高和红星家具商场二期ABS已获上交所受理 发行规模不超28亿元

观点地产网讯：10月22日，据上交所披露，畅星-高和红星家居商场（二期）资产支持专项计划状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体了解，这期资产支持专项计划是一宗ABS，拟发行金额28亿元，原始权益人为畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划，计划管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司。其中优先级 A 档资产支持证券为14.12 亿元，优先级 B 档资产支持证券为 4.47 亿元，次级资产支持证券为 9.41亿元（优先级、次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因监管机构、发行场所要求或市场需要进行调整）。本次专项计划的期限不超过 8 年，按市场利率发行。

资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。其中，次级资产支持证券由公司与天津畅和股权投资基金管理有限公司及其他合格投资者共同新设立的合伙型基金认购, 公司拟出资金额不超过次级资产支持证券最终确定的发行规模的50%所对应的金额

此前，在一期专项计划中，机构合格投资者认购优先级资产支持证券，红星美凯龙(601828,股吧)家居集团股份有限公司通过认购劣后级份额的有限合伙企业芜湖高和美凯龙畅星投资中心（有限合伙）持有一期专项计划发行的次级资产支持证券；一期专项计划持有高和红星天津家居商场私募股权基金(基金编号 ST5653)的全部份额，并通过私募基金间接受让了公司原子公司天津红星美凯龙国际家居广场有限公司及天津红星美凯龙国际家具建材广场有限公司100%的股权，各方同时签订了委托经营管理合同，约定公司及上海红星美凯龙品牌管理有限公司对天津家居及天津建材所持有的家居商场物业进行经营和管理；公司在支付权利维持费后根据一期专项计划文件享有优先购买权，并提供差额补足等增信措施。

由于一期专项计划即将到期，公司拟继续与渤海汇金证券资产管理有限公司等相关方合作设立畅星-高和红星家居商场（二期）资产支持专项计划，专项计划将受让一期专项计划持有的相关资产，公司将参考一期专项计划的方式通过合伙型基金认购专项计划的次级资产支持证券，并提供相应的增信措施。

（ HN666）