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“宁王”牵手两大央企 华为签全球最大储能项目 概念股掀起涨停潮
10月25日，储能板块持续拉升，逾10只股票涨超9%，申菱环境、新风光、高澜股份、德赛电池、积成电子等多股涨停。
消息面上，10月22日，宁德时代与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。根据协议，双方将在储能、新能源、综合智慧能源等领域，加强品牌、市场、技术与产品合作，坚持协同发展，积极为我国能源转型发展做出贡献。
国盛证券表示，储能有望迎来快速增长。2021年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地，十四五期间，我国储能产业将开启快速增长，到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。储能是平抑新能源出力波动对电网冲击的重要手段，同时也是电动化转型过程中，应对电网局部负荷提升的重要支撑，在保障安全性与经济性后，装机需求有望实现大规模地快速提升，助力能源转型进程。
开源证券指出，刚性需求+政策落地，储能开启真实快速增长。为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，内蒙古、贵州等多个省市政府下发具体实施措施的通知。储能发展“东风”已来，预计2025年国内新增电网侧储能装机量有望达到27.49GWh(复合增速约31%)，发电侧装机量有望达到51.63GWh(复合增速约76%)，全球2025年新增储能装机量有望达到180GWh(复合增速约38%)。储能行业高速成长，相关企业业绩兑现确定性较强。
今年或迎“双拉尼娜年” 机构认为这些产业链须关注
据新华视点，国家气候中心消息，今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降，预计10月进入拉尼娜状态，并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。鉴于2020-2021年秋冬季曾出现拉尼娜事件，2021年将是“双拉尼娜年”。
中金认为，拉尼娜天气引发的全球降水和温度的异常现象对不同产业/行业造成的影响具有差异性。具体来看，一方面降水和温度偏离正常值将直接对全球农业生产造成一定影响，同时拉尼娜现象的发生往往会导致市场情绪发生较大波动，进而推动农产品价格非理性上涨。另一方面，拉尼娜气候可能引发得寒冷天气或将利好能源、煤炭、纺服化纤、尿素化肥等相关产业链，加剧市场对冬季能源短缺的担忧，在一定程度上推升天然气、取暖油、煤炭、棉纺织、化肥等大宗商品价格。
光大证券认为，进入十月天气逐步转冷，“拉尼娜”现象若于今冬形成将利好冬装销售、提振品牌服饰企业业绩。目前双十一预售已经开启，头部国产品牌积极布局，预售排行榜出现端倪，期待头部品牌继续凸显竞争力。推荐：1)期待冬装销售向好，目前估值合理的安踏体育、李宁、太平鸟、比音勒芬，冷冬受益明显的波司登、罗莱生活等；2)纺织制造订单饱满、增长持续性强、优质头部制造商地位稳固的申洲国际、华利集团。
天风证券指出，拉尼娜现象造成的冬冷夏热、降水异常等现象，或造成我国小麦、玉米等粮食作物减产，叠加国内目前玉米供应偏紧，粮食价格或进一步上涨，农民种植积极性有望持续提升。推荐种业标的：大北农、隆平高科，其次荃银高科、登海种业等。
石油、燃气板块走势强劲 博汇股份、世茂能源等多股涨停
石油、燃气板块25日盘中走势强劲，截至发稿，石油板块方面，博汇股份“20cm”涨停，通源石油、潜能恒信等表现突出；燃气板块方面，世茂能源、恒盛能源、新疆火炬等涨停。
消息面上，由于OPEC+产油国联盟维持“适度供应”态度，以及美国库存下降，原油价格创下2015年以来最长连续上涨周数。分析人士表示，影响原油乃至整个能化板块的核心因素在于全球能源短缺危机能否得到有效缓解，短期油价有望维持偏强运行态势，但波动或进一步加剧。截至23日凌晨收盘，WTI原油期货收涨1.79%，报83.98美元/桶。布伦特原油期货收涨1.37%，报85.77美元/桶。
平安证券指出，年底之前国际油价仍有较大的概率上行，虽然目前没有较强的理由显示油价一定可以达到90美元，但是在各国增加能源储备以及OPEC减产的背景下，90美元的油价存在可能性。
