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消息称锂电池龙头导入天然石墨 石墨烯概念爆发 中国宝安两连板
石墨烯概念26日盘中强势拉升，新华锦、中国宝安、西藏城投、德尔未来、方大炭素等涨停。值得注意的是，中国宝安已连续两个交易日涨停。
消息面上，有机构指出，锂电池龙头企业已经从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用，说明其动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
该机构预计，天然石墨是以4:6或5:5的比例掺杂人造石墨使用，且主要用在铁锂电池。预计该企业明年天然石墨需求量在5-6万吨，占负极需求20%，如假设该企业电池产量中70%铁锂占比、40%天然石墨掺杂率，即70%的铁锂电池负极采用天然+人造方案，预计带来的成本降幅超过5亿。假设该龙头企业今年150Gwh电池产量，明年300Gwh电池产量，即21、22年人造石墨需求为14.4、24万吨，即22年需求增速为74%。
华创证券指出，石墨化是人造石墨生产的关键工序，主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化，需要使用高温热处理(HTT)对原子重排及结构转变提供能量，这一过程需要消耗大量能量，属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看，石墨化成本占人造石墨成本占比约50%，为负极材料降本的重要抓手。
特斯拉概念发力走高 英力股份、中捷精工“20cm”涨停
特斯拉概念股26日盘中发力走高，英力股份、中捷精工“20cm”涨停。消息面上，10月25日，特斯拉向SEC递交的文件显示，今年第三季度在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%；且今年前三季度公司在中国区实现营收90.15亿美元，约占全球收入比例达25%，仅次于美国成为特斯拉第二大市场。
华西证券认为，2021年第三季度，特斯拉电动车产量及交付量创季度新高，带动盈利实现增长。随着产能扩大、车型丰富度的提升以及结构的优化，产量及交付量有望不断攀升。在电池技术方面，特斯拉宣布全球范围内所有标准续航版本车型将搭载磷酸铁锂电池，进一步明确车型定位，助于降低成本，有望继续带动磷酸铁锂电池装机量及占比的提升。从特斯拉的车型布局以及行业趋势上看，三元材料与磷酸铁锂电池将并行发展，适用领域将更加清晰。
东吴证券表示，特斯拉产能布局加速，2021年整车产能将超过95万辆，2022年随着美国、德国超级工厂投产，整车产能将接近180万辆。中美欧市场共振，预计2021年特斯拉全球销量达80万辆以上。目前特斯拉产业链主要有三条投资逻辑：一是特斯拉核心供应商，单车价值量大，持续受益于特斯拉赛道，建议关注电池龙头宁德时代、单车配套价值量较高的拓普集团；二是随着Model3/Y销量的持续走高，涌现的新一轮国产化配套机会，如内外饰和天幕玻璃，建议重点关注新泉股份、福耀玻璃；三是随着特斯拉新技术应用出现的国产供应链机会，如扁线电机和铝合金压铸件，建议重点关注精达股份、力劲科技，关注文灿股份。
啤酒股集体大涨 青岛啤酒涨停 重庆啤酒大涨近8%
啤酒股26日盘中集体拉升，青岛啤酒涨停，重庆啤酒大涨近8%，惠泉啤酒、兰州黄河亦走强。有分析指出，消费升级趋势下，啤酒行业开启高端化转型升级，核心啤酒企业持续升级产品结构，发力中高端产品，完善品类多元化布局。产业高端化、成本传导机制下，将推动龙头企业开启提价，有望带动行业提价预期，三季度龙头企业表现值得期待。
中信建投表示，三季度以来由于河南天气灾害、福建等地疫情反复，啤酒板块旺季动销受到影响，预计销量端个位数下滑。但产品结构高端化趋势不变，华润啤酒9月推出新包装勇闯天涯，同时赞助《这就是街舞4》获得年轻消费者认同；嘉士伯持续推进“大城市”计划，乌苏巴扎在疆外27城逐步展开；青岛啤酒着重品类定位，推广白啤、皮尔森、琥珀拉格等高端产品。预计2021年三季度产品结构升级带动吨酒价提升足以覆盖销量下滑，从而带动盈利能力改善。成本端，今年以来玻瓶、易拉罐等包材价格上行较多，公司一方面通过提前锁价、提高运营效率抵消成本上涨；另一方面不排除进行直接提价、换包升级对冲成本压力。中长期看，啤酒板块仍处于3-5年高端化结构升级贡献利润释放红利期，建议关注后期提价进展以及主流啤酒企业高端结构提升进度。
