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盐湖提锂产销两旺 盐湖股份、西藏矿业三季报业绩大幅预增
得益于锂盐价格的一路攀升，分别坐拥察尔汗、扎布耶盐湖资源的盐湖股份和西藏矿业均交出了一份亮眼的“成绩单”。10月14日晚间，盐湖股份发布三季报业绩预告，预计2021年前三季度实现净利润34.5亿元至37.5亿元，同比增长62.88%至77.04%。其中，第三季度预计实现净利润13.5亿元至17.5亿元。2020年第三季度，盐湖股份实现净利润7.36亿元。
记者从接近盐湖股份的人士处了解到，公司对察尔汗盐湖资源储量的重新勘探工作正在有序进行中，资源的重新勘测将为合理开发察尔汗盐湖提供最新的数据支撑。
仓储物流板块拉升走高 上海雅仕涨停 我国将大力发展智慧物流
仓储物流板块15日盘中拉升走高，上海雅仕涨停，新宁物流、宏川智慧、传化智联、海程邦达、嘉城国际等表现突出。消息面上，中商产业研究院指出，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态，数据显示，2018年中国智慧物流市场规模突破4000亿元，2020年中国智慧物流市场规模超5800亿元。伴随大数据、5G、云计算等新兴技术的蓬勃发展，物流行业正在迈入智能化阶段，并且从单一设备的智能走向了物流全产业链的智能。预计2025年智慧物流市场规模将超9500亿元。
国海证券指出，智能物流装备通常由自动化仓储、搬运、输送、分拣、拣选、电气控制和信息管理系统组成。近几年国内物流总费用逐年在上涨，快递业务量持续提升，传统仓储作为劳动密集型企业，面临人员成本抬升，同时从业人员数量下降问题。2020年我国社会物流总费占GDP的比率已降至14.7%，但与美国、日本(8%-9%)等发达国家仍具有一定距离，整体运行效率相对较低。同时不同下游对应的自动化物流设备和软件等都具有技术共同性，有效提升行业整理空间。具备较强系统集成和软件开发能力、核心物流设自主研发程度高同时下游行业具有较高毛利的企业或具备更强的盈利能力。
煤炭板块反弹走高 平煤股份等大涨 焦炭、动力煤主力合约再创新高
煤炭板块15日盘中反弹走高。川财证券指出，“十一”前后，国资监管部门召开就煤电央企保供增产召开相关会议，山西、内蒙等主要煤炭供应地，需落实对外省的煤炭保供数量，同时，内蒙等煤炭主产区仍有近一亿吨核增产能待释放，依法依规的前提下，目前全力增产是国内保供的主要政策基调。但是尽管近期多数煤矿努力增产保供，但产量释放相对有限。叠加山西地区暴雨对煤矿停产的影响，产地供应依旧紧张，产能尽快恢复尚需时日。与此同时，动力煤价格不断攀升，主力合约已经迈入1600元/吨，可以看到保供政策效果仍需要一定时间。
该机构表示，今年以来，蒙古国受到疫情影响，进口量同样不及预期，海外进口相较去年有较大幅度的降低。同时COP26将于11月在格拉斯哥举行，英国此前希望COP26成为“让煤炭走进历史”的峰会。基本可以预见，未来煤炭中期供给将继续紧缺。总体来看，进入冬季持续旺盛的需求，使得Q3、Q4煤价环比上涨成为大概率事件，对年内板块行情保持乐观态度，建议关注业绩弹性逐步放大的题材。相关标的：陕西煤业、平煤股份、山西焦煤、兖州煤业等。
13只汽车产业股三季报业绩预增
统计显示，A股中汽车产业个股合计有207只。目前，已有14只汽车产业个股发布三季度业绩预告，其中13家业绩预增。从预告净利润同比增长下限来看，ST八菱预计增幅超过4027%居于首位，其他增幅居前的还有双环传动、蓝黛科技、大为股份。
看好行业景气度，机构预测多只个股盈利高增长。获5家以上机构评级的汽车股中，7股机构预测未来3年净利润复合增长率在50%以上，双环传动、文灿股份、隆盛科技预测增幅居前。
种业振兴行动方案将出台 重点关注创新型龙头企业
据报道，《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署，被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。
五矿证券称“种子”是农业的“芯片”，是保障中国粮食安全的核心要素。基于目前中国种质资源大而不强、育种品种审定多而不新、种子生产规模大、逆差高，转基因商业化程度较低的现状，叠加未来中国将持续出台政策，加快推进种业振兴的预期，认为应重点关注种业行业的相关投资机会。
中信证券认为，今年以来种业支持政策不断，预计，随着顶层设计落地，相关配套实施细则也将加速推出。种业振兴已经进入到逐步落实阶段。预计未来支持政策有较好的持续性，行业有望迎来实质性变革。从重点内容来看：加强种质资源保护和新品种培育，加强知识产权保护，培育优秀龙头企业，生物育种产业化有序推进等仍是行业发展的主要趋势。2018年至今玉米价格连续三年上涨，种植产业链利润逐步增厚，往后看预计玉米价格仍将维持相对高位震荡趋势，当前种子库存也降至合理位置，周期景气向上。建议重点关注创新型龙头企业，如大北农、登海种业等。
我国将大力发展智慧交通物流 机构建议把握产业链投资机会
据第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上消息，中国将大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。
银河证券指出，9月23日，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》。认为：一是“交通新基建”政策目标指引下，智慧交通、智能物流概念更趋活跃。二是交通新基建行动催化下，网络货运等公路数字化赛道发展动力持续强劲。三是建议把握智慧交通产业链投资机会，推荐公路货运数字化推动者传化智联。
华安证券推荐千方科技，公司作为智能交通的龙头和智能物联的领军企业，叠加Omni-T带来的商业模式转型，以及整合宇视强化AI和产品能力，长期竞争优势有望扩大。
智慧物流方面，申万宏源认为，新的商业形态和需求对数智化的柔性供应链提出更高的要求，国内供应链有望迎来新的变革期和机遇期。推动供应链升级的需求新变化，“融合”将是物流行业不可逆的趋势，综合物流服务商的竞争优势会更加凸显。物流行业的“融合”包括物流履约各环节的融合一体化服务趋势，也包括更广范围的生产、制造、流通供应链的整合优化。供应链行业迎来新机遇背景下，看好行业发展的同时，看好综合物流服务能力扎实的龙头快递公司顺丰控股，商流赋能的一体化供应链服务商京东物流和客户价值驱动的全球化产业互联网公司菜鸟网络在供应链长跑竞争中取得先机。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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