周四(10月21日)美元小幅上涨，收复稍早失地，10年期美债收益率升至1.70%关口，为5月13日以来最高水平；而风险敏感的纽元和澳元创出两周最大跌幅。现货黄金基本持稳，投资者正在权衡一些美联储官员暗示加息并非迫在眉睫的表态。受美国暖冬预测刺激，美油盘中一度跌逾3%，后大幅震荡回升，尾盘跌幅缩窄至1%左右，分析师称，这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性，使得正向的经济前景预期复杂化，动能有所减弱。
商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1781.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.10%，报82.50美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.21美元，跌幅1.41%，报84.61美元/桶。
美股收盘情况：标普500指数上涨0.3%，报4549.78点，道琼斯工业平均指数持平，纳斯达克综合指数上涨0.6%，报15215.70点，罗素2000指数上涨0.3%，报2296.18点。
周五前瞻
时间
区域
指标
前值
预测值
07:01
英国
10月Gfk消费者信心指数
-13
-16
07:30
日本
9月全国CPI年率(%)
-0.4
0.2
07:30
日本
9月全国核心CPI年率(%)
0.1
14:00
英国
9月季调后零售销售月率(%)
-0.9
0.6
14:00
英国
9月季调后核心零售销售月率(%)
-1.2
0.3
15:15
法国
10月Markit制造业PMI初值
55
54
15:30
德国
10月Markit制造业PMI初值
58.4
56.6
16:00
欧元区
10月Markit制造业PMI初值
58.6
57.1
16:30
英国
10月Markit服务业PMI初值
55.4
54.5
16:30
英国
10月Markit制造业PMI初值
57.1
56
20:30
加拿大
8月零售销售月率(%)
-0.6
2
20:30
加拿大
8月核心零售销售月率(%)
-1
2.6
21:45
美国
10月Markit制造业PMI初值
60.7
60.5
凌晨01:00
美国
截至10月22日当周全美钻井总数(口)
543
凌晨01:00
美国
截至10月22日当周石油钻井总数(口)
445
448
09:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
22:00 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国企业研究所(AEI)举办的活动中参与有关气候变化风险的对话活动
23:00 美联储主席鲍威尔出席一个政策专家小组的讨论
全球主要市场行情一览
美国股市连续第七天上涨，收盘创历史新高，投资者在通胀预期上升之际消化一系列企业业绩报告。标普500指数收盘上涨0.3%，最后一个小时扭转跌势，可选消费股领涨。
财报季开局扎实，有助于缓解对通胀的担忧。然而，业绩低于预期的公司对标普500指数构成压力，全天多数时间持平。数据显示，到目前为止，投资者对业绩超预期的标普500指数成份股没有什么反应，但业绩不及预期的公司受到投资者严厉惩罚。
市场隐含的未来五年美国通胀预期已经飙升至15年来最高水平，越来越多的投资者对美联储的通胀暂时论失去信心。美国5年期国债收益率攀升至1.21%以上，为2020年2月以来最高水平，因交易员增加了对美联储可能比预期更快收紧政策的押注。周四稳健的经济报告也增强了这一预测。鉴于股市处于高位，交易员将准备迎接波动，同时密切关注公司的利润率、定价能力和前景。
贵金属与原油
现货黄金基本持稳，尾盘收报1782.90美元/盎司，投资者正在权衡一些美联储官员暗示加息并非迫在眉睫的表态。
投资者视黄金为对冲通胀的长期工具，因此其价格与美联储利率负相关。克利夫兰联储主席Loretta Mester周三表示，美国不会“很快”加息，不过若通胀未能如预期放缓，美联储则会采取行动。美联储理事Randal Quarles则说，他赞成下个月开始放慢货币刺激措施，并表示对可能需要做出政策应对的通胀压力扩大感到担忧。
随着交易员评估央行收缩疫情刺激措施的步伐，金价已经开始波动。能源和大宗商品成本上升以及供应链中断，给全球经济造成了通货膨胀之痛，提振了人们对提前加息的预期，而这可能抑制无息黄金的吸引力。
瑞银集团Wayne Gordon等策略师在研报中写道，通胀预期正在上升，短期增长前景走软，这些风险可能在未来一两个月支撑金价，若对滞涨的担忧持续存在就更会如此。该行将金价从每盎司1650美元涨至1700美元的目标从年底推迟到2022年3月底，并将6月底的预测上调50美元至每盎司1650美元。
油价创下两周最大跌幅，美油尾盘跌近1%，收报82.62美元/桶；对全球经济增长的担忧让油价从超买区域回落，本周之前维持在2014年以来的最高水平附近。
技术指标显示，自本月初以来油价已出现应回调讯号。WTI的14天相对强弱指数(RSI)自10月初以来一直高于70，表示该商品已超买。
与此同时，由于新冠病例增加，东欧和俄罗斯重新实施封锁，威胁到全球经济复苏。Oanda Corp资深市场分析师Ed Moya说，这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性，使得正向的经济前景预期复杂化，动能有所减弱，这是全球经济真正痛点。
随着煤炭和天然气短缺推动原油消费增加，石油供应不断减少，让油价保持在2014年以来的最高水平。沙特指出，任何来自产油国组织OPEC+的额外原油对抑制天然气成本飙升无济于事，并预测如果北半球的冬天比往常更加寒冷，石油需求可能会每天增加多达60万桶。
研究公司Energy Aspects Ltd.在本周的一份报告中表示，石油市场正在收紧，但OPEC+的额外供应和美国战略石油储备的释放都无法满足不断增长的低硫原油需求。
