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发改委出手了！煤炭板块集体重挫 动力煤等主力合约跌停
10月19日，国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。发改委明确，将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。
受此消息影响，煤炭板块20日盘中大幅下挫，个股掀跌停潮。期货市场方面，焦炭、焦煤、动力煤等主力合约均跌停。
发改委指出，近期煤炭价格快速上涨，连创历史新高，大幅推高下游行业生产成本，对电力供应和冬季供暖产生不利影响，社会各方面反映强烈。针对上述情况，为做好煤炭市场保供稳价工作，10月19日下午，国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。
当日晚间，郑州商品交易所决定自2021年10月20日当晚夜盘交易时起，调整动力煤期货合约的涨跌停板幅度为10%。
此外，国资委党委也在日前召开了扩大会议，会议对煤炭企业、发电供热企业、电网企业、石油石化和管网企业全力增产保供作出进一步安排。会议还指出，近期国资央企紧急动员部署，千方百计组织生产，调动一切资源扩产增销保供。
风电概念再度活跃 华电国际、华能国际等约10股涨停
风电概念20日盘中再度活跃，截止发稿，华电国际、华能国际、吉鑫科技、恒润股份、金山股份、川能动力、粤电力A、大唐发电等约10股涨停。消息面上，10月17日“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划正式启动。该计划由118个城市与600多家风电企业共同发起，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦，为5000个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人口300万以上。力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元。
开源证券指出，此次行动计划旨在推进风机降本、落实海上风电及分散式风电项目发展目标。风机零部件厂商受益装机需求的持续增长，且从机组降本及海上风电发展提速趋势看，以大机组零部件制造为主以及产品存在进口替代空间的公司的业绩弹性预期会较优于行业平均水平。
中信证券认为，随着风电进入平价时代，政策目标指引叠加成本下降下中长期装机需求具备增长空间；短期来看，招标情况预示拐点已至，预计明年风电装机将快速放量。风电是玻纤重要的下游需求，且随着技术进步渗透率有望进一步提升。风电纱具有较强的技术壁垒和认证壁垒，生产主要集中在头部企业，风电高景气下带来的玻纤需求有望转化为头部企业的业绩增量，看好在风电领域具有较强竞争力的中国巨石以及中材科技，同时推荐未来有望在风电领域实现突破的长海股份。
锂电材料价格持续上涨 北上资金重点加仓17股
上海钢联发布数据显示，周二部分锂电材料报价继续上涨，电解钴涨500元/吨，硫酸钴涨1500元/吨，氧化钴涨3500元/吨，碳酸锂涨500元/吨至1000元/吨。
今年以来，涨幅最大的锂电材料为六氟磷酸锂。根据百川资讯，供给方面，限电对于六氟磷酸锂企业影响较小，当前各大企业几乎满产开工，行业整体开工维持在九成左右的高位。多家生产厂商产能已经被下游动力电池企业提前预定，库存水平持续处于低位。
北上资金也持续加码锂电池概念股。上周17只锂电池概念股北上资金持股量增加，以持股量占流通A股比例来看，拓邦股份增持比例最高，达到4.45%；科达利紧随其后，为1.02%，北上资金增持比例居前的个股还有晶瑞电材、新宙邦、欣旺达、雄韬股份等。
北上资金加仓的部分锂电池概念股业绩表现亮眼，例如，拓邦股份三季报预告显示，预计实现归母净利润5.44亿元至5.81亿元，比上年同期增长50%至60%。科达利三季报预告显示，预计实现归母净利润3.65亿元至3.81亿元，比上年同期增长270.53%至286.79%。
上市公司加码氢能产业布局 燃料电池或率先受益
氢能相关的利好政策正在频繁推出。近日，国家发改委召开座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用。地方层面，上海市提出到2023年实现加氢站千亿产值规模，推广万辆氢燃料汽车的目标。北京市近日提出强化科技创新对实现碳达峰、碳中和目标愿景的驱动，具体围绕风电、氢能、新能源汽车等多个重点发展方向，加强支持核心技术攻关、成果转化、示范推广、规模化应用等。此外，温州、大连、郑州、佛山、芜湖等城市也相继出台氢能产业发展相关政策。
