冠病毒药物将住院和死亡风险降低了50%，经济重新开放、旅行需求反弹将推升原油需求。2)天然气短缺令全球产生转向石油制品提供取暖、发电和工业需求，将进一步加剧原油的供需缺口。目前天然气价格相当于每桶200美元的原油价格，天然气的价格优势减弱将提振原油需求。经济稳步复苏，当前的原油需求增长性将继续保持，若原油供应端不出现较大变动，油价中枢有望继续上移。
四季度，石油市场供需错配预计将得到强化，上游油气价格上涨有助于推动炼油毛利以及化工品价差扩张，大炼化盈利稳定性将有望增强。原油作为炼厂的主要原料，对于下游产成品具有一定的成本推动作用。油基石化产品的价格趋势基本与国际油价走势趋同，而在原油价格上升的背景下，下游产成品补库需求将得到强化，导致化工品价差呈持续扩大的趋势。国内新建大炼化装置化工品产出增多，盈利稳定性增强。
农业板块走势强劲 种业、猪肉股表现亮眼 隆平高科等涨停
农业板块8日盘中强势拉升，种业、猪肉股表现亮眼。截至发稿，种业股方面，亚盛集团、隆平高科、新农开发、敦煌种业等涨停；猪肉股方面，鹏都农牧、傲农生物涨停，天康生物、大北农、正邦科技、温氏股份、牧原股份等表现突出。
消息面上，农业农村部近日出台了生猪产能调控方案，提出了生产端逆周期精准政策调控措施，以加强对生猪产能调控的政策性指导。此外，年内第二次猪肉收储工作将于国庆后正式启动，收储规模显著高于第一次，持续时间会更长。太平洋证券预计，随着收储和产能调控“托市”效果的显现，叠加秋冬季和双节猪肉消费旺季因素的影响，猪价将企稳回升。估值方面，目前绝大部分猪企的头均市值仍处于历史底部区间，向上空间明显，建议关注猪价反弹和估值修复叠加的投资机会。
此前，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章：全力以赴推进种业振兴。文章中指出必须把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。中原证券指出，近期关于种业的相关政策陆续出台，行业地位及重要性不断提高，有利于激发我国种企的研发动力，推动行业的长远健康发展。预计未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地，种业有望成为农业板块的重要投资方向。
天然气价格上演“史诗级”行情 关注相关受益标的
据媒体报道，全球天然气价格正在上演一轮“史诗级”行情。亚洲市场过去一年暴涨6倍，欧洲市场14个月内涨了10倍，美国市场也达到10多年来的最高点。供给端澳大利亚等国液化项目停产、检修导致市场供应紧张；需求端受经济恢复、极端气候、煤改气、碳减排政策等因素影响使得全球天然气需求增长超预期。
今年上半年，我国天然气消费量同比增长20%以上，而去年增速约为11%，到了七、八月LNG价格累计涨幅达52%。
开源证券认为，本周经济走出Delta毒株疫情后的燃料需求加速回升加之冬季取暖需求前景提振油价，天然气价格大涨也提振了原油发电的需求，原油市场供应仍趋于紧张状态，油价强势上涨。天然气方面，受国际供应紧张且北半球临近冬季需求前景乐观支撑，NYMEX天然气价格持续上涨。受益标的：(1)民营大炼化：桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、东方盛虹；(2)轻烃裂解：卫星石化、东华能源；(3)油服龙头：中海油服；(4)煤制烯烃龙头：宝丰能源；(5)民营加油站：和顺石油；(6)受益天然气涨价：广汇能源、新奥股份、深圳燃气等。
国庆档票房近43亿元 电影板块业绩望进一步改善
国家电影局初步统计数据显示，截至10月7日17时，2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中，《长津湖》以30.9亿元票房领跑，并打破国庆档影片票房纪录，《我和我的父辈》以9.4亿元票房排名次席。
此外，2021年国庆档平均票价超2019年和2020年，2021年10月1日至10月5日平均票价为46.8元，相比2019年和2020年同时期平均票价分别增长24%和18%。国泰君安认为，2021年国庆档平均票价提升明显的原因与核心影片时长较长有关，《长津湖》时长达176分钟，超过2019年和2020年国庆档核心影片，从而促使平均票价提高。
山西证券指出，由于疫情反复等因素导致三季度电影市场表现较为平淡，四季度在国庆档的带动下院线及电影板块有望迎来回暖业绩进一步改善，建议关注电影板块阶段性行情机会。
煤炭股集体下挫 冀中能源跌停 机构坚守板块投资价值
10月8日，煤炭股开盘集体下挫，截至发稿，冀中能源跌停，平煤股份跌逾10%。消息面上，为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，银保监会10月5日发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知，通知提出，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。督促银行保险机构特别是开发性、政策性银行，国有大型商业银行，全国性股份制银行，全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应合理资金需求。 对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制，开辟绿色办贷通道，优先安排贷款审批投放，确保人民群众温暖过冬。
中信证券认为，近期政策密集落地，政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率以及需求端“能源双控”政策的推进，对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期，保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，长协新政对短期煤企定价体系冲击有限，在海外能源价格大幅上涨的背景下，三季度、三季度煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期或继续上调。
国泰君安表示，对煤炭板块四季度的表现依然乐观。(1)煤价仍将超预期。板块供需依然维持紧张情况，煤炭价格在10月份仍有望超预期上涨，其中动力煤在动态旺季的缺口将会进一步的放大；(2)气候大会事件催化。格拉斯哥气候大会预计将于11月举办，对传统能源发展的限制力度或将超市场预期，煤炭在全球的供给在碳达峰之前仍将被加大限制，能源转换完成前将是稀缺能源；(3)三季度盈利超预期。龙头公司保供逻辑已验证，量价双升提盈利，煤价再超预期，三季度盈利增长斜率有望提升，且四季度盈利预期也将向上，高经营杠杆公司业绩弹性最强。
供水价格新规施行 水价有望提升 水务板块爆发
水务板块8日盘中大幅拉升。消息面上，新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。
主要内容包括，(1)按“准许成本加合理收益”方法核定城镇供水价格，通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，根据核定供水量确定供水价格。(2)简化水价分类、明确计价方式，城镇供水分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类，居民生活用水实行阶梯水价制度，非居民用水实行超定额累进加价制度。(3)规范定调价程序、强化信息公开。(4)规范服务收费行为、提升服务质量。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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