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储能概念爆发 和顺电气等大涨 华为签约全球最大储能项目
储能概念19日盘中走势强劲，截至发稿，申菱环境“20cm”涨停，山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、科林电气、松芝股份等涨停，四方股份、永福股份、欣旺达等表现突出。
消息面上，近日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开。会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。
据光大证券预测，到2025年，我国储能投资市场空间将达到约0.45万亿元，2030年增长到1.3万亿元左右。东吴证券也指出，考虑到储能经济性拐点已至，且目前国内外多项支持政策密集落地，万亿蓝海市场空间广阔。国内储能产业蓬勃发展，推动技术降本+海外拓展，供应链将充分受益，重点推荐储能逆变器及集成商(阳光电源、锦浪科技、固德威)，储能电池及集成商(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能)，材料(德方纳米、恩捷股份、天赐材料、星源材质、科达利)。
钠离子电池概念强势拉升 工信部称大力支持钠离子电池发展
钠离子电池概念19日盘中强势拉升。消息面上，工信部官网日前发布了对政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复。工信部在答复中表示，锂离子电池、钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑、军事等领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。
招商证券指出，钠电池工作原理与锂电池类似，生产设备也基本兼容，材料体系有一定变化，钠电池凭借能量密度和循环性能的优势，有望在储能和两轮车等市场获得商业应用。在车用动力电池领域，钠电池优秀的低温、快充、安全性是对锂电池的补充，但能量密度和循环性能差距较大，不过宁德时代提出了动力电池中采用锂电池和钠电池混配辅以BMS升级的方案，有望推动钠离子电池在交通领域应用。钠离电池作为一种新的路线，其核心的原材料供应更大宗和普遍，有助于摆脱电池上游战略资源瓶颈，能更好的满足未来TWh时代电池技术多样化需求，是锂电池良好的补充，预计其规模的应用可能在2023年左右或以后。
该机构表示，国内具有比较成熟的钠电池生产研发能力的企业主要是宁德时代、中科海纳、钠创新能源。宁德时代的第一代产品单体能量密度达160wh/kg，系统集成效率达80%，零下20度容量保持率90%，在常温下充电15分钟电量达到80%，综合性能优异。目前国内钠电池产业化刚起步，供应链还没形成，钠电池材料主要依靠电池公司自身研发。随着产品迭代和提升，电池产业应用可能进一步加快，根据宁德时代估计，钠电池规模应用可能在2023年左右或以后。
兰州黄河大单封涨停 公司预计前三季度扭亏为盈
兰州黄河(000929)19日开盘后快速拉升封涨停，截至发稿，该股报9.11元，涨停板上封单超15万手。
10月14日晚间，兰州黄河发布2021年前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为3800万元–4100万元，上年同期为亏损2021.42万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为3680万元–3980万元，上年同期为亏损1023.56万元。
公司表示，本报告期公司经营业绩较去年同期实现扭亏为盈，主要是以下两方面原因导致，一是虽然面临原辅材料、生产及物流成本上涨的巨大压力，但得益于疫情防控形势趋稳，啤酒销量较去年同期有所增长；二是属于非经常性损益的证券投资处置及持有收益较去年同期有所增加(预计约900万元)，以及子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司闲置土地开发项目进展顺利(即通过转让其全资子公司部分股权引入战略投资者合作开发闲置土地)，取得较大资产处置及投资收益(预计约3800万元)。
农业板块持续走强 猪肉股表现亮眼 新五丰等涨停
农业板块19日盘中再度拉升，猪肉股表现活跃，新五丰、金新农等涨停。消息面上，10月18日，国家统计局发布2021年前三季度国民经济运行数据显示，前三季度猪肉价格同比下降28%。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，生猪生产持续恢复，产能持续扩大，相关价格出现了下降。下阶段，随着一些地区肉类腌制的需求持续增加，加上节日消费的提振作用，猪肉消费需求会有所增加。年内中央第二轮的冻猪肉收储即将启动，这些都有利于猪肉价格稳定。
东兴证券认为，四季度季节性反弹仍可期待，从大周期角度而言，产能去化初现，短期难言反转，猪价或在春节之后继续探底。近期各大猪企陆续公布三季度业绩预告，受猪价快速下滑影响各家企业三季度业绩均出现大幅亏损，但仍呈现分化趋势，以牧原股份为代表的养殖成本控制方面表现较好的龙头企业亏损程度相对较小，在行业周期下行阶段企业α属性有望得到进一步强化。随着中央+地方二轮收储的陆续开展，叠加进入四季度猪肉消费旺季，后市猪价有望企稳并小幅反弹。周期下行阶段建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。
首创证券认为，此轮猪价反弹的持续性和确定性较高，维持春节前回到15-16元/kg的判断。春节猪价高于行业成本线是普遍规律，叠加新冠疫情逐渐消散和冬季猪肉消费超常规增长，认为冬季的猪肉消费较今年平均水平或有3-5%的修复，支撑猪价小幅回升到15-16元/kg的水平。上市猪企披露的惨烈业绩或预示着规模场已经迎来至暗时刻，规模场产能出清速度或超市场预期，周期底部加速到来亦有可能，对于明年猪价的乐观预期确定性提高。
单日上涨1万元/吨 六氟磷酸锂企业满产满销周期景气向上
据百川盈孚，10月18日，国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨，较上一日上涨1万元/吨，而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨，且维持满产满销状态。
国金证券指出，新能源带动六氟磷酸锂(LiPF6)需求上行，行业规模不断扩大，目前处于扩产潮，预计后续供需紧张局面将缓解。LiPF6是锂离子电池电解质的一种，是锂电池电解液的重要组成成分，单吨电解液添加比例约0.12-0.13，伴随着锂离子电池的扩产，LiPF6需求将持续增长，预计2021年LiPF6需求量约6.6万吨，2025年LiPF6需求量约23.8万吨，未来4年复合增长率38%。2020年9月之后，随着下游新能源汽车需求超预期，LiPF6供需偏紧，价格从2020年8月份6.95万元/吨一路上涨至2021年10月初的46.5万元/吨，短期供需依然紧俏，判断LiPF6的价格将在2022年年中之前维持高位震荡，2022年下半年之后，行业供需将有所缓解。
六氟磷酸锂周期景气向上，头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定，新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展，国金建议关注竞争优势突出的头部企业。
双氧水单日涨幅超30% 短期内行情仍将高位运行
据生意社监测数据显示：十一过后，双氧水行情一直处于上涨通道，价格屡创新高，涨势不断。截止10月18日，双氧水价格已经达到1713元/吨，单日涨幅超过30%，较10月初，涨幅已经高达94.7%。
国庆节过后，因煤炭价格上涨，双氧水装置蒸汽成本增加。加上终端己内酰胺，纸业印刷行业刚性需求支撑，采购量增加，加上部分双氧水厂家尚未开机，供应偏紧，多重利多因素支撑，双氧水厂家纷纷上调双氧水出厂价格，双氧水涨势惊人。生意社双氧水分析师李冰认为：供应紧张，成本拉涨，短期内双氧水行情仍将高位运行，后市回调空间有限。
近期，双氧水南北方价格大幅上调。从成本端来看，一方面制氢成本受煤炭、天然气行情大幅上涨影响大幅增加，另一方面蒽醌等其他原材料价格也在明显上涨，成本端压力支撑了双氧水价格；从供应端来看，尽管上周开工率有所上升，但因能耗双控导致的限电政策以及成本端压力，整体较上月同期相比处于较低位。从需求端来看，终端需求有利好趋势。预计后市短期内双氧水仍有高位运行动力，建议关注相关龙头企业。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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