银河证券分析认为，当前政策指导下，氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件，提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对产业的大力扶持。
与此同时，氢能行业正催生巨量的市场空间。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》估算，2030年我国氢气的年需求量将增加至3715万吨，2060年则增加至1.3亿吨左右。国际氢能委员会报告显示，预计到2030年全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。天风证券认为，氢能源行情以下游需求放量为驱动，上游制氢技术的研发突破将成为产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面，主要涉及上游制氢环节、中游储运环节、下游应用环节三个层次的机会。
工信部推进高等级自动驾驶商业化应用 机构建议关注C-V2X产业链(附股)
日前，第二届联合国全球可持续交通大会科学技术创新论坛在北京国家会议中心举行。工业和信息化部装备工业一司表示，中国将进一步发挥科技创新在推动交通运输高质量发展中的关键作用，要大力发展绿色交通装备。加大新一代动力电池、燃料电池等技术创新，加快新能源汽车发展步伐，积极推进高等级自动驾驶车辆商业化应用；支持新型气动布局、新型推进系统和能量综合管理等航空绿色新技术以及绿色智能船舶技术研发。
中银证券指出，目前单车智能驾驶处于L2至L3过渡阶段，智慧公路也仅处于试点阶段。综合安全性和经济性等问题，只有智能单车和智慧公路相结合，才能在2025年实现车路协同。目前已经在部分先行城市和高速公路实现了规模商业化落地，2030年自动驾驶全国规模化落地，2050年自动驾驶全面落地。
我国在智能驾驶方面把握了先发优势，由我国主导设立的C-V2X标准是世界智能驾驶发展的主流，目前C-V2X正处于商用落地阶段。5G的低延时、高速率是保证智能驾驶全面落地的关键，随着5G基站的铺设，智能驾驶规模商用速度全面加快。
C-V2X全产业链布局完整。从通讯芯片、通讯模组、终端到整车、安全监测、运营服务，国内均有厂商重点布局，中银证券建议重点持续关注相关标的。重点推荐：广和通，高新兴，移远通信，华测导航，锐明技术，鸿泉物联。
六部门开展“百城千屏”活动 超高清视频产业规模将达4万亿元(附股)
10月19日消息，工信部、中宣部等六部门决定开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动，促进我国新一代信息技术产业和文化产业整体实力提升。在2021年10月-2023年6月，支持产业基础较好、有意向的城市先行先试，形成可复制可推广的活动模式。鼓励在城市重要商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化场馆等地改造或新设超高清大屏。鼓励终端厂商、网络设备商、电信运营商、内容制作商等产业链上下游企业，为活动开展提供产业支撑。
川财证券指出，超高清视频(UHD)是具有4K(3840*2160像素)或8K(7680*4320像素)分辨率，符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。仅参照4K分辨率，就是视频常见1080P高清画面分辨率的4倍，将提供更加清晰地画质；高帧率将提升视频图像的流畅度，使人眼感受更加舒适；高色深和广色域能够显示出更加丰富的颜色变化，使得画面更加贴近自然色；超高清视频将会给消费者带来颠覆性的视觉体验，提高浸入性和真实感。
相关概念股中，国海证券推荐数码视讯，2020年公司超高清视频解决方案开始应用落地，参与了央视“4K超高清电视编码压缩系统(一期)”、北京广播电视台“冬奥纪实4K超高清频道”等重大超高清项目建设，深度支持超高清视频前沿测试及重大直播事件等活动。安信证券推荐网达软件，报告期内，公司高新视频解决方案实现营收1.18亿元，同比增长57.40%，随着国家大力发展超高清视频产业以及运营商借助5G良机全面升级视频等内容端，其业务将迎来新一轮发展高峰。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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