珠海华发拟发行不超过10亿元中票 期限为3+2年

观点地产网讯：10月28日，珠海华发集团有限公司拟发行2021年度第十期中期票据，发行规模不超过10亿元，期限为3+2年期，无担保，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用评级AAA，本期中期票据信用评级AAA。

发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面利率加或减发行人确定的基点。

据观点地产新媒体了解，2018-2020年末及2021年3月末，发行人流动负债分别为1,272.78亿元、1,574.10亿元、2,139.82亿元和2,295.85亿元，在总负债中占比分别为64.75%、61.78%、60.53%和60.03%，发行人存在短期偿债压力风险。

由于房地产板块销售形势良好，售房预收账款及合同负债增长较快，导致短期负债占比较高，剔除该因素影响，近三年及一期发行人短期负债在总负债中的占比分别为44.00%、38.40%、44.05%和42.56%。

据观点地产新媒体此前报道，9月10日，珠海华发实业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告，债券发行规模不超过20亿元。于9月9日，确定只发行本期债券的品种一，本期债券品种一的票面利率为4.69%，本期债券品种二未发行。品种一期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（ HN666）