张江高科拟发行10亿元中期融资券 期限3年

观点地产网讯：10月28日，上海张江高科(600895,股吧)技园区开发股份有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。

债券注册金额8亿元，本期发行8亿元，发行期限3年。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级，主体AAA。主承销商兼簿记管理人为中国招商银行(600036,股吧)，联席主承销商为兴业银行(601166,股吧)。于2021年11月1日-2日发行。

发行人计划发行待偿还余额不超过8亿元的中期票据。其中4.1635亿元用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具本息，3.8365 亿元用于归还本部银行借款本息。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额84.15亿元，其中，超短期融资券8亿元，中期票据33亿元，定向债务融资工具1亿元，公司债42.15亿元。

近三年及一期，发行人投资收益分别为6.26亿元、5.13亿元、23.12亿元和16.90亿元，营业利润分别为6.34亿元、8.54亿元、25.58亿元和22.25亿元，投资收益占同期营业利润的比例分别为98.78%、60.08%、90.37%和75.94%。

（ HN666）