赤峰黄金拟约18.62亿元收购金星资源62%股份 拓展国际化布局空间

赤峰黄金(600988)11月1日晚公告，公司拟通过全资子公司赤金香港以每股3.91美元的价格，以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的62%，交易对价约2.91亿美元，约合人民币18.62亿元，赤峰黄金为赤金香港本次交易提供母公司保证担保。公司实施本次交易的资金来源为自有及自筹资金。

本次交易对价为每股3.91美元，较金星资源在纽约证券交易所上市普通股于《安排协议》签署前一交易日收盘价每股3.15美元溢价24.13%。

金星资源是一家国际性的黄金勘探生产企业，核心资产是位于加纳的Wassa金矿。截至2021年6月30日，金星资源共发行1.16亿股普通股，由单一大股东LA MANCHA公司持有33%，其余股份由机构投资人和公众股东持有，公司在纽约股票交易所、多伦多股票交易所和加纳股票交易所三地上市。

金星资源核心资产为位于加纳的Wassa金矿，目前持有其90%股份，另外10%由加纳政府持有。Wassa金矿是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂(Ashanti)金矿带上一座大型、年轻的黄金在产矿，矿山于2005年开始露天生产，在2017年1月1日开始了井下生产。根据目标公司NI43-101标准技术报告，截至2020年12月31日，矿山共有资源量1172万盎司(364.8吨)，平均品位3.53克/吨，其中探明+控制的资源量为353.7万盎司(110吨)。

Wassa矿山于1992年9月取得采矿租约，期限30年，将于2022年9月到期。Wassa租约规定开采面积为5289公顷，后为满足矿业委员会地方电网的要求重新进行了边界申请，预计开采总面积将增加至6496公顷。截至2020财年，Wassa矿山累计已产黄金240万盎司。

赤峰黄金的主营业务为黄金、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼业务。此外，公司控股子公司广源科技属资源综合回收利用行业，从事废弃电器电子产品处理业务。

赤峰黄金确立了“以金为主”的发展战略，坚持内部增储与外延扩张并举的发展策略。根据e公司此前在9月15日报道，9月15日，澳大利亚上市矿企Metals Tech Limited。(MTC)公告，与赤峰黄金(600988)旗下子公司签署战略投资协议，赤峰黄金将投资200万澳元，以每股0.34澳元的价格认购逾588万股MTC股票。MTC目前主要资产是位于斯洛伐克的斯图瑞克金矿(Sturec)，MTC此次发行认购股份所筹集的资金用于Sturec金矿项目资源量钻探。值得注意是，MTC正计划将其锂矿资产拆分为Winsome Resources单独上市。

在黄金资源储量日益稀缺及黄金需求旺盛相结合的背景下，赤峰黄金通过本次收购标的股权取得加纳Wassa金矿控制权，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备。

值得一提的是，赤峰黄金在2018年完成收购位于老挝Sepon铜金矿的海外并购，迈出国际化第一步。如果本次完成收购金星资源62%股份，赤峰黄金将借机进入西非这一国际重要产金地区。

公开资料显示，西非地区具备丰富的黄金资源储量和良好稳定的矿业监管环境，多个国际知名矿业公司在加纳拥有和运营大型金矿，加纳已经成为非洲第一大产金国。因此本次并购将进一步拓展赤峰黄金的国际化布局空间，为公司可持续发展奠定坚实基础。

赤峰黄金表示，Wassa金矿是一座在产矿山，产量和资源规模大，选冶综合回收率高，运营成本低，且正处于良好的生命周期，现金流良好。预计2022年可生产黄金4.5吨以上。根据目标公司已发布的PEA(初步经济性调查)报告，矿山经产能提升改造后，黄金产量将有显著提升。公司将充分利用多年积累的黄金开采技术及管理经验，在Wassa矿山未来运营过程中深挖资源潜力，进一步降低成本，提高运营收益，增强公司持续经营能力和盈利规模。

（文章来源：证券时报·e公司）

文章来源：证券时报·e公司