光大证券表示，海外天然气成本的上涨成为我国此次天然气价格上涨的重要推动力。随着冬季传统旺季来临，天然气需求将进一步提升，叠加国内天然气供需错配明显，冷冬预期或将加速我国天然气价格上涨。
多家巨头争相布局 储能概念强势爆发 新风光等涨停
储能概念股25日盘中强势拉升，新风光、申菱环境“20cm”涨停，高澜股份、积成电子、德赛电池等涨停。
消息面上，近年来，储能产业需求不断扩大，特斯拉、宁德时代、华为等多家行业巨头争相布局。近日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开。会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。
近期新能源+储能利好政策频出，根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，同时装机规模要达到3000万千瓦(30GW)以上。国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
东吴证券认为，政策红利密集释放有助于挖掘行业潜力，储能行业发展有望迈上新台阶。储能是构建新能源系统的重要基础和关键技术，随着未来能源信息化的持续推进，围绕能源行业的投资机会将更加凸显，建议持续关注储能产业链、能源信息化等赛道优质标的的投资机会。
基金调研节奏放缓 “医械茅”“猪茅”受关注
近期，基金公司调研节奏有所放缓。根据上市公司披露的投资者调研公告，上周基金公司共调研27家公司，其中，“医疗器械茅”迈瑞医疗、“猪茅”牧原股份受到重点关注。
10月22日，迈瑞医疗公布的投资者关系活动记录表显示，10月20日，613家投资机构对公司进行了集中调研，其中包括诺安、诺德、鹏华、鹏扬、平安等120家基金公司，参与调研人数多达1107人。
调研中，迈瑞医疗首先对2021年前三季度的经营情况进行介绍。2021年前三季度，迈瑞医疗营收总额达193.92亿元，较上年同期实现21%的增长。国内市场前三季度实现40%以上的高速增长。国内体外诊断和医学影像在去年疫情中受损业务均实现了35%以上的反弹性增长。不过，国际市场前三季度略微下滑。原因是国际市场去年二季度开始进入疫情订单高峰期，大幅垫高今年二、三季度同比基数，叠加美元同比贬值7.5%，使得人民币报表增长承压。若剔除新冠产品和汇率影响，国际市场前三季度增长也超过40%。
另一家千亿市值公司“猪茅”牧原股份也受到多家基金公司重点关注。10月18日，易方达、汇添富、宝盈等13家基金公司对牧原股份进行了调研。
调研记录显示，牧原股份公司2021年前三季度共销售生猪2610.6万头，其中商品猪2292.1万头，仔猪292.9万头，种猪25.6万头；2021年第三季度公司销售生猪866.9万头，其中商品猪822.5万头，仔猪40.7万头，种猪3.7万头。由于8、9月份生猪价格持续下跌，公司第三季度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润-7.85亿元，截至三季度末公司资产负债率为57.77%。结合前三季度的出栏情况，牧原股份预计今年生猪出栏量在4000万头左右。公司近期单月仔猪出生维持在600万头左右。
配置型外资加速流入 “白马蓝筹”获关注
上周，沪深两市整体维持10月以来的弱势盘整，热点板块轮动，市场未形成一致主线。但值得注意的是，北向资金上周净买入233亿元，为今年以来次高，且在10月21日、22日连续两日净买入超百亿元。
机构分析认为，配置型外资近期加速流入，其中MSCI中国A50互联互通指数期货合约等工具的推出，是增量北向资金流入的重要诱因之一。展望四季度，机构认为，A股结构性修复机会较多，处于估值低位且业绩预期有望修正的白马蓝筹或是更为稳妥的配置方向。
中信证券建议，围绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位的三个维度配置。侧重基本面预期低位且前期估值充分修正的行业，风格上侧重于白马价值。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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