中银证券维持伊利股份买入评级：高端乳制品持续升级 并购澳优加码奶粉业务

中银证券10月30日发布研报称，维持伊利股份(600887.SH，最新价：43元)买入评级。评级理由主要包括：1)高端液体乳产品结构持续升级，1-3Q金典+20%、金典有机超+50%；奶粉、奶酪业务大幅增长，新品类不断成长；2)结构改善和降费增效成果显著，带动整体盈利能力增强；3)前三季度实现净利润79亿已达到股权激励目标，我们判断4Q利润继续超预期可能性较大，22年对应23倍估值，低估值乳制品龙头强烈推荐。风险提示：疫情反复、行业竞争大幅加剧、原料成本大幅上涨。

AI点评：伊利股份近一个月获得11份券商研报关注，买入8家，平均目标价为52.86元，与最新价43元相比，高9.86元，目标均价涨幅22.93%。

（文章来源：每日经济新闻）

文章来源：每日经济新闻