外汇
美元兑一篮子货币周四上涨，收复稍早失地，原因是受就业和楼市数据好转以及美债收益率上升提振。日元上涨，而风险敏感的纽元和澳元创出两周最大跌幅。
美元指数涨0.17%，至93.76，此前一度跌至93.49；上周该指数曾升至一年高点94.56，因越来越多的人押注美联储将需要提前升息，以平抑物价压力。
数据显示，美国上周初请失业金人数降至19个月低点，显示就业市场趋紧，但劳动力短缺或令10月就业岗位保持温和增长。美国9月房屋销售也飙升至八个月高位，但由于供应依然紧张，房价上涨正将首次购房者挤出楼市。
Action Economics负责全球汇率分析的董事总经理Ronald Simpson表示，美元在盘中稍早回落，但随后因初请失业金人数改善和成屋销售数据好转而站稳脚跟，
丰业银行的Shaun Osborne指出，美元的整体上行趋势仍然完好，预计未来几个月将继续缓慢上涨，美联储不希望美元大幅走强，但美国增长和收益率预期相对强于欧洲大部分地区和日本，美元整体走高是很可能的结果。
欧元兑美元跌0.24%，报1.1623美元；英镑兑美元跌0.22%，报1.3793。
美元兑日元跌0.28%，报113.99；周三触及114.70，为2017年11月以来最高。美元兑日元1个月风险逆转的行情支持日元看涨，各期限均利好日元。技术图形和期权表明，日元目前已见低点，但断言美元总体趋势结束似乎为时尚早。
包括澳元在内的风险敏感货币继续走软，尽管今日稍晚股市反弹显示风险人气改善。澳元兑美元下跌0.65%，报0.7467，隔夜曾触及0.7547美元的7月6日以来最高。德国商业银行FICC技术分析主管Karen Jones周四在一份报告中称，澳元兑美元可能在触及55周移动均线切入位0.7516美元时遭遇获利了结。
纽元兑美元下跌0.64%，报0.7156，隔夜曾触及0.7219美元的6月8日以来最高。纽元周一以来受到提振，因新西兰通胀创逾10年来最高。
国际要闻
【美联储理事沃勒：预计通胀率将在2022年降至接近美联储设定的2%的目标。认为通胀面临上行风险。如果通胀维持在过高水平，美联储可能不得不更快行动。接下来几个月对我判断通胀前景来说至关重要。房价看起来不像是信贷繁荣的产物。较长期通胀预期仍被锚定】
【三名前英国央行官员：英国央行将抵制对11月加息的押注】三名前英国央行货币政策委员会委员Andrew Sentance、David Miles、John Gieve表示，英国央行可能会违背投资者对下个月突然加息的预期，因为央行很少以如此戏剧性的方式改变政策。受英国央行行长贝利等人言论的推动，市场预计英国央行将在11月4日开始一轮激进的加息周期，到2022年底，利率将从目前的0.1%升至近1.25%。这三名前英国央行官员表示，英国央行不太可能实现这样的转变。自疫情爆发以来，该委员会的9名成员中没有一人投票赞成提高借贷成本。
【美联储宣布限制高级官员交易的新规定，禁止购买股票和债券】美联储在声明中表示，将禁止政策制定者和高级官员购买个人股票和债券，并将限制活跃的交易。买卖证券需提前45天通知，此类交易需事先获得批准，以及持有投资至少一年。此外，美联储表示，”在金融市场压力加剧的时期，将不允许任何买卖。”包括地区联储主席、美联储理事和高级职员在内的美联储高级官员将只能购买共同基金等多元化投资工具。12位地区联储主席将被要求在30天内公开披露金融交易，这一政策已经适用于总部位于华盛顿的联储官员和高级官员。
【普京：欧洲仍面临700亿立方米的天然气供应缺口】俄罗斯总统普京：欧洲天然气市场面临700亿立方米的天然气短缺。俄罗斯有可能增加对欧洲的天然气供应。OPEC+的石油增产量比商定的更多一点。北溪2号的第二条管道将在年底开始使用。一旦批准，准备通过北溪2号输送天然气。现在的能源市场表明资本主义是行不通的。
国内要闻
【国家发展改革委组织开展煤炭生产、流通成本和价格调查】近期煤炭价格快速上涨，不仅大幅推高下游行业生产成本，也对冬季电力等能源供应保障和群众温暖过冬产生不利影响。按照《价格法》有关规定，为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，国家发展改革委迅速组织各地发展改革委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查，详细了解煤炭生产企业成本情况、销售价格，贸易企业煤炭购进和销售价格，煤炭流通费用，用煤企业采购价格等相关情况。
【考量业绩持续性，公募提前布局年末行情】三季报行情成为近日A股市场主线。截至目前，沪深两市逾六成公司业绩预喜，化工、有色、新能源、半导体等高景气赛道公司业绩增速明显。对此，公募机构认为，投资者关注三季报行情，在考虑公司最新业绩指标之外，还需考虑明年的业绩持续性和估值空间。接下来的行情驱动或将转到盈利预期上来，行情风格或会转向均衡，可在消费、科创成长、新基建、军工等赛道中挖掘投资机会。（中证报）
【郑商所调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准】郑商所发布通知，自2021年10月27日结算时起，棉花期货2111及2201合约的涨跌停板幅度调整为9%；棉花期货2203、2205、2207及2209合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。棉纱期货2111、2112及2201合约的涨跌停板幅度调整为9%；棉纱期货2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。自2021年10月22日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2201合约的平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。
（张雅洁 HF083）
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