国网加快电网向能源互联网升级 智能电网有望智能化与市场化并行(附股)
10月25日，国家电网有限公司党组召开会议。公司党组书记、董事长辛保安强调，要围绕能源电力数字化，有力支撑能源互联网建设。加快电网向能源互联网升级，推动能源清洁低碳转型。要围绕能源数字产业化，积极打造能源互联网产业生态圈。深化北斗、5G等技术集成应用，加快能源电商、智慧车联网等创新发展，提升市场竞争力、价值创造力、产业带动力。
华西证券指出，智能电网就是将先进的信息等技术深度集成应用于电网，实现电力行业的根本性变革。智能电网具有信息化、自动化、互动化特征，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。传统电网则是一个刚性系统，电源的接入与退出、电能量的传输等都缺乏弹性，系统内部存在多个信息孤岛，缺乏信息共享。
该机构对比四家国企背景的能源信息化企业：国电南瑞、国电南自、国网信通、远光软件。发现国电南瑞与国电南自业务以电网电厂自动化等产品为主，能够参与电网前端；而国网信通聚焦于电力中后端，尤其是在售电端具有产品实力；而远光软件主营电力ERP产品，各个信息化公司分工明确，产品、方案遍布产业全链条。
消费电子概念发力上扬 信维通信、东山精密等大涨
消费电子概念26日盘中发力上扬，信维通信、东山精密、蓝思科技、德赛电池、共达电声、长盈精密、歌尔股份等均走强。
消息面上，25日晚间，信维通信发布2021年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入53.7亿元，同比增长23.74%；实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比下降35.93%。其中，第三季度实现营业收入23.15亿元，同比增长29.84%，环比增长60.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降26.8%，但环比大增433.93%。
中信证券认为进入四季度，消费电子产业链有望环比改善，主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售，有望提振相关公司业绩；此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。
新能源板块齐发力 刘格菘、傅鹏博等多位明星基金经理再加仓
近日，上市公司和公募基金的三季报双双进入密集披露期。值得注意的是，在能源革命的大背景下，基金经理们不谋而合地在三季报强调要关注碳中和背景下的投资机会。
中庚基金明星基金经理丘栋荣也在三季报中强调了碳中和背景下的投资机会，但不同于上述基金经理对新能源的看好，丘栋荣表示自己更看好能源、资源类存量优质资产的投资价值。
丘栋荣表示，三季度重点关注了四大投资机会，其一便是煤炭、能源、资源类公司，这也是三季度增持较多的板块，配置的逻辑主要在于：(1)能源、资源的需求长期是持续增长的，短期与地产周期相关度较低，短期甚至呈现需求加速增长的状况；(2)供给侧改革以来，供给收缩比较严重，市场出清比较明显，真实有效的供给增长非常有限；(3)中长期来看，环保和碳中和因素影响下，中期的供给约束和边际成本会上升，导致存量资产价值显著提升。
三季报显示，丘栋荣管理的4只基金均在三季度新进陕西煤业，已成为前十大重仓股，且持有比例较高。例如，在中庚价值灵动的持仓中，陕西煤业高居该基金第一大重仓股，占基金净值比10.77%，在其余产品的持仓中也排名前列。另外，丘栋荣在管的个别产品前十大重仓股中还新配置了盛屯矿业、中煤能源等个股。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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