地产金融一周回顾 | 融创出售部分贝壳ADS

融创中国5.54亿美元出售部分贝壳美国存托股票，预期录得亏损27.2亿元

10月29日，融创中国控股有限公司发布公告称，出售部分贝壳上市证券。

据观点地产新媒体了解，于6月1日至10月28日（纽约时间）期间，融创中国集团累计出售约1,863.9万股贝壳美国存托股票，相当于约5,591.7万股贝壳A类普通股，总代价约为5.54亿美元。

融创中国集团预期出售事项将于2021年度录得税前亏损约人民币27.2亿元，此乃参照出售股票列示于融创中国集团截至2020年12月31日止年度财务报表内的账面价值计算而来，该数额惟须待融创中国核数师于年终审核。

然而融创中国集团自投资贝壳起至出售事项完成后，出售股票实现税前溢利约人民币24.3亿元。

据悉，出售事项所得款项净额将用作融创中国集团的一般营运资金。

万科：拟在300亿范围内发行直接债务融资工具

10月28日，万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第十二次会议决议公告称，万科董事会决议向股东大会申请授权在不超过人民币300亿元的范围内发行直接债务融资工具。

据悉，此次通过审议的发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。对于直接债务融资工具中的非永续类债券的期限为不超过10年（含10年），对于永续类债券提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

此外，预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足万科生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目）等用途。

标普下调佳兆业评级至CCC+，预计其未来一年将面临巨大偿债压力

国际信贷评级机构标准普尔将佳兆业长期发行人信贷评级由B调低至CCC+级，评级展望为负面。

据观点地产新媒体了解，标普警告，佳兆业32亿美元将于未来一年内到期的美元债，再融资存在重大风险，并将公司的管理及管治评估由良好改为疲弱，以反映公司欠缺足够风险管理。至于负面的评级展望，则反映佳兆业不可持续的资本结构、大量债务短期内到期以及流动性减少。标普预计，佳兆业将在未来12个月内面临巨大的偿债压力。

据悉，截至2021年6月30日，佳兆业集团在手非受限资金约430亿元，现金短债比1.53倍。

华人置业以7771.02万美元出售本金额2.55亿美元佳兆业票据

10月28日晚间，华人置业集团公发布公告称，以7771.02万美元出售本金额2.55亿美元佳兆业票据。

观点地产新媒体了解到，于2021年10月19日至2021年10月28日期间，华人置业透过于场外交易市场进行一连串交易出售本金总额为2.55亿美元已出售票据，总代价为7771.02万美元，相当于约6.05亿港元，或包括应计利息8832.02万美元，相当于约6.88亿港元，该票据发行人为佳兆业集团控股有限公司。

据悉，根据此次出售事项，各方已同意买方亦须向个别票据持有人支付相等于出售事项项下相关已出售票据之名义利息金额，因此华人置业将就此次出售事项收取所得款项总额（包括上述应计利息）为3110.82万美元，相当于约2.42亿港元。

中梁控股累计购回本金总额2100万美元票据

10月27日，中梁控股集团有限公司发布公告称，购回2021年11月票据、2022年1月票据及2022年7月票据，累计购回本金总额2110万美元。

截至本公告日期，中梁控股已购回2021年11月票据累计本金总额达5710万美元，占2021年11月票据初始发行本金总额约28.55%；已购回2022年1月票据累计本金总额达1200万美元，占2022年1月票据初始发行本金总额约4.8%；已购回2022年5月票据累计本金总额达700万美元，占2022年5月票据初始发行本金总额约2.33%；已购回2022年7月票据累计本金总额达1550万美元，占2022年7月票据初始发行本金总额约3.44%。

中梁控股董事会可酌情决定购回票据会否注销。

中梁控股将继续监察市场状况及其财务结构，并可能于适当时候进一步购回其优先票据。

华发股份完成发行3.5亿元超短期融资券，发行利率3.72%

10月28日，珠海华发实业股份有限公司发布2021年度第一期超短期融资券发行情况公告。

据悉，本期超短期融资券实际发行总额为3.5亿元，期限180天，发行利率为3.72%，债券简称为21华发实业SCP001，起息日为2021年10月27日，兑付日为2022年04月25日，簿记管理人、主承销商为广发银行股份有限公司。

据观点地产新媒体了解，2018-2020年末和2021年3月末，珠海华发负债总额分别为1,500.25亿元、908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元，资产负债率分别为82.34%、81.51%、0.32%和80.51%。

中交房地产拟发行上限20.9亿元中期票据，期限3年

10月27日，中交房地产集团有限公司发布2021年度第一期中期票据发行文件。

据观点地产新媒体了解，本次基础发行金额人民币0亿元，发行金额上限人民币20.90亿元，发行期限3年期；信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用等级AAA，债券信用等级AAA。

本期募集资金用以偿还到期债务融资工具本金和利息，发行日期为11月1日-2日，起息日11月3日。

珠江投资10亿元公司债票面利率确定为7.05%，期限5年

10月26日，广东珠江投资股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告。

据观点地产新媒体了解，本期发行不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为5年期，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：21珠投05。

10月25日，珠江投资和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经珠江投资和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.50%。

珠江投资将按上述票面利率于10月26日面向合格机构投资者网下发行本期债券。

星展香港与恒基兆业签订10亿港元绿色定期/循环贷款协议

10月27日，星展银行(香港)与恒地近日签订为期三年的10亿港元绿色定期/循环贷款协议，为八个合资格恒地绿色发展项目融资，以促进香港可持续绿色金融的发展。

恒地执行董事及首席财务总监冯孝忠表示，星展为公司的认证绿色建筑项目提供绿色贷款，将巩固公司的绿色物业资产。

有关贷款必须经过审批并符合相关绿色建筑标准，当中包括但不限于LEED能源与环境设计先锋者评级的铂金级预认证及认证，以及WELL建筑标准认证，或绿建环评(BEAM Plus)金级或以上认证。

（ HN666）